Для какого возраста: 17+
Сколько серий в 1 сезоне: 10 серий
Вернувшись из Алькатраса, Бампи Джонсон пытается восстановить контроль над Гарлемом. Поскольку улицы контролируются итальянской мафией, Бампи должен сразиться с преступным кланом Дженовезе, возглавляемым Винсентом «Чином» Гиганте.
Понимая, что постоянный источник героина жизненно важен для возвращения Гарлема, Бампи занимается лихорадочными поисками, чтобы найти источник наркотиков, независимый от итальянцев. Чин прибегает к услугам нечестных полицейских в заговоре с целью арестовать Бампи и отправить его обратно в тюрьму.
Бампи неожиданно оказывается на стороне Элизы, когда ее арест за кражу в магазине и последующее жестокое обращение становятся катализатором протеста, в котором конфликт интересов вызывает рост напряженности.
Кассиус Клей сражается на ринге с местным героем бокса Дугом Джонсом. Мейм настаивает на том, чтобы Бампи поддержал Джонса, защитника ее молодежной организации Гарлема, но Малкольм убеждает Бампи поддержать Клея. Тем временем Чин вступает в войну за территорию Гарлема с Боннано.
Пытаясь сорвать банк Бампи, Чин фиксирует ставку, в результате чего Бампи должен победителям больше, чем может покрыть. Полиция арестовывает Стеллу и Тедди за поцелуй. Элиза смотрит на Нацию Ислама, чтобы стать лучше.
Элайджа Мухаммед посещает мечеть Малкольма Икс, где встречает Элизу и просит ее шпионить за Малкольмом. Чин узнает, что Тедди жив, оставив Эрни Нунзи исправить свою ошибку. Эстер Джеймс подает в суд на Адама Клейтона Пауэлла-младшего за клевету.
Нанося ответный удар итальянцам, Бампи использует темное прошлое Чина. Мэйм и Элиз отложили в сторону свои разногласия, и Бампи видит, как его жена и дети воссоединяются, прежде чем его война взорвется.
Чин и Боннано воюют в Гарлеме. Мейм просит Бампи составить завещание, в котором Бампи узнает, что он и Мейм никогда официально не усыновляли Маргарет. Малкольм Икс и Адам Клейтон Пауэлл-младший едут в округ Колумбия на Марш на Вашингтон.
Из-за условий трущоб в Гарлеме Адам Клейтон Пауэлл-младший объявляет забастовку по аренде жилья и расследует дела владельцев зданий. Эрни Нунци ищет проститутку, которая помогла основать Zambrano. Бампи и Мэйм испытывают напряжение в браке.
Бампи шантажирует мафию, чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи. Президент Джон Ф. Кеннеди убит. Тедди выступает в Театре Аполлона в Гарлеме.
