Для какого возраста: 19+
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
После загадочного жестокого нападения на однокурсника местного колледжа Портленд, обнимающий детектива Ника Буркхардта, обнаруживает, что он происходит из элитной линии криминальных профилировщиков, известных как «Гриммы», которым поручено поддерживать баланс между человечеством и мифологическими существами мира. Пытаясь скрыть опасности своего нового призвания от своей невесты Джульетты Сильвертон и своего партнера Хэнка Гриффина, он все больше укореняется в древнем соперничестве и союзах мира Гримм. С помощью своего упрямого наперсника Монро, который сам является исправившимся существом Гримм, Ник должен пройти через силы невероятной мифологии.
Ник и Хэнк расследуют заявление девочки-подростка, которая ворвалась в дом со своим парнем, о том, что кто-то напал на ее парня. Вскоре они обнаруживают, что владельцы дома не все, чем кажутся. Тем временем Ник просит Эдди присмотреть за Мари, когда Ренар забирает полицейских из больницы.
Станция гудит, когда Ника и Хэнка вызывают по делу, где невинный флешмоб приводит к ужасным объятиям. По мере того, как Ник углубляется в расследование, он узнает больше об уникальной истории своей семьи и оказывается в разногласиях, когда ему и Хэнку поручают защитить темного персонажа из его недавнего прошлого.
После расследования странной группы пропаж и исчезновений женщин Ник отправляет Монро под прикрытием, чтобы получить запах подозреваемого под гипнозом. Тем временем появляется незнакомец, который хочет отомстить за смерть своего друга от рук Гримма, но ему придется пройти мимо капитана Ренарда.
Расследование Ника и Хэнка о мертвом школьном учителе приводит их к школьному изгою Родди. Ник понимает, что в Родди есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, и заручается помощью Монро, чтобы достучаться до проблемного подростка, прежде чем он отомстит ученикам, которые обидели его. Тем временем Ник узнает, что его присутствие начинает влиять на мир существ.
Ника вызывают по делу о подозрении в поджоге, которое разоблачает давнюю семейную вражду, которая сталкивает Монро лицом к лицу с персонажами из его беспокойного прошлого. Пока Монро борется с сдерживанием своей дикой стороны, Ник должен удержать все от возгорания.
Таинственные объятия в глубине леса приводят к тому, что Ник и Хэнк вновь открывают давно забытое дело о пропавших без вести. Когда Ник подозревает, что этот похищенный человек может быть диким существом, он просит Монро помочь напомнить этому дикому ребенку о ее человеческой природе.
Беглец возвращается в Портленд, чтобы отомстить тем, кто посадил его за решетку, включая Хэнка, арестовавшего офицера. Его необычная сила и высокая терпимость к боли заставляют Ника подозревать, что он может быть больше, чем человек. По мере того, как дело обостряется, Ник и Джульетта подвергаются опасности, и Монро призывается к действию, чтобы помочь положить конец смертельному буйству осужденного.
Расследуя ужасное объятие, Ник узнает, что, казалось бы, кроткий житель мог гноиться потенциальным монстром, созданным из темного детства. Тем временем Монро получает тревожное сообщение от сообщества существ, которые начинают задаваться вопросом, принадлежат ли его приоритеты им или Гримму.
Когда бездомная молодежь Портленда начинает пропадать без вести, Ник обнаруживает смертельный черный рынок, снабжающий мир Гримм человеческими органами для всех типов эликсиров. По мере того, как расследование набирает обороты, Ник и Джульетта подружились с парой бездомных братьев и сестер, Хэнсоном и Грейси, чьи друзья пропали без вести.
Ник и Хэнк отправляются на охоту за смертоносным сердцеедом, оставляющим за собой паутину мертвых тел. Между тем, растущее признание Ника среди мира существ начинает угрожать не только его безопасности, но и безопасности Джульетты, и, возможно, ему пора принять меры, чтобы защитить ее.
Странное двойное объятие приводит Ника и Хэнка в боксерский зал, который, как обнаруживает Ник, является поставщиком более темного ритуального бойцовского клуба в мире существ. Когда Монро протягивает руку и лезет через его голову, Ник должен копнуть глубже и найти своего внутреннего «Гримма», чтобы защитить его.
