Де виходить: FOX
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 2 сезоні: 23 серії
Коли Френк Блек дізнається, що його дружину забрав той самий сталкер, який надсилав йому фотографії Polaroid, він і Millennium Group починають діяти. Френку доводиться покладатися на своє бачення, щоб вистежити поляроїдну людину, коли його профільні шуги не спрацьовують...
Зграя жахливих злісних псів вражає маленьке містечко, і Френк дізнається більше про мотиви Millennium Group від таємничого старого.
Френк допомагає в полюванні на людину, яка заражена жахливою смертельною хворобою
Френк і нова співробітниця Лара Мінз розслідують можливе жорстоке поводження з дітьми в дитячому садку маленького міста.
Френк дізнається більше про свій дар, досліджуючи обійми на місці розкопок індіанців.
Дивні збіги турбують Френка на Хелловін.
Френк і Пітер вирушають до Німеччини на пошуки святої реліквії, яка може розкрити таємниці Millennium Group.
Френк Блек допомагає Хосе Чангу, якого переслідує можливий обіймач, і пише нову книгу про міленіум.
На Різдво Френк намагається налагодити стосунки зі своїм батьком, який не живе.
Френк і Лара розслідують чоловіка, який, здається, відповідальний за кілька «милосердних» обіймів.
Всупереч наказам Millennium Group Френк шукає зниклого хлопчика на Алясці.
Френк і Пітер розслідують обійми, вчинені в прямому ефірі в Інтернеті. Підказки ведуть Френка в минуле та серійного обіймача під назвою Аватар.
В’язні притулку стають головними підозрюваними в серії обіймів за участю міських легенд.
Відкриття Істинного Хреста в Дамаску загрожує розколом Групи тисячоліть на дві частини.
У міру того як розкол між двома ворогуючими інтересами Millennium Group поглиблюється, Френк Блек виявляє існування ще одного гравця в боротьбі за владу.
Дивна азіатська жінка є головним підозрюваним у низці проходів на борту корабля.
Френк і Пітер намагаються розшукати двох жінок, які втекли з в'язниці, і намагаються допомогти їм, коли дізнаються, що одна з них вагітна.
Френк вважає, що обійми Блетчера відповідальні за викрадення хлопчика.
Чотири демони за кавою обговорюють прокляття в сучасному світі.
Френк і Пітер піддаються небезпечній хворобі, а Лара зникає за загадкових обставин.
Схоже, небезпечна чума поширюється світом. Френк дізнається, що він отримав щеплення від цієї хвороби. Його дружини та дитини, однак, немає.
