Вторая серия The Last of Us заканчивается смертью Тесс, а значит, Джоэл и Элли продолжили свое путешествие в одиночку к определенному месту назначения. Встретив двух щелкунов в музее в начале серии, Джоэл, Тесс и Элли продолжили путь в Государственный дом, чтобы отдать Элли Светлякам, ради создания вакцины. Однако Светляки в Доме штата были либо мертвы, либо заражены, причем последнее относится и к Тесс, которую укусил один из Щелкунов.
Тесс, с новым отчаянием пытающаяся завершить миссию, поскольку негативные последствия укуса заставили ее поверить в иммунитет Элли больше, чем когда-либо, просит Джоэла доставить Элли к Светлякам. В то время как в играх Тесс делает это, прося Джоэла отвести Элли к Томми, в сериале, во второй серии Джоэл и Элли отправляются в другое место, на которое намекает песня из радио из первой серии. Тесс говорит Джоэлу отвести Элли к Фрэнку и Биллу, двум их знакомым контрабандистам.
Джоэл и Элли отправятся к Биллу и Фрэнку в конце
После того, как Тесс умоляет Джоэла продолжить их миссию, она говорит Джоэлу отвести Элли к Биллу и Фрэнку. Она заявляет, что они заберут Элли из его рук и сами доставят ее к Светлячкам. Билл и Фрэнк живут в городе где-то за пределами Бостонской зоны, на что намекает радиосообщение и короткие сцены, показанные в маркетинговых материалах сериала. То, что Элли взломала радиокод, также намекает на причину этого. Было подтверждено, что радиокод означает, есть ли у Билла и Фрэнка новые вещи, ничего нового или предупреждение об опасности.
Концовка первой серии The Last of Us намекает на опасность, хотя две другие возможности объясняют, почему Биллу и Фрэнку можно доверить Элли. Поскольку они живут за пределами ЗК и не обременены FEDRA, это, скорее всего, означает, что у них больше свободы в плане провизии. У Билла и Фрэнка могут быть транспортные средства, оружие и припасы, необходимые для успешной доставки Элли к Светлячкам.
Что переход Джоэла и Элли к Биллу и Фрэнку действительно означает для The Last of Us
Однако использование радиокода песни Depeche Mode "Never Let Me Down Again" намекает на будущее Билла и Фрэнка. Эта песня была написана в 80-х годах, что означает, что Билл и Фрэнк столкнулись с опасностью, которую Элли и Джоэл должны будут преодолеть или обнаружить ее источник в третьей серии The Last of Us. Путешествие Джоэла и Элли к Биллу и Фрэнку означает, что в следующей серии также будет показано одно из самых больших изменений в сериале. Нил Друкманн и Крейг Мазин подтвердили, что The Last of Us сильно изменит историю Билла и Фрэнка, о чем, вероятно, будет рассказано в третьей серии.
Новые эпизоды The Last of Us выходят каждое воскресенье на канале HBO. Следить за датой выхода серий можно на странице сериала.