Де виходить: Apple TV+
Скільки серій в 1 сезоні: 10 серій
Сім'янин і вчитель Дасті Хаббард починає переоцінювати своє життя та щастя після прибуття дивної машини під назвою Морфо.
Дасті та Кесс влаштовують вечерю, поки вона бореться над тим, що може означати її картка Морфо. Мешканці Дірфілда починають кардинально змінювати своє життя.
Поки місто готується до баскетбольного матчу Дірфілд Хай, Джейкоба заохочують стати на місце брата.
Весілля в стилі Морфо веде до святкування. Батько Рубен бореться зі зростаючим впливом машини.
Незважаючи на почуття провини, Тріна святкує день народження Джейкоба в будинку Ковачів. Дасті та Кесс відвідують тематичний готель для романтичної відпустки.
Бо шукає хлопчика, який образив Колтона. Дасті стає баскетбольним тренером. Кесс починає новий бізнес.
Гала-концерт Potential Fund дає Джорджіо можливість зблизитися з Кесс. Дасті приходить до розуміння.
Іззі розповідає Касс про своє минуле. Дасті протистоїть Джорджіо. Магічне шоу містера Джонсона готує основу для шокуючих викриттів.
Кесс і Дасті справляються з наслідками магічного шоу. Тріна говорить про Джейкоба. Наближення шторму загрожує Дірфілду.
Батько Рубен дізнається про Хану. Дасті і Кесс розмірковують про своє майбутнє. Морфо відкриває нову таємницю.
