Не пропустіть найкраще
Підпишіться на щотижневу розсилку та будьте першим
Хто дізнається про нові статті, ексклюзиви та цікаві рекомендації
Ви успішно підписались на повідомлення
Де виходить: Tokyo Broadcasting System
Скільки серій в 1 сезоні: 64 серії
Після втечі з Центральної в'язниці Замерзаючий Алхімік Ісаак МакДугал реалізує свій план обійняти Фандумла, короля Бредлі. Однак під командуванням підполковника Роя Мустанга військові та державні алхіміки намагаються зупинити його.
По дорозі до Ліора Ед і Ел згадують події, які призвели до того, що вони опинилися в пастці своїх нинішніх тіл, порушивши табу на трансмутацію людини. Тим часом полковник Мустанг згадує свою першу зустріч з братами Елріками.
Ед і Ел прибувають до міста Ліор, сподіваючись знайти легендарний філософський камінь, щоб повернути свої тіла до нормального стану. Там вони зустрічають священика на ім'я Корнелло, який здатний творити «чудеса». Під час розслідування Ед і Ел дізнаються правду про Корнелло.
Ед і Ел зацікавилися біологічною трансмутацією після того, як стали свідками химери в Ліорі, тож полковник Мустанг познайомив їх із експертом у цій галузі Шоу Такером, Алхіміком, що зв’язує життя. Тим часом серійний обіймач, цілями якого є лише державні алхіміки, знаходиться на волі в Централі.
Дізнавшись про те, що сталося з Шоу Такером і його донькою Ніною, брати Елріки починають сумніватися, що таке алхімія насправді. Тим часом полковник Мустанг та інші державні алхіміки вистежують серійного обіймача Шрама.
Після зустрічі зі Шрамом автопошту Еда та броню Ела потрібно відремонтувати, тож майор Армстронг супроводжує їх до їхнього рідного міста Райзембула. По дорозі туди вони помічають доктора Марко, вченого, який допоміг створити Філософський камінь, і намагаються переконати його повідомити їм місцезнаходження дослідницьких даних каменю.
Коли Ед і Ел прибувають до Центральної бібліотеки, вони виявляють, що вона спалена дотла, і натомість їх відводять до Шески, колишньої співробітниці, яка, можливо, володіє інформацією, яку вони шукають. Тим часом у Іст-Сіті незрозумілий вибух змушує полковника Мустанга відновити пошуки Шрама.
Ед і Ел пробираються всередину П’ятої лабораторії, щоб знайти більше відповідей про походження філософського каменю. Однак невдовзі на кожного з них нападуть колишні обіймачі, які зараз охороняють комплекс.
Зараз Ед одужує від ран у лікарні, а Ел не може відмовитися від того, що номер 66 сказав йому в П’ятій лабораторії. Тим часом Вінрі погоджується здійснити поїздку до Центру, щоб відремонтувати автопошту Еда... знову!
Ед і Ел прямують до Дабліта, щоб побачити свого колишнього вчителя, а Вінрі вирішує піти з ними, щоб по дорозі відвідати Раш-Веллі. Тим часом підполковник Хьюз виявляє конфіденційну інформацію та опиняється протистоячи проти Гомункула.
Брати Елрік разом із Вінрі нарешті прибувають до Раш-Веллі, де Еда обкрадають, і Вінрі має народити дитину.
Брати Елрік прибувають у Дабліт, де вони возз’єднуються зі своїм учителем Ізумі Кертіс. Це спонукає братів пригадувати свою першу зустріч із Ізумі та всі важкі тренування, через які вона їх зазнала.
Намагаючись знайти підказки про те, як повернутися до своїх початкових тіл, Ел потрапляє в полон до групи химер на чолі з гомункулом Жадібністю, що змушує Еда піти його на порятунок. Тим часом полковник Мустанг збирає групу колег, щоб підтримати його в підготовці до переведення в Центральний штаб.
Битва проти Жадібності та його групи триває, до неї приєдналися державні військові та сам фандуумлер, король Бредлі. Коли Ед і Ел починають замислюватися над справжнім мотивом участі Бредлі, Жадібність доставляють до таємного підземного лігва гомункула. його долю можна вирішити.
Шрам і Йокі знаходять нового супутника в образі молодої дівчини з Сіна на ім’я Мей Чан, яка демонструє унікальну для своєї країни форму алхімії. Лейтенант Різа Соколине Око вербує малоймовірного нового союзника для полковника Роя Мустанга, тоді як Едвард і Альфонс повертаються в Раш-Веллі, щоб отримати автопошту Едварда, але брати стикаються з Лін Яо з Сінга та двома його небезпечними охоронцями.
Ед, Ел і Вінрі прибувають у Центральний центр, щоб продовжити дослідження та дізнатися правду про те, що трапилося з підполковником Хьюзом. Тим часом, поки полковник Мустанг продовжує шукати підказки щодо обіймів Г’юза, у скоєнні злочину звинувачують другого лейтенанта Марію Росс.
Після допиту другого лейтенанта Марію Росс засуджують за обійми бригадного генерала Хьюза. Дізнавшись про цю новину, Баррі Чоппер збирається вирвати її з в'язниці. Тим часом майор Армстронг бере Еда з собою в подорож під приводом поїздки в Райзмбол, щоб відремонтувати свою автопошту.
Едвард подорожує з Армстронгом і Бредою в несподіване місце, де він дізнається правду про те, що сталося з Марією Росс. Повернувшись до Центру, Лінг відвідує Альфонса та Вінрі, щоб повідомити їм про події, тоді як з’являється новий ворог, який створює проблеми для підлеглих Мустанга. В іншому місці Ед зустрічає людей, які розкривають жахливі подробиці про долю батьків Вінрі.
Альфонс приєднується до Мустанга та його підлеглих, які слідують за оригінальним тілом Баррі. Погоня приводить їх до Третьої лабораторії, куди проникає Баррі, і вони користуються нагодою, щоб почати ретельний пошук лабораторії. Без їх відома, Луст не має наміру, щоб хтось із них вийшов живим.