Неудачное ограбление ювелирного магазина приводит к объятиям, в результате которых Ник и Хэнк погружаются в охоту за редкими монетами. Вскоре Ник узнает, что эти монеты тревожно действуют на тех, кто ими владеет, поскольку Хэнк и капитан Ренард начинают вести себя необычным образом. Тем временем таинственный старый друг тети Мари приходит к Нику с информацией о его семье и о том, что привело к смерти его родителей.
Расследуя связанные с поджогом объятия с Хэнком, Ник оказывается в разгоряченном мире Портлендских огненных танцев, где он встречает женщину, которая может быть слишком горячей, чтобы с ней справиться. С помощью Монро Нику предстоит выяснить, сможет ли он расследовать это дело, не обжегшись ни на себе, ни на близких.
После ужасных объятий знакомого владельца магазина Ник объединяет усилия с Монро, чтобы помочь решить проблему объятий. Когда сестра владельца магазина, Розали, приезжает в город, Ник думает, что, возможно, нашел нового союзника в мире существ. В другом месте капитан Ренард вербует Адалинду, чтобы она наложила заклинание на Хэнка. Тем временем сержант. Ву невольно оказывается вовлеченным в подлый план Адалинды.
Ник делает все возможное, чтобы спланировать романтическое путешествие для Джульетты, пытаясь вернуть их отношения в нужное русло. Обязанности Ника как Гримма мешают романтике, когда он встречает тревожных соседей и обнаруживает, что у беспокойной жены есть редкое и ценное сокровище, которое нужно защищать. Нику остается держать всех в безопасности. Вернувшись в Портленд, Хэнк и Монро оказываются на грани новых романтических отношений.
Ник и Джульетта присоединяются к Хэнку за ужином, где Ник обнаруживает, что загадочное свидание Хэнка — не кто иной, как Адалинда, та самая ведьма, которая пыталась обнять тетю Мари. Тем временем капитан Ренар берет дело в свои руки, когда визит иностранных представителей его королевской родословной угрожает его положению. В другом месте Монро и Розали вступают в бой, когда жизни Хэнка и сержанта. Ву висит на волоске.
Расследуя череду объятий, Ник и Хэнк узнают, что волна преступлений их подозреваемого началась за границей. Когда Ник обнаруживает, что подозреваемого укрывают не кто иной, как Монро и Розали, он понимает, что охотится за жертвой, борцом за свободу, отчаянно пытающимся вырваться из лап охотника за головами.
Пока Ник копается в оружейном шкафу трейлера и в своем внутреннем Гримме, расследование мертвого строителя приводит его к давнему конфликту в мире существ. Чувствуя незнакомую угрозу, подозреваемый берет на себя вызов жнецов в город, чтобы раз и навсегда уничтожить Гримма. Тем временем Джульетта настаивает на том, чтобы Ник пригласил Монро на ужин, что делает вечер довольно интересным.
Финансист и крестный отец его жены теряют все из-за неудачного вложения и должны обратиться к мачехе жены за ссудой. Она отвергает их и оказывается мертвой... ее тело разбито ультразвуковыми волнами. Пока Ник и Хэнк расследуют дело, Джульетта изучает обстоятельства смерти родителей Ника.
После того, как Джульетта натыкается на жестокое объятие, Ник узнает, что подозреваемое существо и подруга Монро страдает загадочным заболеванием — неспособностью полностью вернуться в человеческий облик. Это загадочное состояние приводит их к терапевту, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа с ужасающими побочными эффектами. Тем временем расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит что-то, что не может объяснить.
По мере того, как Ник все глубже погружается в свою жизнь в образе Гримма, череда гротескных объятий возобновляет поиски неуловимых золотых монет. Прибытие таинственной женщины в черном начинает мешать расследованию Ника и Хэнка, поскольку необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить их безопасность. Между тем, способность Ника скрывать свою истинную природу от Джульетты достигает критической точки.
