Для якого віку: 17+
Скільки серій в 1 сезоні: 10 серій
Після повернення з Алькатраса Бампі Джонсон прагне відновити контроль над Гарлемом. Оскільки вулиці контролює італійська мафія, Бампі повинен протистояти злочинній родині Дженовезе, яку очолює Вінсент «Чін» Гіганте.
Розуміючи, що постійне джерело героїну є життєво важливим для повернення Гарлема, Бампі бере участь у гарячкових пошуках, щоб знайти запас наркотиків незалежно від італійців. Чін залучає шахраїв-поліцейських до змови, щоб заарештувати Бампі та відправити його назад до в'язниці.
Бампі несподівано опиняється поруч з Еліз, коли її арешт за крадіжку в магазині та подальше жорстоке поводження стали каталізатором протесту, де суперечливі інтереси викликають зростання напруженості.
Кассіус Клей бореться на рингу з місцевим героєм боксу Дагом Джонсом. Мейм наполягає на тому, щоб Бампі повернувся до Джонса, захисника її Гарлемської молодіжної організації, але Малкольм закликає Бампі підтримати Клея. Тим часом Чін бере участь у війні за Гарлем з Боннано.
Намагаючись зірвати банк Бампі, Чін фіксує ставку, в результаті Бампі винен переможцям більше, ніж він може покрити. Поліція заарештовує Стеллу і Тедді за поцілунок. Еліз дивиться на націю ісламу, щоб покращити себе.
Елайджа Мухаммед відвідує мечеть Малкольма Ікс, де він зустрічає Еліз і просить її шпигувати за Малкольмом. Чін дізнається, що Тедді живий, залишаючи Ерні Нунці виправляти його помилку. Естер Джеймс подає в суд на Адама Клейтона Пауелл-молодшого за наклеп.
Наносячи удар італійцям, Бампі використовує темне минуле Чіна. Мейм і Еліз відклали свої розбіжності, і Бампі бачить, як його дружина та діти возз’єднуються, перш ніж його війна вибухне.
Чін і Боннано воюють у Гарлемі. Мейм просить Бампі скласти заповіт, де Бампі дізнається, що вони з Мейм ніколи офіційно не усиновили Маргарет. Малкольм Ікс і Адам Клейтон Пауелл молодший їдуть до округу Колумбія на Марш на Вашингтон.
Через нетрі в Гарлемі Адам Клейтон Пауелл молодший очолює страйк щодо орендної плати та розслідує власників будинків. Ерні Нунці шукає повію, яка допомогла створити Замбрано. Бампі та Мейме відчувають напругу у шлюбі.
Бампі шантажує натовп, намагаючись забезпечити безпеку себе та своєї родини. Президент Джон Ф. Кеннеді вбитий. Тедді виступає в театрі Apollo в Гарлемі.
