Де виходить: amc
Для якого віку: 15+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Поки Дон намагається контролювати своє проблемне любовне життя, він намагається не дати агентству втратити великий тютюновий рахунок.
Бетті консультується з фахівцем щодо свого здоров'я; Дона змушують допомогти Ніксону в президентській кампанії; Пеггі відбиває майбутні залицяння одного з авторів текстів.
Після повернення з медового місяця Піт стурбований тим, що сталося з Пеггі на його парубочому вечорі. Професійні стосунки Дона з Рейчел зазнають значних змін.
Дон дає Піту урок, коли той переходить свої повноваження у спілкуванні з цінним клієнтом. Вдома на Піта тисне його новоспечена наречена, щоб він купив власну квартиру.
Дон отримує нагороду, і його фото з’являється в Advertising Age, але Дону важко сприйняти деякі негативні наслідки, пов’язані з фотографією. Історія Кена опублікована в "The Atlantic Monthly", що викликає заздрість його колег. Тим часом Пеггі підслуховує розмову в офісі.
В офісі поповзли чутки про несподіваний романтичний роман. Ідеї Пеггі помічають під час презентаційної зустрічі, і її майбутнє в агентстві починає виглядати більш багатообіцяючим. Дон запитує у Рейчел поради щодо рекламної кампанії.
Коли Роджер і Дон разом відправляються в місто, поведінка Роджера погіршує їхні стосунки.
Минуле Дона повертається, щоб переслідувати його; успіх стає проблемою для стосунків Пеггі з колегами; Сальваторе зв'язується з клієнтом.
Конкуруюча рекламна агенція використовує Бетті, щоб спробувати найняти Дона. Пеггі шукають двоє романтичних суперників. Агентство намагається прикрасити свою президентську кампанію Ніксона, намагаючись протидіяти успішній рекламі Кеннеді.
Дон втрачає важливий рахунок, і Роджер, який випадково застряг у місті на День праці, намагається підбадьорити його. Тим часом Джоан і її сусід по кімнаті вирушають малювати місто.
Поки Пеггі доручають виконувати складний проект, Дон хапається за можливість, яку надають останні проблеми Роджера на роботі. У Піта більше проблем вдома та в офісі. Розчарування Бетті спонукає її шукати нового полегшення.
Співробітники Sterling Cooper проводять всю ніч, дивлячись на повернення виборів Ніксона-Кеннеді. Крім того, амбіції Піта змушують його кинути виклик Дону.
Колеги Пеггі непокоїться, коли вона отримує нову роботу. Робота Дона заважає його домашньому життю. Бетті розкриває шокуючу таємницю.