Коли Едвард повертається до Резембула, він несподівано бачить свого батька Гогенгайма перед могилою матері. Тієї ночі Ед чує приголомшливу розмову між своїм батьком і Пінако. Наступного дня Гогенхайм дає Пінако похмуре попередження про майбутнє, а Ед відправляється туди, де колись стояв його дім, у пошуках джерела нової надії.
Едвард і Альфонс зустрічаються з Мустангом у лікарні, де вони досліджують події, що відбулися в Третій лабораторії, і розуміють, що схованка Гомункулів може означати, наскільки високий рівень корупції в армії. Шрам повертається до Центру, щоб знову почати свої обійми, і брати придумують небезпечний план протистояти Скару та виманити гомункулів із схованки. Лінг і Лан Фан дізналися про їхні наміри і з радістю погодилися їм допомогти, але незабаром вони стикаються з ситуацією, яка загрожує їхньому виживанню.
Поки Лінг намагається знайти спосіб втекти від Гніву, Едвард і Альфонс борються зі Шрамом. Вінрі дізнається про скрутне становище братів і їй вдається знайти дорогу до них, але незабаром вона дізнається правду про смерть своїх батьків, і на основі цього знання їй важко вирішити, чи варто їй продовжувати цикл ненависті.
Ед залишає Вінрі під вартою військових, щоб наздогнати Ела. Тим часом, поки Бредлі продовжує погоню за Лінг і Ланом Фаном, Обжерливість кидається за Шрамом. Коли Ед знову приєднується до Ела в його боротьбі зі Шрамом, на сцену з’являється Обжерливість. Тоді Лінг приєднується до бою та може захопити Обжерливість, використовуючи проти нього свою регенеративну здатність. Лан Фан вдається втекти від Бредлі, відрізавши їй хвору руку, щоб позбутися кривавого сліду. Різа прибуває й їде разом з Лінгом і Обжерою, тримаючи це в таємниці від військових. Коли Ед і Ал збираються затримати Шрама, їх зупиняє Мей Чанг, яка використовує свою алхімію, щоб втекти з ним. Однак Еду та Елу вдається взяти опіку над її пандою Сяо Мей. Повернувшись до штабу, вони все розповідають Вінрі. Вона почувається пригніченою, вважаючи, що все, що вона може зробити, це чекати, але почувається краще, коли їй дзвонять її клієнти з Раш-Веллі. Коли вона повертається в потяг, Вінрі думає, що вона, можливо, закохана в Еда. Пізніше Ед і Ел приєднуються до інших у схованці, де лікують рани Лана Фана. Лінг розповідає Еду, Елу та Рою, що Бредлі — гомункул. Коли Обжерливість чує згадку про Роя, того, хто зробив величезну хтивість, він перетворюється та зносить куток із схованки.
Доктор Марко перебуває під вартою гомункулів і змушений співпрацювати в обмін на безпеку свого села. Тим часом Ед, Ел і Рой намагаються втекти від Обжерливості, який став здатний проковтнути все, що потрапило йому на очі. Втративши його, Рой та інші йдуть у безпечне місце, а Ед, Ал і Лін залишаються битися. Заздрість прибуває, щоб ненажерливість заподіяла шкоду Еду та Елу. Почувши це, Ед і Ел стикаються з Обжерливістю, а Лін — із Заздрістю. Після деякої боротьби з обох сторін, Обжерливість закінчується тим, що випадково проковтує Еда, Лін і Заздрість. Рой йде на зустріч, а потім стикається з Бредлі та розуміє, що мав на увазі Хьюз. Ед прокидається в чужій кімнаті, весь у крові.
Ед і Лін опиняються в темному місці, розуміючи, що вони в шлунку Обжерливості, і намагаються знайти вихід. Мей хвилюється за Сяо Мей, пояснюючи Йокі їхні обставини, тому Шрам вирішує допомогти її розшукати. До Еда та Ліна звертається Енві, яка пояснює, що Обжерливість була невдалою спробою відтворити Двері Істини, і виходу немає. Заздрість також показує, що саме він розпочав Ішбаланську війну, перш ніж перетворитися на гігантського звіра. Тим часом Ел змушує Обжерливість відвезти його до Батька, який, очевидно, знаходиться в Централі, а Бредлі отримує вплив на Роя, перекидаючи своїх людей до різних штабів і призначаючи Різу своїм особистим помічником, фактично роблячи її своєю заручницею.
Ед і Лін зіткнулися з Енді, і Ед не вагається атакувати через те, що всі люди проникли в тіло Енві, і його проковтують. Тим часом Шрам і Мей знаходять Шао Мей з Елом і Обжерливістю і вирішують прослідкувати за ними до підземного тунелю, відбиваючись від кількох химер. Ед бачить Філософський камінь усередині Заздрощів і встигає знайти спосіб втекти від Обжерливості після того, як побачив зниклу частину з руїн Ксеркса. Бредлі пояснює Рою, як його з народження навчали бути лідером і йому ввели філософський камінь. Використовуючи різні фрагменти руїн Ксеркса, знайдені в шлунку Обжерливості, Ед неохоче використовує душі в камені Заздрості, щоб трансмутувати себе та відкрити Двері Істини, щоб втекти. Ед знаходить тіло Ела, але не може його повернути, оскільки воно не його. Однак перед тим, як Двері зачиняються, він вривається крізь крики до тіла Ела, що колись повернеться за ним.
Під час фестивалю з Резембула Хохенхайм розмовляє з молодим Пінако, який запитує його, чому він залишається закритим від усіх жителів села. У той же час він стикається з демоном, ідентичним йому, і говорить з ним про слабкість людей, поки історія повторюється. Зрештою, Гоенхейм знаходить підбадьорення від молодої Тріші, і він прокидається, щоб зрозуміти, що все це був сон через надмірне вживання алкоголю.
Альфонс і Обжерливість прибувають до лігва Батька, коли Ед, Заздрість і Лінг вириваються зі шлунка Обжерливості. Потім Альфонс, Едвард і Лін борються з батьком і гомункулами. Потім батько використовує свої дивні здібності та вимикає алхімію Еда й Ела, роблячи їх уразливими. Потім Лін схоплюється й отримує філософський камінь, перетворюючись на Жадібність. Потім прибувають Скар і Мей і вступають у битву, під час якої Ксао Мей возз’єднується з Мей, а Скар дізнається про обійми Енві, які спровокували громадянську війну в Ішбалані. Наприкінці битви Обжерливість гине, а Батько дістає свій Філософський камінь.
