Для якого віку: 16+
Скільки серій в 1 сезоні: 12 серій
Коли таємного агента ФБР Майка Воррена призначають до пляжного будинку в Каліфорнії, він дізнається, що його нова робота вимагає від нього набагато більше, ніж розслідування злочинців.
Бріггс і Майк протистоять ворогуючим бандам; Майк дізнається, що життя під прикриттям має моральні складнощі.
Бріггс закликає будинок допомогти Лорен у її справі проти російської мафії, а Чарлі потрапляє в жарку воду, коли її довідник виявляється ненадійним під час небезпечної угоди з наркотиками.
Незважаючи на вагання Бріггса, нігерійський наркобарон завербував Майка, щоб він навчив членів банди вправно стріляти, а Пейдж залучає Джейкса та Тутурро, щоб ті пішли під прикриття з кокетливою та небезпечною жінкою-виробником.
У той час як Майк проникає глибше в організацію Белло, Бріггс і Чарлі відновлюють свою колишню ідентичність сексуальної пари, щоб отримати інформацію про таємничого постачальника наркотиків на ім’я Одін
Майк переконує Белло вкрасти у найпотужнішого наркокартелю Південної Каліфорнії та кличе на допомогу унікальні підводні обійми Джонні. Бріггс допомагає Чарлі піти на крайні заходи, щоб приховати свої неправильні рішення після розриву, який пішов не так.
Чорні таємниці розкриваються, коли Чарлі вирішує розповісти дому про наслідки свого бюсту. Нарешті Бріггс змушений зізнатися Майку, але як тільки Майк вважає, що його розслідування підходить до завершення, Бріггс має в рукаві набагато темнішу таємницю.
Щойно створений альянс Бріггса-Белло піддається випробуванню, коли члени картелю Каза прямують на північ із смертоносним ультиматумом. Після цього Майк змушений розширити власні межі заради блага справи.
Останній удар Белло по Картелю Каза починає війну, яку Грейсленд тепер має зупинити. Під час полювання на Одіна Чарлі зустрічає незвичайного союзника, а Бріггс стикається віч-на-віч з минулим.
Настрій спалахує, а стосунки йдуть на край, коли Чарлі дізнається таємницю Бріггса та починає співпрацювати з федералом, щоб знайти правду. Майк дізнається, що Хуан зник безвісти і що у ФБР є підозрюваний: Пол Бріггс.
У пошуках правди про зникнення Хуана Бріггс і Майк грають у небезпечну гру в кішки-мишки, змушуючи Бріггса прийняти важливе рішення щодо свого майбутнього.
Сумнозвісний силовик Кази Джанглс бере в заручники члена Грейсленду, і будинок повинен об’єднатися, щоб врятувати одного зі своїх від садистських обіймачів.
