Де виходить: Netflix
Для якого віку: 13+
Скільки серій в 2 сезоні: 13 серій
Переведення до в’язниці йде невдало, і Уолт терміново переслідує серійного обіймальника та своїх товаришів-втікачів, які взяли заручників, на гору. Зіткнувшись із штормом, що насувається, з дуже обмеженими ресурсами, мужність Уолта піддається випробуванню, і гіпотермічні галюцинації змушують його зіткнутися зі своїм минулим.
Коли тіло знаходять у компостній купі, історія жорстокої поведінки жертви призводить до різноманітного списку підозрюваних. Волт і команда повинні перетнути межі округу, щоб вистежити обіймача. Бранч дивиться на раптовий від'їзд Кеді з Абсароки.
Пастух і його собака знайдені мертвими в баскській громаді Абсарока; Сват пропонує свої послуги Уолту і Віку; Бранч об'єднується з Джейкобом Найтхорсом; Кеді шукає інформацію від детектива Фейлза про смерть її матері.
Пограбування худоби змушує команду терміново шукати зниклу худобу та погоня, а також злодіїв. Волт стурбований страхітливою поведінкою Вік, коли вона отримує таємничий букет квітів.
Коли дівчину-підлітка знаходять мертвою, Волт і команда розслідують зв'язки з незаконним продажем ліків, що відпускаються за рецептом. Тим часом Генрі відновлює зв’язок зі старим коханцем, а Кеді повертається додому.
Воїн Контрарі, шайенн, який робить протилежне тому, чого очікують люди, підказує Уолту в обійми гаданого екстрасенса. Розшифровуючи свої зворотні підказки, Волт також повинен мати справу з публічними дебатами проти Бранча.
Уолт і команда намагаються запобігти обіймам, коли Генрі випадково чує, як нещасний чоловік намагається наказати вбити свою дружину; колишній поліцейський з Філадельфії прибуває до Дюранта.
Коли дикого коня виявляють, який тягне мертве тіло, Волт знаходить докази незаконного родео на місцевій фермі. Детектив Фейлз приїжджає в місто, щоб поговорити з Генрі.
Після вибуху в резервації та виявлення обгорілого мертвого тіла, Уолт бомбардується публічною конфронтацією, оскільки Шайєни звинувачують у вибуху газ, який витік із гідророзриву компанією Newett Energy. Тим часом Бранч знову з’єднується з Кеді та відкриває інформацію, яка може допомогти йому на виборах.
У день виборів Уолт і Бранч не думають про політику, коли водій, який збив водія, важко поранив Кеді. Вік і Ферг ведуть розслідування, і Волт згадує часи, коли Кеді була маленькою дівчинкою.
Коли мисливський наглядач стоїть поруч із виловленим лосем, Уолт виявляє зв’язок із рідкісною дорогою добавкою. Уолт завершує свою жертву, а Бранч наближається до правди про аварію Кеді.
Лонгмайр починає розслідування після того, як отримує від ув'язненого, щойно обійнявся, сейф, у якому міститься відрізаний палець, який пов'язаний і з новим обіймом, і з 20-річним збройним пограбуванням; Вік довіряє Волту, коли вважає, що її переслідують.
Волт і Бранч об'єднуються, коли очевидне самогубство пов'язане з нещасним випадком Кеді. Тим часом детектив Фейлз повертається з ордерами, змушуючи Волта та Генрі зіткнутися з тим, що сталося в Денвері.