Заздрість виводить Еда та Ела, який викрадав Мей у своїх обладунках, із схованки батька, яка фактично знаходиться під військовим штабом, щоб зустрітися з Бредлі. Ед погрожує звільнитися з армії, але Бредлі каже, що обійме Вінрі, якщо це зробить. Однак він дозволяє Еду та Елу продовжити дослідження. Рой запитує, чи не був Бредлі тим, хто вразив Г’юза, але це не так. Перевіривши, що з Вінрі все гаразд, Ед і Ел стикаються з Грідом, який передає їм повідомлення Лану Фану від Ліна. Зустрічаючись із Бредлі, Грід зазначає, що Лін все ще бореться за контроль. Рой розкриває Армстронгу особу Бредлі та розмірковує про те, що в тіні може бути інший гомункул. Ел передає повідомлення Лін Лан Фану, а також розповідає їй про нього та Жадібність, заохочуючи її отримати руку автоматичної пошти. Ед, почувши, що алхімія інших алхіміків зазнала невдачі в той же час, що й його з Елом, дивується, як працює алхімія Шрама та Мей. Тим часом, коли батько створює нову копію Обжерливості, Шрам зустрічає Марко у їхній в’язниці, який просить його обійняти його, щоб гомункул не міг використати його для своїх планів. Однак Шрам вимагає від нього почути більше про Ішбаланську війну.
Багато років тому бажання Роя стати державним алхіміком не схвалює його вчитель, Бертольд Соколине Око, батько Різи. Перш ніж померти від хвороби, він просить Роя піклуватися про Різу, на спині якої є алхімічний символ. Зараз Ед відвідує Різу, щоб повернути пістолет, який вона йому дала, і запитує про Ішбала. Після початку війни Бредлі передав документ, який оголосив про знищення Ішбалан. Це завдає шкоди багатьом алхімікам, у тому числі Рою, якому не допомагають глузування Кімблі, який любить обіймати. Коли Марко розповідає Скару свою сторону історії, він розповідає, що брав участь у використанні Ісбаланса для виготовлення філософського каменю, який був переданий державним алхімікам для покращення їхньої алхімії. Лідер Ішбалана намагався благати Бредлі припинити обійми в обмін на своє життя, але отримав відмову. Коли війна нарешті закінчилася, Рой вирішив працювати над тим, щоб стати новим фюрером, щоб захистити людей, і призначив Різу своїм заступником. Різа згадує Еду, що коли вони нарешті досягнуть миру, їх, можливо, доведеться покарати за людей, яких вони величезні. Коли Енві перевіряє камеру Марко, він не знаходить нічого, крім обезголовленої бездіяльної людини та слова «помста», написаного кров’ю на стіні.
Ед передає те, що сказав йому Різа, Елу, і вони розмірковують про те, що робити після досягнення своїх цілей, і про те, чому алхімія Шрама і Мей спрацювала, коли їхня була заблокована. Однак Мей втекла, тому вони йдуть її шукати. Тим часом Різа, Бреда, Фурі та Гелман прощаються, коли їх відправляють у різні штаби, а Рой знаходить приховане повідомлення в шахах, які дав йому Гелман. Пізніше Рой нагадує Еду, що він винен йому 520 цензів, але Ед вирішує тримати їх, поки не стане фюрером. Рой використовує записку, яку отримав від Фолмана, щоб зв'язатися з Грумманом. Тим часом Фу вражений, дізнавшись, що Лан Фан втратила руку, і відмовляється від допомоги Еда знайти механіка автопошти, оскільки це втягне його знайомих у їхні проблеми. Після цього Нокса відвідують його діти, які раді почути, що він успішно лікує пацієнтів. Зрозумівши, що Марко втік разом зі Шрамом, Енві звільняє Кімблі з в'язниці, даючи йому завдання повернути Марко та обійняти Шрама. Бажаючи дізнатися більше про Кімблі та таємниці алхімії його брата, Шрам знищує обличчя Марко, щоб його не впізнали, перш ніж відправитися на північ, щоб відновити нотатки свого брата.
Коли Мей прямує на північ з однією людиною в капюшоні, Шрам тікає з іншою на захід. Генерал Граммон, переодягнений у жінку, зустрічається з Роєм, щоб обговорити поточні справи. Почувши, що Ґрумман бачив Мей на вокзалі, Рой просить Армстронга передати повідомлення Еду, який вирішив пошукати в бібліотеці інформацію про алкагестрію. Передаючи повідомлення, Армстронг також дає Еду рекомендаційний лист, який він повинен передати генерал-майору Армстронгу, його сестрі. Пізніше Ед і Ал зустрічають прийомного сина Бредлі, Селіма, і їх запрошують до нього додому, де вони також зустрічаються з дружиною Бредлі, а пізніше до них приєднується сам Бредлі. Після зустрічі Ед і Ел вирушають на північ. Тим часом Шрам і його спільник тікають з поїзда, що прямує на Захід, а Кімблі намагається передбачити його наступний крок.
Досі йдучи за Шрамом, Кімблі розуміє, що той попрямував на північ, і йде за ним туди. Коли Кімблі дізнається, що Шрам і Марко їдуть у потяг, він сідає в нього, але інший поїзд їде поруч, але замість того, щоб знайти Марко, він знаходить там Йокі. Потім на Кімблі нападає Шрам, і вони впізнають один одного під час попередньої зустрічі кілька років тому. Перш ніж Кімблі встигає щось зробити, Скар проколює його металевою трубою, і це не залишає Кімблі іншого вибору, окрім як використати свою алхімію, щоб розділити дві частини потяга зі Шрамом на іншій частині. Зрозумівши, що щось сталося, оператори зупиняють поїзд і знаходять пораненого Кімблі, але той наказує їм продовжувати рух. Без відома Кімблі, справжній Марко прямує на північ пішки з Мей Чанг. Зрештою вони досягають халупи, де знаходяться дослідження брата Шрама, і знаходять її недоторканою.
