Для якого віку: 14+
Скільки серій в 3 сезоні: 7 серій
Дону важко впоратися, знаючи, що він втратив свій шанс із Сем, і тепер, коли вона зустрічається з кимось іншим, йому стає гірше. Зрештою він придумує складну історію про уявну роботу, щоб почуватися краще.
Дон починає зустрічатися з дівчиною на ім'я Дженні, але її перепади настрою викликають проблеми. Коли пара приєднується до команди Сема та Брайана на вікторині в місцевому пабі, намагаючись перемогти головного суперника Дерека, все закінчується.
Дону вдається влаштувати собі та Джейсону подвійне побачення під час огляду нової виставки в галереї. Дівчина Дона, Фелісіті, зрештою запрошує їх на вихідні до заміського маєтку своїх батьків.
Дон погано починає тиждень, коли помічає, що його волосся рідшає. Зрештою він записується на прийом до спеціаліста, щоб обговорити пересадку волосся. Ситуація стає гіршою для Дона, коли він помічає, що він не в центрі уваги, після того як його повністю ігнорують, і він виривається.
Дон здивував себе, пожалівши гарну бездомну жінку на ім'я Сьюзен. Зрештою Сем пропонує йому запросити її на побачення. Коли Сем повертається додому з Брайаном, вона виявляє Сьюзен, яка сидить на дивані у їхній вітальні, а Дон намиває їй ванну.
Дон дізнається, що Браян збирається попросити Сем вийти за нього заміж, і розуміє, що він все ще відчуває почуття до Сема. Едді пропонує, щоб Дон відвідав терапевта, де він в кінцевому підсумку довірився терапевту та зізнався у своїх почуттях до Сема, а також у деяких трохи шокуючих звичках. Сем вирішує влаштувати костюмовану вечірку, щоб відсвяткувати день народження Брайана.
Дон чекає, щоб дізнатися, чи погодиться Сем вийти заміж за Браяна, і починає хвилюватися. Зрештою він приєднується до аматорської драматичної групи Едді, щоб спробувати передумати. Дон намагається переконати Сем взяти роль після того, як головна жінка поранена. У Дона є останній шанс спробувати справити враження на Сема.
