Для якого віку: 17+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Підліток обіймається в лісі Хемлок Гроув. Докази вказують на напад тварин, але незабаром підозри падають на Пітера, новоприбулого цигана.
Роман стикається з Пітером на місці злочину, знаходячи спільну мову. Лета розкриває шокуючу таємницю, а Олівія та Норман впадають у старі звички.
Крістіна знаходить нову жертву, а шериф Сворн отримує сторонню допомогу від доктора Чессера. Тепер підозрюваний Пітер приєднується до Романа, щоб знайти обіймача.
Інтерес Лети до Пітера змінюється. Розслідування Чессер і Сворна досягає нового мінімуму, а Роман і Пітер залишаються на крок попереду.
Зв’язок Шеллі з доктором Прайсом далі розкривається, Дестіні допомагає Пітеру зрозуміти нещодавні обійми, а гала у Тауері йде жахливо не так.
Пітер і Роман йдуть слідом Лізи Віллоубі до старого металургійного заводу, де вони знаходять відсутню частину головоломки. Побачення Христини проходить погано.
Шеллі вчиняє акт незалежності, Чессер розпитує Романа, але зустрічається з Олівією, а дружба між Пітером і Романом змінюється.
Після п’яного нападу на Інститут Годфрі Роман впадає в кому і вирушає в підсвідому подорож, повну шокуючих правд і одкровень.
Коли наближається повний місяць, батьки Лети дізнаються про її стосунки з Пітером. Незважаючи на кризу віри, Чессер готується схопити обіймача.
Ослаблений Роман виходить із коми та возз’єднується з Пітером, щоб зупинити обіймача. Hemlock Grove готується до ще одного смертоносного повного місяця.
Пітер і його мати ховаються від охоронців, які шукають обіймача, а Крістіна зникає, а Роман нарешті починає дивитися в очі правді про свою природу.
Поки Олівія та Чессер стикаються в Міллі, Шеллі дізнається жахливу правду про свою родину, а Пітер і Роман розкривають особу обіймача.
Трагічний кінець розгулу обіймів у Хемлок-Гроув залишає родини Годфрі та Руманчек спустошеними, а останній жах ще попереду.