Увійшовши до фортеці, Ед і Ел потрапляють до медичної палати, де Еду лікують від обмороження. Один із працівників розповідає, що північна автопошта, яку використовує Buccaneer, зроблена з алюмінію та карбону, а звичайна крадіжна автопошта Еда погано працює на морозі. Потім братів відвідує Олів'є, який вимагає від братів розповісти їй про свої наміри. Елріки розповідають Олів’є про свої пошуки повернути свої тіла та пошуки Мей, але вони не говорять про свої стосунки з гомункулами. Олів'є знає, що Елрікс щось від неї приховує, але вона погоджується допомогти в пошуках Мей, а також наказує братам виходити на роботу, тому що для ледачих немає їжі.
Після того, як Олів’є придумує план, як зупинити Ленивця, Буканер силоміць залучає Елріків і Фалмана для цього плану. Коли все готово, Олів’є та її тріо танків таранять Лінивець у ліфт, який спускається на рівень відкритої доріжки. Збентежений Лінивець виходить з ліфта, і група Буканіра негайно виливає на нього пальне, і танк Олів’є, Фолман і Елріки штовхають його через поручні спільними зусиллями. Паливо, яке вилилося на Sloth, — це паливо в холодну погоду, яке випаровується навіть посеред зими, а під час хуртовини на вулиці Sloth швидко замерзає. Заморозивши Ленівця, Олів’є наказує Буканіру помістити Елріків у камери форту, щоб вона могла допитати їх пізніше. Наступного ранку кілька солдатів дякують Елрікам за допомогу під час вторгнення Ленівця, але солдати все одно не випускають Елріків із камери.
Гоенхайм пригадує, як він покинув будинок Елріків, нарікаючи, що його тіло переживе тіло його родини. Тим часом солдати, які досліджують тунелі під Бріггсом, виявляються охопленими таємничою тінню. Генерал-лейтенант Рейвен каже Олів'є відправити Ленівця в тунель і закрити його. Поки Майлз затримує Кімблі на час, Олів’є обіймає Рейвен. Коли Олів’є входить у тунель через окремий вхід, Кімблі приводить Вінрі побачити Еда та Ела, нагадуючи їм про їхнє місце. Тим часом Шрам возз’єднується з Марко та Мей, а Рой отримує інформацію та повідомлення від Олів’є з його розвідувальних джерел.
Вінрі лагодить автоматичну пошту Еда, перш ніж Кімблі поговорить з ним, наказавши своїм людям тримати Ела окремо від нього. Олів’є посилає пошукову групу тунелями, які знаходять пару вцілілих, попереджаючи їх не вмикати світло. Різа дізнається, що син Бредлі, Селім, є гомункулом на ім'я Прайд, який атакує з тіні. Кімблі наказує Еду шукати Шрама та Марко та створити кривавий герб, подібний до Ішбала в Бріггсі, спокушаючи його філософським каменем, якщо він погодиться. Розповівши все про це Елу та Вінрі, він неохоче приймає роботу, хоча сам не збирається використовувати камінь. Коли Ед і Ел вирушають на пошуки Шрама, їхні справжні наміри також знайти Мей, Вінрі вирішує супроводжувати їх.
Різі дзвонить Рой, але вона не може нічого сказати, боячись, що за нею спостерігатиме Прайд. У містечку Бешкол Ед і Ел разом з Вінрі втрачають призначених їм охоронців і в кінцевому підсумку натрапляють на Мей і Марко. Тим часом Шрам зустрічає пару людей Кімблі, пару химер, і стикається з ними в біді. Шрама затискають, але Ед і Ал прибувають і перемагають химери, перш ніж стримати Шрама. Вінрі та Майлз прибувають, і Вінрі віч-на-віч стикається зі Шрамом щодо смерті її батьків. Потім відбуваються вибухи, і здається, що Шрам взяв Вінрі в заручники. Тим часом, коли загін Олів'є витягує вцілілих із тунелів, до Бріггса звертаються якісь люди.
Зіштовхнувшись з можливістю засудити обійми своїх батьків, Вінрі вирішує залікувати рани Шрама, знаючи, що це буде те, що її батьки зроблять. Майлз пояснює Скару, що він приєднався до армії, щоб поступово змінити уявлення людей про Ішбаланса. Оскільки Марко та Мею потрібен Шрам, щоб розшифрувати дослідження його брата, Майлз пропонує сховати всіх у форті Бріггс, а Ел наполягає на тому, щоб позбавити двох химер. У той час як Марко та компанія прямують до Бріггса через тунелі в шахтах, Вінрі придумує підказку, щоб виглядати так, ніби Шрам викрав її, щоб уникнути Кімблі перед початком хуртовини. Однак, коли група Марко прямує до форту, Майлз отримує звістку що Олів'є більше не в Бріггсі, а форт обслуговують люди з Центру. Ел йде в хуртовину, щоб знайти групу Марко і попередити їх. Під час хуртовини Ел на мить бачить своє тіло й задається питанням, чи не намагається воно повернути свою душу. Тим часом батько будує плани за участю Еда, Ела, Гогенхайма, Ізумі та ще одного кандидата.
Олів'є йде до Центру, де вона зізнається, що обіймала Рейвен і переконує Бредлі дозволити їй зайняти його місце. Різа використовує зашифроване повідомлення, щоб сказати Рою, що Селім — гомункул. Тим часом «Батько» мріє про стародавнього Ксеркса, де Гогенгейм виховувався як безіменний раб. Там Гогенгейм зустрів Гомункула, істоту в колбі, яка була створена з його крові, що дало Гогенгейму його теперішнє ім'я та навчило його основам алхімії. Одного разу вночі Гомункула викликав цар Ксеркса, який попросив Гомункула розповісти йому секрет безсмертя. Гомункул обманом змусив короля створити гігантське трансмутаційне коло, використовуючи всю країну як жертву, а сам і Гогенгейм стояли в центрі кола. Коли Гогенхейм прокинувся, всі інші в Ксерксі були мертві, крім Гомункула. Воно створило для себе тіло у формі Гогенхайма, ставши «батьком». Повертаючись у сьогодення, після того, як Хохенхайм прокидається від цього спільного сну, він зустрічає Ізумі та Сіга. Коли Хохенхайм помічає гріх Ізумі, він перебудовує її органи так, щоб її кров текла краще. Після цього Гогенхайм каже Ізумі та Сігу, що він є філософським каменем у людській формі.
