Для якого віку: 13+
Скільки серій в 2 сезоні: 7 серій
Ліра і Вілл опиняються в дивному новому місці. Магістеріум вживає заходів, оскільки місіс Култер допитує підозрювану єретицю-відьму, а Лі Скоресбі вирушає на місію.
Ліра переходить у світ Вілла, і вони вирушають шукати відповіді щодо Даста. Вілл шокований, дізнавшись, що у нього є бабуся і дідусь, але швидко розуміє, що не може їм довіряти.
Ліра йде врозріз зі своїм інстинктом і вирішує знехтувати порадою алетіометра, що призводить до небезпечних наслідків.
Вілл і Ліра об’єднуються і вигадують підступний план, оскільки вони не підозрюють про небезпеку та вартість.
Ліра та Вілл знаходять союзників, які можуть допомогти їм у пошуках батька Вілла. Магістеріум дізнається щось шокуюче, і місіс Култер зустрічає грізного ворога.
Оскільки всі шляхи сходяться до Cittàgazze, місія знайти батька Вілла стає все більш актуальною. Переживши аварію повітряної кулі, Джопарі та Лі намагаються знайти ножа, але Магістеріум їх переслідує. Рута повідомляє Серафіні про плани Асріель, але Серафіна наполягає на тому, що її обов’язок — перед Лірою. Після того, як попрощалася з Анжелікою та Паолою, Мері консультується з І Цзин щодо свого завдання.
