Де виходить: TNT
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 2 сезоні: 14 серій
Агент ФБР Кейт Моретті просить доктора Деніела Пірса визначити розумову здатність чоловіка, якого повторно судять за обійми. Але судовий процес приймає шокуючий і несподіваний поворот, коли висновки Пірса ставлять під сумнів, чи людина, яка стоїть перед судом, є тією самою людиною, якою він був шість років тому. Тим часом Моретті неприємно здивована, дізнавшись, що помічником прокурора США, який веде справу, є її незабаром колишній чоловік Донні Раян.
Пірс і Моретті беруться за інопланетну справу, коли жінка повідомляє, що інопланетяни викрали її чоловіка. Проте, коли Пірс і Моретті прибувають для розслідування, вони роблять приголомшливе відкриття. Тим часом між Пірсом і його справжньою дівчиною Керолайн налагоджується ситуація, але його стосунки можуть опинитися під загрозою, якщо він не зможе викинути з голови свою уявну дівчину Наталі.
Коли відбувається серія дивних публічних обіймів, Пірс розуміє, що той, хто обіймається, намагається надіслати повідомлення про неуважну сліпоту, але Донні сумнівається в цій теорії. Але в рукаві Пірса є хитрість, яка може підтвердити його правоту, і вони повинні з усіх сил зібрати підказки, перш ніж спритний обіймач зможе зробити ще якісь приклади з невинних жертв.
Пірс приймає запрошення попрацювати над справою від відомого екологічного активіста, що стосується ланцюжка аномальних неврологічних реакцій у групи молодих дівчат. Однак, оглянувши дівчат, Пірс виявляє, що в основі їхніх недуг криється темна таємниця. Тим часом Моретті ставить під сумнів мотиви Пірс працювати над справою без неї.
Пірс і Морретті занурюються у віртуальну реальність, щоб розгадати обійми Курта Сімпсона, чоловіка, який проводив більшу частину свого часу в масштабній багатокористувацькій онлайн-грі під назвою Caleidoscope. Створивши власний аватар для розслідування злочину, Пірсу як ніколи важко відрізнити реальність від фантазії.
Новий мозковий пристрій для контролю тремтіння, здається, має дефект, який виявляється набагато серйознішим, ніж технічна несправність, і Пірс співпрацює з Донні для дослідження. Їхній малоймовірний союз піддається випробуванню, коли справа загострюється, щоб обійматися. Тим часом Левіцкі отримує цінний урок про побачення.
Коли Моретті отримує попутне зізнання в ліжку про збитий підліток у 1992 році, вона звертається до Пірса, щоб визначити довіру до хворого чоловіка. Однак справа стає складною, коли лікар передбачуваного обіймача, доктор Гатчінс, виявляє, що пухлина його пацієнта таємничим чином зникла. Пірс і Моретті повинні копнути глибше в минуле, щоб розкрити правду, що стоїть за шокуючою серією очевидних вбивств.
Пірс розслідує жахливе ножове поранення в психіатричній лікарні. Керуючись своєю галюцинацією Зигмунда Фрейда, Пірс переконується, що лікарня сповнена темних таємниць.
Донні намагається допомогти герою війни, який страждає на неврологічний розлад, але те, що починається як добра справа, закінчується серйозними наслідками. Тим часом Пірса чекає несподіваний сюрприз, коли з’являється історія з його минулого.
Морретті загрожує кримінальне звинувачення після того, як взяла все в свої руки під час роботи над небезпечною справою. Пірс і Донні намагаються очистити її ім'я, але в міру того, як накопичуються суперечливі докази, навіть Кейт починає сумніватися у власній невинуватості.
Пірс бореться за підлітка-аутиста, якого допитують за обійми; Дін Хейлі намагається переконати вундеркінда з нейронауки відвідати CLMU.
Брат Левицького з'являється без попередження; Кенні називають головним підозрюваним у справі про обійми; До Левікі звертаються з пропозицією, яка змушує його поставити під сумнів лояльність Пірса.
Пірс отримує інформацію про те, що ЦРУ може вбивати громадян США; один із близьких друзів Пірса обнімається; Моретті намагається подолати проблеми з довірою.
Психічна стійкість Пірса ставиться під сумнів, коли його звинувачують у переслідуванні його колишньої дівчини; Моретті працює над пошуком справжнього сталкера.