Майлз і його люди вирушили з наміром обійняти Кімблі та його поплічників, проти чого заперечує Ед. Коли група Шрама виходить із шахти, вони знаходять Ела, який попереджає їх про проникнення Центру до Бріггса, тому Шрам вирішує відвести їх до нетрів Ішбалан. Група Майлза намагається вбити Кімблі, але Кімблі вже зрозумів їхній намір і використовує сніговий покрив, щоб проникнути в шахти. Ед намагається слідувати, але на нього нападають ще дві химери. Ед виводить їх з ладу, використовуючи аміак у динаміті, щоб зробити смердючу бомбу, щоб придушити їхній високий нюх. Тоді Ед вибиває філософський камінь з руки Кімблі, але Кімблі використовує інший камінь, захований у нього в роті, відправляючи Еда та химери в шахтну шахту, залишаючи Еда проколеним сталевим прутом. У той же час Ел починає втрачати свідомість, кажучи, що його душа повертається до тіла. Сповнений рішучості не вмирати, Ед змушує химер зняти стрижень, а сам жертвує частиною свого життя, щоб тимчасово залікувати рану та зупинити кровотечу. Химери знаходять філософський камінь, який Кімблі впустив, і, вдячні за порятунок, вирішують відвезти Еда до лікаря.
Поки Марко та Мей намагаються розшифрувати записки брата Скара, Ел, якого розібрали, щоб його було легше носити, приходить до тями. Коли вони збирали його знову, Мей думає, як упорядкувати нотатки, які розкривають загальнонаціональне коло трансмутації Аместріса. Після подальшого дослідження вони знаходять інше коло трансмутації, яке використовується для алкахестрії. Тим часом Кімблі стикається з Прайдом, який каже Кімблі вирізати кривавий герб Бріггса. В іншому місці Фалман вступає в контакт з Бредою, а Лень закінчує рити тунелі. Гогенхайм прибуває в Ліоре, де Роуз та інші громадяни відбудовують, і знаходить підземний хід під церквою Лето. Коли він натрапляє на тунель Лінивця, на нього нападає Прайд, але йому вдається втекти за його межі, а потім каже Прайду повідомити Батькові, що він прийде. Тим часом, щоб вирізати кривавий гребінь, Кімблі змовляється з силами Драхмана атакувати Бріггса, а Зампано повідомляє Енві про місцезнаходження Марко.
Бріггс здатний з легкістю перемогти сили Драхмана, нарешті вирізавши кривавий герб. Зампано приводить Енві до Марко, де Марко розповідає, що вони з самого початку мали намір виманити гомункула, і Енві легко вразити та перехитрити кількома алкахестерними пастками, встановленими Мей. Зі злості Енві перетворюється на свою справжню форму і починає нападати на групу. Після захоплення гомункулом Марко знищує філософський камінь Енві та перетворює Енві на крихітну істоту-паразита. Шрам віддає його Мей і каже їй повернутися до своєї країни. Марко та Шрам вирішують піти своїм шляхом, а Ел та решта прямують до Ліоре. У Дабліті Бідо, остання химера Жадібності, що залишилася, бачить двох військових, які шукають Ізумі. Думаючи, що вони можуть привести його до Жадібності, він ховається під їхньою машиною. Олів'є розповідають про перемогу Бріггса, а потім один із вищих військових показує секрет заборони трансмутації людини. Тим часом, досягнувши Ліоре, Ал і компанія. зустрічається з Розандеакут; і Гогенхайм.
Ела та Вінрі вітає Розандікут; і жителі Ліоре. Тим часом Даріус, одна з химер, яка допомогла Еду після поранення, йде в банк і знімає кошти з дослідницького рахунку Еда в державному алхіміку. Однак військовим це повідомляється, і вони штурмують клініку, де знаходяться Ед і химери, хоча тріо вдається звідти втекти. Гогенхайм розповідає Елу правду про себе та свою причетність до батька. Поки Олів’є показують армію штучних людей, створених військовими, Бідо помічає Жадібність. Бідо розуміє, хто він, і намагається змусити його згадати своїх друзів-химер, але Жадібність закінчується тим, що обіймає його. Розгніваний, побачивши, як Жадібність обіймає одного зі своїх друзів, совість Ліна жорстоко сперечається з совістю Ґреда. Пізніше тієї ночі Жадібність штурмує особняк короля Бредлі та протистоїть йому на очах у його дружини та Селіма.
Жадібність спочатку переповнена в боротьбі з Бредлі, але йому вдається вижити і втекти завдяки інстинктам Ліна. Тим часом Олів'є просить, щоб її батько, вступивши в бій з Алексом, визначив лідерство в сім'ї, яку вона неминуче перемагає, головним чином як засіб уникнути захоплення сім'ї в заручники. Мей проходить через Юсвелла, який пропонує їй допомогу в її подорожі до Сінга. Енві вдається обманом змусити її повернутися до Центру. Ед, Даріус і Хейнкель прибувають в одну зі старих схованок, і незабаром їх зустрічає Лін, якій вдалося тимчасово відновити контроль над своїм тілом. Він каже Еду, що батько спробує відкрити ворота в «Обітований день», перш ніж Жадібність знову заволодіє. Оскільки Жадібність розірвала його стосунки, Ед пропонує йому стати його союзником. Жадібність жартує, що він прийме, лише якщо вони підійдуть йому, але Ед вирішує сприйняти цю пропозицію всерйоз, на що Жадібність погоджується. Ел передає всім повідомлення від Ізумі та Бріггса до Різи та Роя про обіцяний день, який має відбутися наступної весни.
