Для якого віку: 13+
Скільки серій в 1 сезоні: 20 серій
Коли всі пасажири та члени екіпажу рейсу 627 Гамбург-Бостон жахливо гинуть, агент ФБР Олівія Данхем розслідує цю подію. Під час пошуку сліду її партнер і коханець Джон Скотт зазнає небезпечного для життя хімічного зараження. Зневірена Олівія шукає допомоги та знаходить доктора Уолтера Бішопа, який не може їй допомогти, оскільки його помістили в лікарню. Єдиний спосіб навіть допитати його – за допомогою його сина Пітера. Олівія продовжує розслідування і йде до Ніни Шарп, маніпулятивного керівника. Олівія, Пітер і доктор Бішоп починають дізнаватися, що насправді сталося під час рейсу 627, і починають відкривати більшу правду.
Олівія, Пітер і Волтер Бішоп розслідують дивну смерть жінки, яка мала ще дивнішу дитину. Жінка була вагітна всього кілька годин, але дитина, яку вона народила, була повністю розвиненою - і також постаріла на 80 років за кілька хвилин. Олівія просить допомоги у Ніни Шарп з Massive Dynamic.
Рой МакКомб, чоловік, який стверджує, що отримав видіння від Бога, бачить пасажирів автобуса, які потрапили під газову атаку, яка стверджує повітря навколо них, задушуючи їх. Тепер команда повинна використати бачення Роя, щоб знайти відповідального.
Команда досліджує дивний циліндр, знайдений під час смертоносного вибуху на будівельному майданчику в Нью-Йорку. Циліндр опинився в центрі вибуху і не постраждав. Олівія виявляє зв'язок між різними тривожними подіями.
Команда досліджує випадок людини, яка може генерувати електричні явища... і знаходиться в центрі серії дивних проходжень за участю електронних пристроїв.
Команда досліджує жінку, яка знову з’являється після кількох тижнів зникнення, з рідкісною хворобою, і вона незрозумілим чином завдає болю людям, яких вона зустрічає. Під час розслідування виявлено небезпечний рівень радіації. Тим часом Уолтер захоплений солодкою ватою, Пітер укладає угоду з Ніною Шарп, і правда про Олівію відкривається.
Паразит загадковим чином зачіпляється за внутрішні органи вмираючого агента ФБР. Агент Данхем поспішає до Німеччини, щоб зустрітися з ув'язненим, щоб отримати інформацію про загрозу, з якою вони стикаються.
Колишнього товариша Уолтера по ложі в психіатричній лікарні пов’язують із викраденням молодого музичного вундеркінда серійним викрадачем. Пітер занепокоєний, коли Волтер наполягає на тому, щоб повернутися до психіатричної лікарні, щоб розкрити цю справу.
Співробітник Massive Dynamic стрибає повз нього після галюцинації нападу метелика. Агент Скотт виявляється корисним у розслідуванні справи, але розчарована Олівія хоче викинути його зі своєї свідомості раз і назавжди. Тим часом Пітер розправляється з ворогами зі свого минулого.
Групу викликають для розслідування пограбування банку, коли одного зі злодіїв виявляють замурованим у суцільну стіну. Уолтер вважає, що вони шукають щось його, але все погіршується, коли злодії влаштовують засідку на одного з них.
ФБР і Пітер, що стає все більш відчайдушним, шукають викрадену Олівію... не знаючи, що людина, яка очолює розслідування, є відповідальною за її зникнення.
Олівію, Волтера та Пітера залучають, щоб спробувати зупинити обіймача, здатного розрідити людський мозок.
Олівія та Пітер йдуть під прикриття, щоб провести розслідування після виявлення дивних останків на місці падіння літака.
Німецька влада допитує Олівію, намагаючись знайти містера Джонса. Тим часом команда розслідує химерну серію інцидентів, коли лицеві отвори жертв закриваються, залишаючи їх безликими бездіяльними особами.
Олівія зближується з таємничою дитиною, яка жила сама під землею. Тим часом знову з’являється серійний обіймач.
Рукотворна істота нападає на Чарлі, і історія Волтера наздоганяє його.
На вокзалі Гранд Сентрал стався інцидент самогубства, про який мріє Олівія. Тим часом з’являються шокуючі подробиці про рукопис ZFT.
Хтось обіймає людей і висмоктує їм спинномозкову рідину. Олівія, Пітер і Уолтер докладають усіх зусиль, щоб зупинити випадки повз, які стаються все частіше.
Олівія бачить погані сни, які зрештою збуваються, а потім починає бачити видіння під час неспання, яких насправді немає. Вона використовує ці бачення, щоб допомогти розкрити справу жінки, яка самозаймалася.
Хтось із близьких співробітників відділу Фріндж піддається нападу, і біотерорист Девід Роберт Джонс повертається. Тим часом Волтер незбагненно зникає.
