Де виходить: BBC One
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 3 сезоні: 13 серій
Через рік після її зникнення і коли майже вся надія втрачена, Моргана повертається в Камелот. У той час як Мерлін боїться, що вона може згадати обставини свого зникнення і видати його перед королем, захоплений Утер оголошує святковий бенкет. Однак невдовзі зла магія починає оволодівати розумом короля, ставлячи під загрозу безпеку Камелота, оскільки його поглинають галюцинації, а вороги досягають його дверей. Мерлін підозрює, що за чарами стоїть Моргана, але його пошуки правди ставлять його життя під загрозу, тоді як Артур змушений взяти контроль і протистояти новим ворогам самостійно. Чи вдасться їм врятувати короля і Камелот від знищення?.
За допомогою Великого Дракона Мерліну вдається повернутися до Камелота лише для того, щоб дізнатися, що він знаходиться на межі вторгнення: Моргауза та Сенред об’єдналися та плетуть змову проти ослабленого Утера. Початкове небажання Ценреда переміг той факт, що вони розраховують на союзника в стінах Камелота, який забезпечить захоплення замку. Утер не в змозі керувати, що змушує Артура виступити на передній план і захистити цитадель від могутньої армії Ценреда. За допомогою Моргаузи та, що ще гірше, Моргана розігрує смертельну карту та викликає армію скелетів, щоб сіяти хаос у стінах замку. Доля Камелота знову лежить на плечах Артура та магії Мерліна, оскільки вони борються по-своєму, щоб стримати як армію живих, так і армію мертвих. Чи вдасться їм досягти успіху?.
Коли Мерлін натрапляє на секретну кімнату, він випадково звільняє гобліна. Пустотлива маленька істота заволоділа Гаєм, змушуючи мудрого та відомого придворного лікаря перетворюватися на тінь свого колишнього, швидко розвиваючи смак до золота, елю та магічних жартів. Що ще гірше, король раптово стає лисим, а королівський дім охоплює неприємне лихо метеоризму. Чи зможе Мерлін з'ясувати джерело всіх бід, повернути гобіта туди, звідки він прийшов, і покласти край хаосу до того, як буде завдано реальної шкоди?.
Мерлін і Артур переважають у барній сварці, але загадковий молодий чоловік допомагає їм перемогти. Чоловіка звуть Гвейн, і він ризикує власним життям, щоб захистити Артура, але під час свого акту хоробрості він отримує серйозне поранення. Принц вирішує відвезти його назад у Камелот, де він міг би одужати за допомогою Гая. Гвейн негайно береться за роботу: випиває, фліртує з дамами та завдає багато проблем Мерліну, якому доручили піклуватися про нього. Однак коли двоє безпринципних лицарів, здається, планують обійняти принца, чи зможуть Мерлін і Гвейн зупинити їх і врятувати Артура?.
Після несподіваної зустрічі із загадковим старим чаклуном Талієсіном чарівник веде Мерліна до кришталевої печери, де він може побачити проблиск майбутнього. Однак цей жест виявляється більше прокляттям, ніж подарунком, коли, на свій жах, Мерлін бачить, як Моргана збирається обійняти Утера. Молодий чорнокнижник знає, що він повинен зробити все можливе, щоб зупинити майбутнє. Але зміна сторінок долі — дуже небезпечна гра, і його дії закінчуються фатальними наслідками. Оскільки весь Камелот перебуває у стані скорботи, чи зможе Мерлін змінити хід долі та відновити завдану ним шкоду, чи буде надто пізно?.
Утер змушує Артура одружитися за домовленістю з приїжджою принцесою Оленою, хоча незабаром у Мерліна виникають застереження після виявлення того, що Олена може бути не зовсім тією, за яку себе видає. Намагаючись розкрити темну таємницю принцеси, він дізнається, що нянькою Олени є Піксі. Але які їхні мотиви? На кого вони працюють? І найголовніше, яку користь вони отримують від її шлюбу з Артуром, спадкоємцем престолу Камелота? Чи вдасться Мерліну докопатися до суті та не дати Артуру зробити найбільшу помилку в його житті?.