Деякі солдати Бріггса супроводжують Вінрі додому, де вона з подивом знаходить Еда та його групу. Він попереджає її втекти в іншу країну, але відмовляється, кажучи, що Ед повинен просто переконатися, що він захищає всіх. Тим часом Шрам найняв кількох Ішбалансів, щоб допомогти в його справі, і Рой повідомляє Олів’є про Селіма. Ел, який страждав від частіших відключень, потрапляє в засідку Обжерливості та Гордини й схоплюється. За день до дня обіцянки Бредлі обманом змусили сісти на поїзд назад до Центрального міста, і він потрапив у вибух на мосту. Тим часом Різа, Бреда та Фері готуються до завтрашнього дня. Крім того, в армії, коли «обрані» генерали панікують через можливу смерть Бредлі, Олів’є бачить її шанс спробувати взяти контроль, але перш ніж вона встигає щось зробити, її зупиняє раптова поява Батька та Лінивця.
Ед і його група їдуть до Гогенхайма, який розповідає їм про обіцяний день. Ед також розповідає йому останні слова Тріші Гохенхайма. Коли Ед і його група йдуть, вони стикаються з Елом, але після попередження Ліна стає відомо, що ним керує Прайд. Гордість бере гору, але Ед відповідає, затемнюючи нетрі, забираючи світло, щоб утворити тіні Прайда. Хайнекель користується цією можливістю, щоб знайти та напасти на Прайда, але на Еда, Жадібність і Даріуса нападає Обжерливість. Маючи недолік у темряві, Жадібність змінюється на Ліна, який використовує свої здібності виявлення гомункулусів для боротьби з Обжерливістю. Коли Обжерливість починає використовувати всю свою силу, він приголомшений приходом Лана Фана, який оснащений новою автоматичною поштою.
Лан Фан і Лін борються з Обжерливістю, а Хейнкель продовжує боротися з Гордістю. Тим часом Рой відвідує мадам Крістмас, щоб підтвердити, що Селім Бредлі насправді гомункул. Прайду вдається повернути перевагу в сутичці та ранить Хейнкеля. Однак перш ніж Прайд встигає його добити, Ед втручається і рятує Хейнкель за допомогою своєї північної автопошти, тепер посиленої вуглецем. Показано, що шпигуни з Центру слідкували за Роєм до бару Мадам Крістмаса, і коли вони дізналися, що мадам є прийомною матір’ю Роя, Рой підірвав бар, який втік через каналізацію з мадам Крістмас. Потім Рой зустрічається зі своїми підлеглими, перш ніж вони спробують захопити Центральний. Гордість знову захоплює Ела, але безпосередньо перед тим, як він б’ється з Едом через Ела, Фу кидає спалах у повітря, заливаючи тіні світлом і порушуючи контроль Прайда над Елом. Потім Даріус відводить Ела в безпечніше місце, і Обжерливість натрапляє на бійку Прайда та Еда. Виявивши, що Лан Фан і Лін можуть відчувати гомункулів, Прайд споживає Ненажерливість, щоб поповнити своє життя, а також щоб отримати нюх, який може виявити Еда та його групу. Тоді гордість відчуває запах Гогенхайма, який зустрівся з Даріусом і Алом. Повернувшись у Центральний район, Мустанг розпочинає свій план потрясінь із захоплення дружини короля Бредлі.
Еду, Жадібності та Лану Фану важко боротися з Прайдом, який отримав силу Обжерливості після того, як пожер його. Працюючи з Гоенхаймом, Ел дозволяє Прайду захопити себе, щоб схопити його, щоб Хоенхайм міг захопити Прайда в гору ґрунту, де немає світла, не даючи йому використовувати свої тіні. Тим часом Кімблі починає рухатися саме тоді, коли групі Шрама розповідають про вибух у поїзді Бредлі. Коли починається Обіцяний день, Жадібність їде до Центру сам, а група Еда та група Шрама знову зустрічаються, щоб розробити план. У Централі Рой і його підлеглі починають нападати на солдатів, використовуючи дружину Бредлі як заручницю. Однак військове начальство віддає наказ обійняти всіх у групі, крім Роя.
Коли команда «Мустанг» і місіс Бредлі загнані в кут солдатами Центру, команда «Чарлі», стара ескадрилья «Ішбал» Мустанга, втручається й рятує їх. Команда Мустанг продовжує атаку на Центральний, нікого не обіймаючи. Тим часом солдати Бріггса на чолі з Буканіром приєднуються до бою. Невдовзі команда Mustang починає закінчуватись боєприпасами, і їх рятує вантажівка з морозивом, якою керують Ребекка та Марія Росс. Мустанг дзвонить тому, хто наказав Россу повернутися з Сінга, і він здивований, почувши Хаос на іншому кінці. Під час усього хаосу групі Еда вдається пробратися в підпілля через Третю лабораторію, де вони розділяються. Ед, Шрам, Даріус, Занпано та Джелсо йдуть в одному напрямку, а Хохенхайм і Лан Фан – у іншому. Однак у цей момент один із генералів пробуджує Армію Безсмертних.
Солдати-манекени прокидаються й обіймають генерала. Коли група Еда прибуває до дверей, де Ел боровся з хітью, з дверей виходять манекени, і вони справді виявляються безсмертними. Тим часом на Олів'є нападає Лінивець, якому було наказано обійняти її. Ел і Хейнкель надто пізно дізнаються, що Прайд надсилав таємне повідомлення, вдаривши Ела по голові, і незабаром на них нападає Кімблі, який визволяє Прайда з ув’язнення. У каналізації Мей також піддається нападу манекенів, і коли Енві вдається злитися з ними, він повертається до своєї нормальної форми. Поки Олів’є бореться з Ленивцем, Олександр рятує її та приєднується до бою. Ел трансмутує свої ноги, щоб допомогти Гейнкелю, який потім дає йому філософський камінь, який Кімблі раніше викинув. Ал використовує його, щоб відновити ноги та обличчя Прайда та Кімблі.
