Для какого возраста: 16+
Сколько серий в 1 сезоне: 12 серий
Когда агента ФБР под прикрытием Майка Уоррена назначают в калифорнийский пляжный домик, он узнает, что его новая работа требует от него гораздо большего, чем расследование преступников.
Бриггс и Майк настраивают соперничающие банды друг против друга; Майк узнает, что жизнь под прикрытием имеет моральные сложности.
Бриггс звонит в дом, чтобы помочь Лорен с ее делом против русской мафии, а Чарли попадает в неприятную ситуацию, когда ее осведомитель оказывается ненадежным во время опасной сделки с наркотиками.
Несмотря на колебания Бриггса, нигерийский наркобарон нанимает Майка, чтобы он научил членов банды хорошо стрелять, в то время как Пейдж нанимает Джейкса и Тутурро, чтобы они работали под прикрытием с кокетливой и опасной женщиной, выращивающей марихуану.
Пока Майк все глубже проникает в организацию Белло, Бриггс и Чарли возвращаются к своим прежним личностям как сексуально возбужденная пара, чтобы получить информацию о таинственном поставщике наркотиков по имени Один.
Майк убеждает Белло воровать у самого могущественного наркокартеля в Южной Калифорнии и призывает на помощь уникальных подводных шугов Джонни. Бриггс помогает Чарли пойти на крайние меры, чтобы скрыть свои плохие решения после ареста, который пошел очень неправильно.
Темные секреты раскрываются, когда Чарли решает рассказать дому о последствиях ее ареста. Бриггс, наконец, вынужден признаться Майку, но пока Майк думает, что его расследование подходит к концу, у Бриггса есть гораздо более темная тайна в рукаве.
Недавно сформированный альянс Бриггс-Белло подвергается испытанию, когда члены картеля Каза направляются на север со смертельным ультиматумом. После этого Майк вынужден выйти за пределы своих возможностей ради блага дела.
Последний удар Белло по картелю Каза запускает войну, которую Грейсленд теперь должна остановить. Во время охоты на Одина Чарли встречает необычного союзника, а Бриггс сталкивается лицом к лицу с прошлым.
Вспыльчивость и отношения доходят до грани, когда Чарли узнает секрет о Бриггсе и начинает работать с федералом, чтобы узнать правду. Майк обнаруживает, что Хуан пропал и что у ФБР есть подозреваемый: Пол Бриггс.
В поисках правды об исчезновении Хуана Бриггс и Майк играют в опасную игру в кошки-мышки, вынуждая Бриггса принять важное решение о своем будущем.
Печально известный силовик Каза Джанглс берет в заложники члена Грейсленда, и дом должен объединиться, чтобы спасти одного из них от садистского обнимателя.