Ґвен стикається з неможливою дилемою, коли їй доводиться вибирати між порятунком життя Еліана, свого рідного брата та єдиної сестри, чи життя Артура, принца Камелота та кохання всього її життя. Коли хтось із них напевно переможе від рук Ценреда, кого обере Гвен? Знову вірність, любов і дружба випробовуються до межі, оскільки Артур, Мерлін і Гвен змушені об’єднати свої думки, щоб спробувати знайти вихід із жорстокої скрути. Моргана і Моргауза, у свою чергу, зроблять усе можливе, щоб зруйнувати їхні плани. Чи переможе добро зло, чи Гвен знову втратить когось, кого любить?.
Артур сам вирушає в пошуки, щоб довести, що він гідний трону Камелота, забравши Золотий Тризуб у Короля-Рибалки. Коли принц поза захистом цитаделі, Моргана користується можливістю використати свою темну магію. Вона дарує йому дорогоцінний браслет з Оком Фенікса, наполягаючи на тому, щоб він завжди носив його для захисту. Однак чарівний коштовний камінь забирає життєву силу Артура, і він залишається беззахисним у небезпечному королівстві Рибалки. Чи зможе Мерлін за допомогою Гвейна вчасно дістатися до Артура та виконати свій власний квест із захисту майбутнього короля Камелота?.
Аліса, старе полум'я Гая, з'являється в Камелоті, і Мерлін радий побачити іншу сторону свого наставника. Дізнавшись, що вона перебуває під впливом Мантікори, Мерлін не має іншого вибору, як розповісти Гаю про свої злі наміри. Гай і Мерлін сваряться, коли Гай відмовляється повірити правді про Алісу.
Моргана мріє про те, щоб Гвіневра стала королевою Камелота. Моргауз заохочує її розкрити стосунки Артура та Гвен Утеру, який вирішує переконатися, що вони ніколи не одружуються. Артур вирішує піти з нею після того, як його батько виганяє Гвен з королівства. Мерліну доводиться ризикувати всім після того, як Моргана створює нові проблеми для Гвен.
Легендарний турнір Камелот має лише одне правило: немає жодних правил. Жахливі воїни починають заповнювати міфічне місто, Гіллі між ними. Незважаючи на свій маленький зріст, Гіллі готовий приєднатися до дій і прагне досягти перемоги за допомогою секретної зброї, яка допоможе йому: магії. Коли Гіллі починає усвідомлювати всю свою силу, Мерлін розривається, оскільки його новий друг піддає небезпеці його власне життя, а також своїми діями загрожує самому серцю Камелота. Чи зможе Мерлін змусити Гіллі прозріти, поки не пізно?.
Артур і Мерлін вирушають на небезпечну місію, щоб захопити Чашу Життя, потужний магічний артефакт, який несе в собі дар безсмертя. Однак перш ніж вони зможуть забрати Кубок, вони стають жертвами Ярла, безпринципного работоргівця. Їм вдається втекти, коли їм на допомогу приходить вірний друг, але за допомогою Ярла Чаша життя опиняється в руках Моргаузи. Тепер, коли жахливі сестри розраховують на безсмертну армію у своєму розпорядженні, чи Моргауза та Моргана скинуть Утера раз і назавжди?.
Чи зможе Артур врятувати Камелот від злої Моргани? Моргана, щойно коронована як королева Камелота, починає панувати жахливе зло над невинними громадянами королівства. Розраховуючи на Моргаузу та її безсмертну армію під її командуванням, Утер, здається, втрачає всі надії, які змушені спостерігати, як його королівство руйнується під неймовірною жорстокістю його власної дочки. Тим часом на околиці Камелота Артур відновлює свої сили та планує контратаку за допомогою кількох вірних йому людей: Гвейна, Ланселота, Еліана та Персіваля. Однак Мерлін усвідомлює, що навіть такий вправний воїн, як Артур, не зможе перемогти безсмертного ворога без магії. Чи зможе він вчасно повернути великий меч Екскалібур з озера Авалон, щоб врятувати життя тих, про кого він найбільше піклується?.