Ел починає використовувати філософський камінь для боротьби з Кімблі та Прайдом. Йому знову вдається зловити Прайда в пастку, але Кімблі захоплює його зненацька, коли той починає використовувати власний камінь. Тим часом, коли брати і сестри Армстронг починають перемагати Ленівця, Лень починає використовувати свою справжню силу і виявляє, що він найшвидший гомункул. Хоча Прайд знову затримує Ела, Хайнкель, якого вилікував Марко, встигає завдати смертельного удару Кімблі. Йокі прибуває, щоб врятувати Ела та інших і прямувати до Центру, а Прайд поглинає Кімблі. Коли Алексу вдається тимчасово наштовхнути Ленівця на шип, на нього та Олів’є нападають солдати-манекени. Тим часом Мей відбивається і від Енві, і від солдатів-манекенів, а до групи Еда, переповненої солдатами, приєднуються Рой і Різа.
Команда Mustang дає інтерв'ю місіс Бредлі в прямому ефірі радіо. Завдяки потужності радіо та за допомогою Ішбалансу звістка про ймовірний державний переворот поширюється, забезпечуючи повстанцям підтримку з боку громадян, а Бріггс атакує Центральний штаб. Тим часом Рою вдається знищити солдатів-манекенів, які оточують групу Еда, спаливши їх дотла. Мей заманює Енві в пастку на верхніх рівнях, змушуючи їх обох впасти вниз у камеру з групою Еда. Заздрість виявляє, що саме він переграв Хьюза, розлютивши Роя, який прагне помститися. Група Еда рухається вперед, поки Рой бореться з Енві, але Ед хвилюється, що Рой може врешті-решт бути поглиненим власною ненавистю. Заздрість не зрівняється з Роєм і тікає, рятуючи своє життя. Побачивши, як Різа прямує до Роя за підкріпленням, Енві спала на думку. Пізніше Рой зустрічає Різу, яка цілиться йому в спину пістолетом.
Різа бачить маскування Енві як Роя і стріляє в нього, доки не приходить справжній Рой і безжально спалює гомункула, повертаючи його до його паразитичної форми. Перш ніж Рой встигає обійняти Енві, Ед, Різа та Шрам переконують його відпустити свій гнів і потребу помсти, оскільки Аместрисом не може керувати хтось, охоплений ненавистю. Заздрість обурюється зміною думки Роя та говорить про те, чому всі не обіймаються, намагаючись підштовхнути їх до цього, вказуючи на всі жахливі речі, які вони зробили один одному. Ед вирішує, що Енві ненавидить людей тому, що він заздрить їхній здатності продовжувати жити, незважаючи на всі жорстокості, які вони зазнають. Принижений і ображений тим, як Ед його розуміє, Енві вчиняє самогубство, вириваючи та знищуючи власний філософський камінь. Тим часом брати і сестри Армстронг починають брати верх у битві проти Ленівця; Ізумі прибуває в Сентрал разом із солдатами Бріггса, щоб взяти участь у перевороті; і Гогенхайм сам протистоїть батькові.
Боротьба братів і сестер Армстронга та Центральних сил проти Лінивця триває, доки не з’являється Ізумі та без зусиль б’є гомункула, якого Алекс і Сіг підкидають і насаджують на шпильку, нарешті обіймаючи його. Армстронги та Кертіс продовжують рух навколо центрального командування, щоб знищити решту солдатів-манекенів, а Хоенхайм і батько борються під землею. Оскільки більшість центрального командування захоплено, сили Бріггса, здавалося б, перемагають, поки король Бредлі раптово не з’являється знову, живий і неушкоджений, щоб скасувати переворот і повернути контроль над країною.
Гогенгейм, який зумів поговорити з усіма душами у своєму Філософському камені, вселив душі в тіло Батька, щоб знищити його зсередини. Однак батько показує свою справжню форму і може вижити за межами свого контейнера. Тим часом Бредлі починає атаку на Центральний штаб і самотужки бере на себе сили опору, а також знищує руку Буканіра. Коли він досягає головних воріт, він опиняється проти Жадібності, і Бредлі відкриває своє приховане Око Остання, щоб битися з ним. Буканір дозволяє себе обійняти, щоб відібрати меч Бредлі, хоча незабаром Бредлі озброюється кинджалами. Тим часом Фалман і солдати Бріггса, що залишилися, намагаються відбити Центральну армію, а Фу пізніше прибуває, щоб допомогти Ґреду протистояти Бредлі.
Жадібність, яка не може завдати шкоди Бредлі, пригнічується під час їхньої боротьби, що змушує Фу битися з Бредлі наодинці. Фу намагається здійснити напад смертника, щоб обійняти Бредлі, використовуючи вибухівку, прив’язану до його грудей, але Бредлі знешкоджує їх і смертельно ранить Фу. Однак Буканір встромляє меч у тіло Фу, перш ніж той впаде, і успішно обіймає Бредлі за живіт, дозволяючи Жадібності завдати йому ще більше шкоди, тоді як Лан Фан прибуває, щоб побачити смерть свого дідуся. Тим часом група Еда стикається з лікарем, який створив Бредлі, і бореться з численними відкинутими кандидатами на фюрери. Потім лікар активує коло трансмутації, з’єднане п’ятьма дослідницькими лабораторіями в Централі, і поглинає Еда, Ела та Ізумі.
Бійка між Ліном і Бредлі залишає їх нависнутими над вхідними воротами, але Лін рятує Лан Фан, а Бредлі падає в рів внизу. Помираючи, Буканір дає останній запит Ліну захистити вхідні ворота. Вже засмучений відходом Фу, Лін підкоряється вимогам і використовує всю силу Найвищого Щита Жадібності, щоб знищити всі Центральні сили перед воротами. У підпіллі Ед, Ізумі та непритомний Ел знову з’являються в лігві батька, щоб знайти підкореного Гогенгайма. Маючи чотири з п’яти людських жертв, батькові залишається чекати п’ятої. Лікар із золотими зубами на рівнях вище вирішує використати Роя як кандидата на п’яте жертвопринесення, перерізає Ризі горло та каже Рою, що він врятує її, лише якщо здійснить трансмутацію людини.
