Для какого возраста: 14+
Сколько серий в 1 сезоне: 12 серий
Нолан и Ириса - мусорщики Аркфолла, путешествующие по миру 2046 года. Земля была терраформирована флотом инопланетного вторжения, который затем был вынужден обосноваться на Земле. Нолан и Ириса направляются в город Дефаенс и вскоре оказываются вовлеченными в вражду между двумя ведущими семьями, вражду, которая заканчивается объятиями.
В то время как Ириса обижается на каститанский ритуал, который включает в себя пытки преступника, Нолан и Рэйф отправляются в экспедицию в Старый Сент-Луис, чтобы найти предателя Бена, который сбежал из тюрьмы и планирует завершить свой план по уничтожению Неповиновения.
Двое жителей Дефаенса умирают, разлученные на части, и вскоре Нолан обнаруживает, что кто-то использует адских жуков-мутантов в качестве оружия для объятий, чтобы отомстить за прошлые преступления. Тем временем Ирису мучают видения, которые могут привести их к обнимателю.
Кению похищает биочеловек, который является частью сети по производству наркотиков. Нолан и Аманда обращаются за помощью к Датаку, но понимают, что он требует высокой цены в обмен на свою помощь. Тем временем Рэйф и Квентин пытаются определить, чем занимался Люк, что стоило ему жизни.
Пока Нолан и Аманда совершают полное опасностей путешествие, чтобы заплатить за новую шпору на магнитной подвеске, Ириса захватывает каститанца, который, по ее мнению, пытал ее в детстве, и пытается заставить его признаться.
Нолан встречает бывшего члена отряда, ставшего охотником за головами, который выследил каститанского военного преступника до Дефаенса. Пока Аманда пытается торговаться с Земной Республикой, предлагая права на землю в обмен на преступника, Нолан и его друг пытаются его выследить.
Интересные отношения складываются, когда жители Дефаенса вынуждены оставаться дома из-за приближающегося грозового ливня «Лезвый дождь». Тем временем видения приводят Ирису к Духовным всадникам и Сукару, попавшему под влияние странной и таинственной силы.
Нолан и Томми находят известного астронавта 2013 года во фрагменте ковчега и возвращают его в Дефаенс. Однако вскоре они узнают, что он скрывает страшную тайну. Тем временем Датак начинает что-то подозревать, когда Кендра отвергает его как клиента.
Когда Дефаенс поражен чумой, Иратиенты помещаются в карантин. Тем временем Аманде удается снова соединиться с бывшим любовником из Земной Республики.
Тело бывшего владельца Need Want — мужа Кении — найдено погребенным в стенах бара. Пока Нолан и Томми пытаются выяснить, кто обнимается, Дейтак запрещает Алаку жениться после того, как Рэйф меняет завещание, а Юлл узнает шокирующую тайну о Ники.
Аманда и Дейтак проводят кампанию на пост мэра Дефаенса, и Дейтак не остановится ни перед чем... включая принуждение своего сына нанять снайпера и раскрытие прошлого Нолана. Тем временем Юлл проводит секретные эксперименты на Ирисе, пользуясь таинственным прошлым Иратиента.
Граждане Дефаенса проголосовали за мэра, не зная, что у Земной Республики есть свои планы на город. Стама предлагает Кении выход, а Ириса идет навстречу своей судьбе.
