Для какого возраста: 13+
Сколько серий в 12 сезоне: 21 серия
Питер убежден, что ресторанная салфетка — это карта сокровищ. Слухи о предполагаемом тайнике быстро распространяются, вызывая общегородские обыски и настраивая жителей Куахога друг против друга.
Питер обнаруживает, что у него из шеи растет рудиментарный близнец, которого он называет Чипом. Вскоре Питер возмущается тем фактом, что все, кажется, любят Чипа больше, чем его, поэтому он решает ампутировать своего близнеца. Однако, когда Питер попадает в беду, он понимает, что ему нужен Чип больше, чем когда-либо.
Когда Куагмайр встречает женщину по имени Соня, которая так же сексуально ненасытна, как и он, он взволнован тем, что наконец-то будет с кем-то, кто не будет его осуждать. Однако все становится еще хуже, когда Соня похищает Куагмайра, намереваясь сделать его своим секс-рабом. Питеру, Джо и отцу Куагмайра предстоит исследовать захудалое подбрюшье Куахога, найти и спасти Куагмайра. Тем временем между Стьюи, Брайаном и плюшевым мишкой Стьюи Рупертом возникает любовный треугольник.
Мэг проливает свой обед на нового ребенка, Майкла, которого прозвали «Ментальный Майк». Когда он назначает дату ее смерти в пятницу, Мэг пытается избежать этого. Тем временем Питер постоянно преследует Брайана в обнаженном виде, пока это не достигает предела.
Грифоны отправляются в Италию и вынуждены иметь дело с раздражающими иммиграционными законами после того, как Питер уничтожает паспорта семьи.
Когда Стьюи и Брайан возвращаются в Джеймстаун 17-го века с помощью машины времени Стьюи, они сталкиваются со слишком многими опасностями, связанными с изменением курса человечества. Стьюи решает уничтожить свою машину времени, но тут же жалеет о своем решении, когда происходит немыслимое событие, и он не может вернуться в прошлое.
Когда Питер и Куагмайр обнаруживают, что их певческие голоса вместе создают прекрасную гармонию, они формируют команду поющих и авторов песен в духе Саймона и Гарфанкеля. Однако напряжение накаляется, когда слава ударяет в голову Питеру.
Когда Картер Пьютершмидт отменяет ежегодный рождественский карнавал в Куахоге, потому что он ненавидит этот праздник, Питер должен превратить своего тестя из Скруджа в героя родного города, чтобы спасти событие. Тем временем Стьюи разрабатывает генеральный план, как получить единственную вещь, которую он хочет на Рождество.
Когда Питер обнаруживает, что не может выполнять свои, гм, э, гм, мужские обязанности, он вербует Куагмайра и Джо, чтобы они помогли ему вернуть его моджо.
Три классические сказки, от Гримма до Грифона, получают новое звучание Куахога, в том числе «Джек и бобовый стебель», «Красная шапочка» и «Золушка».
Когда заброшенный сын Брайана Дилан появляется в городе в образе юной телезвезды, Брайан не упускает возможности стать сценаристом сериала, вместо того чтобы быть хорошим отцом. Между тем, после того, как Питер случайно стреляет в Куагмайра во время охоты, два друга сталкиваются, и Джо должен выбрать сторону.
После смерти матери Питера он заводит особую дружбу с ее давней подругой Эвелин, которая пытается соблазнить Питера. Тем временем Стьюи обезумел, когда впервые осознал реальность прохождения.
Питер расстраивается, когда игроки противоборствующих команд продолжают благодарить Бога за победу над его любимой футбольной командой New England Patriots, поэтому он и ребята отправляются в глобальное путешествие, чтобы найти Бога и попросить Его прекратить вмешиваться в исход профессиональных футбольных матчей.
Когда Крис узнает, что он наследник состояния Картера, но отказывается брать деньги, Питер принимает решительные меры, чтобы сохранить богатство в семье.
Питер начинает курить сигареты, и к нему подходит мистер Стоун, менеджер по рекламе, который хочет, чтобы Питер был лицом его кампании по борьбе с курением с условием, что Питер продолжает курить. Тем временем Стьюи помогает Крису бороться с хулиганами в школе.
Брайан заражает Стьюи ЗППП. Тем временем Питер и ребята сопротивляются, когда другая группа претендует на их стенд в The Drunken Clam.
Проведя некоторое время со Стьюи в парке, Питер случайно берет домой не того ребенка; чтобы доказать, что он ответственный взрослый, Питер едет в командировку в Чикаго и возвращается более умным и классным человеком.
Питер и Джером выражают беспокойство, когда их дети, Крис и Пэм, начинают встречаться. Тем временем Питер притворяется сотрудником Wrestlemania, чтобы получить доступ за кулисы.
Мэг на удивление хорошо проводит время на вечеринках с Питером, когда он берет ее с собой в тур по колледжу. Тем временем Брайан должен научиться жить как «собака на улице», когда его выгоняют из дома после того, как его опрыскал скунс.
Кливленд возвращается в город, но ему сразу же запрещают проводить время с Питером, когда Лоис и Донна вступают в большую ссору из-за воспитания детей.
Когда Питер и Крис прерывают телепередачу Стьюи, разгневанный ребенок возвращается в прошлое, чтобы разлучить Питера и Лоис, так что он никогда не был зачат, но потрясен, когда перерождается в британской семье в стиле «Аббатства Даунтон».
