Где выходит: TNT
Для какого возраста: 17+
Сколько серий в 2 сезоне: 8 серий
Нью-Йорк. 1897. Сара Ховард открыла новаторское частное детективное агентство. Она воссоединяется с грозным алиенсистом доктором Ласло Крейцлером и журналистом New York Times Джоном Муром, чтобы найти похищенную маленькую дочь испанского сановника. Их расследование приводит их на зловещий путь коррупции и обмана к опасному и неуловимому обнимальщику.
Сара находит улику в универмаге Сигела Купера, которая ведет ее на опасную территорию. Мур изо всех сил пытается сбалансировать свою личную и профессиональную жизнь, расследуя связь с преступным миром Нью-Йорка. Крайцлер подозревает темные дела в родильном доме, в то время как бывший начальник полиции Томас Бирнс замышляет против их расследований.
В родильном доме все не так, как кажется, когда Сара уговаривает молодую медсестру рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями. Крейцлер убежден, что гипноз может раскрыть травмирующие воспоминания сеньоры Линарес. Чтобы продолжить расследование, Мур знакомит Сару с другом с хорошими связями, что вызывает дальнейшие личные затруднения, поскольку Сайрус устраивает мальчишник Мура в своем салуне.
Часы тикают, и команда должна найти малышку Ану. Сара беспокоится о своем молодом детективе под прикрытием Битси Сассман. Уильям Рэндольф Херст устраивает роскошный бал в честь помолвки своей крестницы Вайолет с Муром. Мяч дает Саре и Крейцлеру возможность встретиться с подозреваемым по делу.
После ужасных объятий сотрудницы родильного дома команда теперь идет по горячим следам обнимашки. Сара обращается за помощью к Джоанне, чтобы выследить их главного подозреваемого. Сара, Крайцлер и Мур пытаются собрать воедино кусочки, но обнаруживают, что даже офис Сары находится вне досягаемости обнимальщика.
Сара и Мур возвращаются в заброшенный дом обнимальщика в поисках новой информации о подозреваемом. Крейцлеру грозит разорение после трагического инцидента в институте. Сара и команда призваны спасти еще одного пропавшего ребенка, но на этот раз они должны работать со своим противником, бывшим комиссаром Томасом Бирнсом.
Сара, Крайцлер и Мур отправляются в Бруклин в поисках подсказок, скрытых в темном прошлом обнимальщика. Томас Бирнс планирует обмануть команду, поскольку поведение обнимателя становится все более и более неуравновешенным. Чувства Сары и Мура друг к другу заставляют их встать перед трудным выбором.
Пока Сара, Мур и Крейцлер пытаются решить, что делать дальше, Нью-Йорк находится в тисках тотальной охоты на обнимателя, и команда должна преодолеть гнев полиции и неистовствующей банды преступного мира.
