Для якого віку: 7+
Скільки серій в 2 сезоні: 9 серій
Перед походом до Ксадії Каллум просить у Луджанни урок магії, а Езран намагається навчити принца-дракона літати. Але небезпека наближається.
Після жорстокої розборки з Рейлою Сорен і Клаудія сперечаються про найкращий спосіб впоратися з принцами. Райла хвилюється, що вона надто довго тримала секрет.
Каллум шукає спосіб повідомити Езрану сумну новину, а Рейла влаштовує пастку для Клаудії та Сорена. Вірен спостерігає за таємничою фігурою в дзеркалі.
Попрощавшись із Фі-Фе, банда об’єднується з піратом, щоб перетнути затоку, де Каллум намагається встановити зв’язок із небесним арканом.
На саміті п’яти королівств Вірен бореться за підтримку молодої королеви. Флешбеки показують ключовий момент правління короля Гарроу.
Атака на Magma Titan має руйнівні наслідки для двох королівств. У своєму листі Харроу ділиться брехнею, секретом і бажанням для принців.
Коли Сорен починає битву з драконом, спалахує хаос - і Райла стикається з важким рішенням. Переможений Вірен повертається до фігури в дзеркалі.
Каллум дорого платить за те, що займається темною магією. Клаудія відчайдушно шукає спосіб допомогти Сорену, а Езран робить жахливе відкриття.
Використавши свій дар, щоб допомогти Клаудії, Езран приймає важливе рішення щодо квесту. Каллум прокидається з новим розумінням первісної магії.