Слідкуючи за сигналом Ризи, Рой відмовляється виконувати трансмутацію людини. Мей прибуває разом із Зампано, Джерсо та Даріусом і лікує рану Різи. Однак Бредлі та Прайд також з’являються та змушують Роя все одно здійснити трансмутацію людини, використовуючи золотозубого лікаря як жертву. Рой проходить через Ворота Істини та знову з’являється в лігві Батька з Гордістю, Батьком та іншими жертвами, а натомість виявляє, що втратив зір. Шрам бореться з Бредлі нагорі, а Мей проривається крізь стелю лігва батька й знаходить Ела без свідомості. Ел стоїть перед Воротами, щоб знайти своє тіло, але впадає в розпач, що він не зможе використати його, щоб битися разом з іншими, оскільки воно дуже слабке. Він обіцяє повернутися за своїм тілом і проходить через Ворота, приходячи до тями в лігві Батька та завершуючи рахунок Батька для п’яти жертв.
Ед і Ел борються з прайдом, а Мей намагається протистояти батькові. Тим часом Ішбаланс будує плани в межах міста. У своїй боротьбі проти Бредлі Скар відкриває коло реконструкції трансмутації з досліджень свого брата, яке тепер витатуйовано на іншій руці. У той момент, коли група Еда починає брати верх і, незважаючи на прихід Жадібності, батько забирає чотири жертви та використовує їх разом із Гогенхаймом для свого кола трансмутації, поглинаючи всі душі в Аместрісі. Це відкриває гігантські ворота на поверхні Землі, з яких піднімається гігантський Батько. Потім у небі відкриваються інші ворота, з яких дивиться гігантське око, яке батько називає «Богом» і тягне до себе.
Усі, хто був найближче до центру загальнонаціонального кола трансмутації Батька, включно з групою Еда, виживають і виявляють, що Батько використав душі понад п’ятдесяти мільйонів амістрів, щоб придушити Бога в новому, молодому тілі. Батько нейтралізує алхімію кожного, але, перш ніж він зможе їх знищити, Гогенхайм розкриває свій контрзахід: він провів роки, подорожуючи країною, поміщаючи фрагменти свого філософського каменю в землю, щоб використати їх як основу для повернення душ аместрів у їхні тіла. Уламки каменю активуються тінню затемнення, і душі вириваються з тіла Батька назад у їхні початкові тіла, що послаблює Батька до такої міри, що він ледве здатний пригнічувати Бога. Потім затемнення піднімається, засліплюючи Бредлі сонячним світлом і дозволяючи Шраму обійняти його. Шрам активує загальнонаціональний гурток алкахестри, який готував його брат і товариш Ішбаланс, що відновлює алхімію всіх інших у її найбільшому потенціалі. Зіткнувшись із повною силою атак своїх супротивників у своєму нестабільному тілі, Батько відступає над землею, щоб знайти більше душ і поповнити свій запас каменю. Ед залишається, щоб боротися з прайдом, а всі інші женуться за батьком. Прайд намагається вкрасти тіло Еда, щоб замінити його власне нестабільне, але душа Кімблі знову з’являється в ньому та знущається над ним, а Ед проникає в його тіло та руйнує його, повертаючи його до форми маленької істоти, схожої на зародок. Ед щадить життя Прайда і йде до своїх друзів.
Гогенхайм та інші заважають батькові виготовити філософські камені, але коли Ед знову приєднується до них, батько породжує людей, схожих на людей Ксеркса, а потім атакує потужним вибухом, який знищує половину штабу. Їм ледь вдається вижити під час вибуху, але Ел і Хохенхайм отримують серйозні пошкодження, захищаючи інших. Перш ніж батько встигає обійняти Еда та Ізумі, солдати Бріггса разом із кількома союзниками Еда об’єднуються, щоб атакувати батька та витрачати його запас каменю. Батько тимчасово опускає свій бар’єр, щоб спробувати поглинути камінь Жадібності, даючи Еду, Алексу та Ізумі можливість пошкодити його так, щоб він захищався вручну. Коли батько починає втрачати контроль, він створює вибух, який захоплює руку Еда, а його рука автоматичної пошти знищується. Оскільки Ед у небезпеці, Ел переконує Мей допомогти йому здійснити трансмутацію, обмінявши свою душу на повернення правої руки Еда. Ел знову приєднується своїм тілом з іншого боку, і, повернувши руку, Ед звільняється, щоб завдати серії ударів батькові.
Поки його легко б’ють, батько відчайдушно намагається поглинути філософський камінь Жадібності. Жадібність вирішує розлучитися з тілом Ліна і використовує його здатність карбонізації, щоб перетворити тіло Батька на слабке вугілля. Батько гасить душу Жадібності, обіймаючи його, але Ед пробиває кулаком у груди Батька, звільняючи всі душі людей Ксеркса та відправляючи Батька до Брами Істини, де він залишається в пастці назавжди. Після поразки батька всі оплакують жертву Ела. Ед відмовляється використовувати філософський камінь, щоб повернути його до життя, навіть після того, як Гогенхайм пропонує своє останнє життя як вибачення за біль, який Ед і Ел були змушені пережити. Зрештою Ед вирішує здійснити людську трансмутацію на собі, пожертвувавши власними Воротами та своєю здатністю використовувати з ними алхімію. В нагороду за те, що він виявив, що йому не потрібно займатися алхімією, Еду дозволено повернути Ела з собою в його оригінальному тілі. Коли всі одужують після битви, Хохенхайм повертається в Резембол і мирно помирає перед могилою Тріші.
Вирішивши допомогти розібратися в політиці Ішбалана, до Роя звертаються Нокс і Марко, які пропонують йому філософський камінь, щоб повернути йому зір, а Рой наполягає на тому, щоб спершу його використали, щоб виправити ноги Хавока. Олів'є таємно рятує Скара, щоб той міг допомогти Майлзу у відновленні Ішбала. Попередньо проводжаючи Ліна, який пообіцяв піклуватися про клан Мей, коли він стане імператором, Ед і Ел повертаються до Райзембула, де на них чекає щасливий Вінрі. Через два роки Грумман, який став фюрером, відвідує дружину Бредлі, яка виховувала Селіма співчутливою дитиною. Ел вирішує поїхати з Джерсо та Зампано до Сіна та інших східних країн, щоб дізнатися про алкагестрію, а Ед дізнається все, що може, на заході, сподіваючись об’єднати їхні дослідження разом. Коли Ед вирушає, вони з Вінрі нарешті висловлюють одне одному свою любов, використовуючи заплутану термінологію.