Де виходить: FOX
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Після десяти років роботи профайлером ФБР Френк Блек разом із дружиною Кетрін та донькою Джордан переїжджає з Вашингтона до свого рідного міста Сіетл. Однак серія сексуальних вбивств вмовляє його піти на пенсію. Він пропонує свою підтримку лейтенанту Бобу Блетчеру, колишньому колезі з відділу вбивств Сіетла, і, у свою чергу, отримує ресурси таємничої Millennium Group, корпусу колишніх офіцерів правоохоронних органів. Благословенний — чи страждаючий — дивовижною здатністю, яка дозволяє йому дивитися на світ очима обіймача, Френк повинен переслідувати обіймача підпільною сценою Сіетла та зупинити його обійми.
Коли в місцевому парку знаходять людський прах, Френк Блек приєднується до розслідування, яке призводить до культу, який обіймає своїх небажаних членів. Коли Френк наближається до лідера культу, він бачить силу, яка може впливати на тих, кого він шукає.
Незважаючи на початковий опір Групи, Френк їде до Портленда, штат Орегон, щоб дослідити випадки обіймів у притулку для тварин. Він зустрічається з Джимом Горном, профайлером і кандидатом у Millennium Group. Але Горна відволікає неминуче розлучення, і між ним і Френком виникає напруга. Коли обіймач нападає знову, Хорн втрачає контроль, і Френку доводиться не тільки зловити обіймача, який залишає жахливі повідомлення своїм жертвам, але й боротися з Горном, який більш ніж готовий зупинити обіймача зі смертельним упередженням.
Коли Енні Тісман відкриває посилку з людським язиком, Боб Блетчер просить Френка Блека про допомогу. Це четвертий пакет за останні чотири роки, який містить пальці або інші частини, вирізані з живих жертв, але жодних тіл не було знайдено. Коли Шеріл Ендрюс, експерт-патолог Millennium Group, перевіряє язик, вона виявляє, що його видалили посмертно – той, хто обіймався, змінив свій спосіб життя. Коли Бардейл, кар'єрний злочинець, виходить з в'язниці, чоловік, який представляється суддею, робить йому пропозицію - виконати його вироки в обмін на імунітет. Його перша робота: обійняти свого попередника, чоловіка на ім’я Карл Неарман, який провалив останню роботу, обійми колишнього офіцера поліції Джонатана Меллена. Тіло Меллен знаходять у лісі. Коли Френк відвідує морг, тіло Карла Неармана лежить на столі. У видінні він бачить зв'язок між Меллен і Нірманом. Коли Кетрін розповідає йому, що чоловік Енні Тісман помер дванадцять років тому у в’язниці, де ч.
Френк і Пітер допомагають розслідуванню ФБР, коли божевільний терорист тероризує Вашингтон, округ Колумбія, підриваючи будівлі, а потім, щоб показати себе героєм, терорист повертається під уламки, щоб врятувати жертв. Френк і Пітер допомагають шукати терориста, чия пригнічена увага може стати ключем до його знищення.
Відчайдушний чоловік вирушає в обійми, щоб помститися святим людям, які, на його думку, звели його зі шляху. Френк бачить почуття віри цього чоловіка, і відсутність його віри може стати ключем до припинення цього обіймання. Потім Френк наражає себе на небезпеку, коли потрапляє в заручників у церкві маленького міста.
Неповнолітній злочинець починає наживатися на сім’ях, які оплакують втрату близької людини, за підтримки друга-садиста, щоб досягти ніжного кінця. Френк Блек занурюється в настрій неспокійного хлопчика, щоб знайти відповіді, а Кетрін шукає деінде, у змучене сімейне життя хлопчика.
Кетрін допомагає жінці, яка протягом двадцяти трьох років зазнавала сексуального насильства з боку свого батька. Проте Кетрін важко знайти когось, хто б передав цю справу до суду, тому вона звертається до Френка за емоційною підтримкою.
Молода дівчина, чиї батьки жорстоко обіймалися, стає останньою надією знайти обіймача. Тож Кетрін заохочує Джордан поговорити з молодою дівчиною та спробувати змусити її подолати жахливий досвід, через який вона пережила. Але Блетчер сповнений рішучості дозволити їм знову пережити те, що сталося, щоб вони могли отримати більше доказів того, що насправді сталося.
Френк шукає відповіді, коли пара викрадає людину, яка переховується, і бере участь у власних обіймах. Френк повинен розшукати їх, перш ніж вони знайдуть дитину, яку батько дівчини продав бездітній парі, оскільки Френк боїться, що вони можуть стати наступними жертвами.
Френк переслідує обіймача, який викрадає підлітків з району вищого середнього класу та змушує їх пити людську кров. Після того, як один був величезний, а інший повернувся додому неушкодженим, тому що його батько зізнався в помилці, Френк змушений встановити пастку, щоб зловити обіймача, перш ніж він зможе завдати шкоди третій жертві.
Фармацевт підсаджує нічого не підозрюючим парам і змушує їх втілювати свої сексуальні фантазії, які він не може реалізувати зі своєю дружиною. Чи зможуть Френк і Millennium Group покласти край цим злочинам, перш ніж він зможе вдарити знову?
Millennium Group розслідує самогубства однояйцевих близнюків, які народилися з різницею в сім років. Незабаром вони дізнаються, що чоловік і його дивна родина клонованих дочок готуються до апокаліптичної катастрофи 5 травня 2000 року, коли відбудеться небесне вирівнювання планет.
Коли Френк пов’язує два, здавалося б, не пов’язаних між собою обійми, він виявляє, що обіймач, здається, обіймається точно так само, як серійний обіймач Річард Генс, якого Френк посадив за ґрати двадцять років тому. Справа заслуговує на увагу Френка, і він змушений позбутися своїх особистих демонів, перш ніж він зможе допомогти Блетчеру вистежити імітатора-обіймача...
Приватне та професійне життя Френка Блека стикаються, коли його невістку викрадає засуджений сексуальний злочинець під час хрещення її дитини. Хоча Блетчер наказує йому триматися подалі від розслідування, оскільки він занадто близький до справи, він не може не втягнутися. Однак навіть його незвичайних здібностей може виявитися недостатньо, щоб знайти дружину брата...
Френкс прокидається в провулку з втратою пам’яті та дивним відчуттям, що його хтось обійняв.
Френк розслідує зникнення колишнього ворога, доктора Ефраїма Фабриканта, і дізнається, що його сім'я може стати мішенню для обіймів.
Френк і Пітер розслідують серію сатанинських обіймів і потрапляють у битву між добром і злом.
Френк намагається зупинити обіймів коней, перш ніж він загостриться.
Френк і Пітер вистежують російського обіймача, пов’язаного з Чорнобилем. Вони виявляють, що він може бути Антихристом.
Батько Кетрін просить Френка розслідувати справу, пов’язану з другом, чий син був засуджений за обійми, і незабаром він переконується, що обійми пов’язані із серійним обіймачем на ім’я Лісовик. Забравши свою останню жертву, Лісовик відносить тіло до відокремленого кемпінгу, накриває тіло пластиком, ховає її під купою листя та починає розмову. Пізніше таємничий незнайомець дає йому фотографії та просить використати їх як «мішені» для майбутніх обіймів, на одній із яких зображена Кетрін Блек...
