Де виходить: BBC One
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 4 сезоні: 13 серій
Після того, як рішучість Моргани загрожує не лише майбутньому Артура, а й самій рівновазі у світі, Мерлін стикається з найважчим випробуванням. Пекельні створіння зрештою з’являються, обіймаючи кожного, до кого торкаються. Оскільки Утер є тінню свого колишнього, Артур і його вірні лицарі, включаючи Ланцелота, змушені спробувати захистити королівство.
Королівство знаходиться на межі повного краху, і Моргана готова завдати удару. Ланселот повертається до Камелота разом із вмираючим Мерліном, залишаючи Артура продовжувати свою місію з перемоги над Дорохою.
Місто з нетерпінням чекає святкування дня народження принца. Старий ворог Артура, Одін, обіцяє подбати про те, щоб Камелот ніколи не забув цю вечірку. Смертоносний вбивця ховається, щоб вдарити серед гостей на вечірці. Камелот залишається спустошеним, коли пил починає осідати.
Джуліус Борден з’являється в Камелоті з новинами про магічну таємницю, яка може змінити ландшафт королівства. Він знайшов останню частину ключа від гробниці Ашканара, стародавнього мавзолею, в якому зберігається останнє яйце дракона, що залишилося.
Після того, як накличе на себе гнів грізної королеви Анніс, Артур дізнається, як це насправді бути королем уперше після своєї коронації. Артур повинен знайти в собі сили, щоб бути самостійним і стати лідером, якого Камелот так потребує зараз.
Після того, як Мерлін потрапляє в руки Моргани, він стає важливою зброєю в її спробах здобути верховенство. Використовуючи давню магію, вона змушує друга виступати проти друга та створює ідеального вбивцю. Артур навіть не підозрює, що йому загрожує велика небезпека.
Моргана об’єднує зусилля із загадковим чарівником Алатором, щоб розкрити таємницю, яка може змінити хід долі, поки чарівна драма триває. Маючи союзників по обидва боки стін замку, чи зможе хтось зупинити її, перш ніж розкриється найбільша таємниця Мерліна?
Мерліна затягує в далеке село, коли його вражає таємнича хвороба. Однак незабаром стає зрозуміло, що щось зловісне погіршує повітря і що на карту поставлено набагато більше, ніж просто його власний добробут. Далеко від дому і змушений жити сам, Мерлін вплутується в смертельну гру в кішки-мишки, де він не може довіряти нікому.
Після драматичного повернення сера Ланселота з мертвих старі почуття знову спалахують. Гвен виявляє, що їй доводиться боротися зі спокусою, перш ніж зрадити. Мерлін починає підозрювати Ланселота.
Лицарі Камелота знаходять у лісі дивну святиню. Після того, як Еліан ігнорує попередження Мерліна, він починає ланцюг подій, страшніших, ніж хтось міг уявити.
Зрештою Моргана знаходить могутнього союзника в особі воєначальника Саутрона Геліоса, і вони придумують ідеальний план, як поставити Камелот на коліна. Оскільки Артур стурбований красунею принцесою Мітіан, закінчується тим, що доводиться відсутньому другові підняти тривогу.
Тепер Моргана очолює величезну армію південців, і навколо Камелота змикається смертоносна мережа. Після того, як чарівниця завдає удару, усі, включно з Артуром, змушені тікати, рятуючи своє життя. Мерлін повинен спробувати врятувати Артура з лап Моргани.
Моргана та Геліос зуміли взяти під свій контроль Камелот, а Мерлін і Артур тепер перебувають поза законом. Після того, як вони потрапили в пастку в Елдорі з наближенням армії, їхня ситуація виглядає жахливою. Мерлін намагається відновити віру Артура, поки не пізно.
