Для якого віку: 17+
Скільки серій в 1 сезоні: 8 серій
Філон розслідує Невидимого Джека, таємничого нападника з образою на фей. Вінетт Стонемосс ледве втікає від Тірнанока і прибуває в Бург, шукаючи нового початку. Імоджен Спернроуз зустрічає свого нового сусіда. У парламенті загострюється боротьба за крихітку.
Філон досліджує обійми таємничої феї. Турмалін представляє Vignette новій групі фей. Імоджен намагається видалити Агрея з сусідства. Йона зникає.
Одного разу, будучи бургундським солдатом, Філону було доручено захистити феєричну мімазерію. Поки The Pact тисне на них, Філон зустрічає Віньєтт і знаходить кохання в найнеймовірнішому місці.
Філон досліджує обійми свого директора в дитинстві. Вінетта залицяється до Чорного Крука. Імоджен виношує план допомоги братові. Breakspear йде в наступ разом з Longerbane.
Філон консультується з Гаруспексом, намагаючись знайти підказки про обіймача. Вінетта зближується зі своєю новознайденою сім’єю. Коли Йона повернувся додому, його батьки стали пильніше стежити за ним, оскільки новий гравець викликав фурор у парламенті. Імоджен залучає Агрея до свого кола.
Фрагменти головоломки починають складатися для Філона. Віньєтт знаходить дім у місці, якого ніколи не очікувала. Йона крадеться, щоб побачитися з кимось, з ким не слід. Імоджен і Агрей разом виходять на публіку.
Через те, що він приховав докази від своїх колег-детективів, Філо звинувачують у тому, що це людина, яка стоїть за низкою обіймів, і кидають у в’язницю. Там він знаходить несподівану допомогу від Віньєт. В іншому місці Езра робить винятки щодо стосунків Імоджен з Агреєм. Софі пропонує Йоні угоду.
У міру зростання напруженості Філон повинен протистояти як втіленій темряві, так і злу, яке нею керує. Vignette відтворює справжню природу The Burgue. Імоджен дозволяє своїм почуттям до Агрея вийти нестримним. Секрети Брейкспіра наздоганяють його.
