Для какого возраста: 10+
Сколько серий в 12 сезоне: 22 серии
Когда ребята берут Бобби на футбольный матч колледжа, их шутки приводят их в VIP-ложу и приглашают играть для команды гостей.
Чтобы произвести впечатление на девушку, Бобби протестует против автоматов с газировкой в школе. Однако, поскольку учителя использовали деньги из автоматов для оплаты своего «отступления», они решают дать отпор. Тем временем Дейл решает записать остроумные цитаты своих друзей и поместить их все в книгу.
Хэнк подбадривает Бобби, когда его просят стать чирлидером девочек в ежегодной школьной игре «Powder Puff». Вскоре Бобби узнает, что существует традиция, и что Хэнк, Билл, Дейл и директор Мосс когда-то сами были «Powder Puff Boys». Однако мальчики узнают, что Пегги и родительский комитет пытаются положить конец этой традиции.
На Арлена накатывает жара, и Хэнк с друзьями ведут детей в аквапарк. К сожалению, когда им приходится столкнуться с группой хулиганов-серферов, Бумхауэр, который обычно крут, в конечном итоге ставит себя в неловкое положение. Между тем, Билл становится известен как знаменитый «Жара», когда начинает стоять на обочине шоссе и махать автомобилистам.
Когда семья идет в ресторан, где еда готовится за столом, Коттон закатывает истерику и вступает в драку с поваром. В результате боя Коттон чуть не попал в больницу.
После того, как Хэнк влюбился в органические продукты, он развел собственный мини-огород на заднем дворе.
Бобби замешан в расовой нетерпимости в средней школе Тома Лэндри. Тем временем Лаки ранит себя, поймав фрисби из колючей проволоки, и банда должна убедить его отправиться в больницу.
Мин присоединяется к Arlen Gun Club, чтобы попрактиковаться в стрельбе по тарелочкам, и стать членом команды загородного клуба Nine Rivers. Однако Минь теряет цель, когда начинает отождествлять себя со своими «деревенскими» соседями.
Борясь с финансовыми проблемами, Нэнси убеждает Дейла отправиться в «отпуск по призванию», чтобы освоить новую карьеру. К ее огорчению, Дейл занимается плетением корзин, и у него это не очень хорошо получается. Тем временем Пегги, Билл и Кан пытаются создать очередной вирусный ролик в Интернете.
Божья коровка начинает вести себя странно и кусает Хэнка. После того, как она была внесена в список злобных собак, ветеринар убеждает Хэнка отвести Божью коровку к «собачьему спиритуалисту».
Хэнк помогает Баку Стрикленду бороться с городским советом Арлена и конкурирующим рестораном после того, как Sugarfoots теряет свой бизнес из-за местного запрета на продажу продуктов, содержащих трансжиры.
Билл влюбляется после свидания вслепую с Шарлин, горячей матерью-одиночкой. Однако интуиция Дейла подсказывает ему, что с дочерью Шарлин, Кейт, что-то не так, и после того, как он тайно проводит тест ДНК, он обнаруживает, что Кейт связана с его сыном Джозефом.
Хэнк покупает Пегги новую машину и, как всегда, платит за нее фиксированную цену. Однако после того, как он понимает, что его годами обкрадывали, он замышляет отомстить продавцу автомобилей.
Хэнк соглашается выступить на кинсеаре дочери Энрике (вечеринка по случаю 15-летия). Однако некоторые из клиентов Пегги по недвижимости влюбляются в причудливый мексиканский район и начинают переезжать.
Пегги становится чрезмерно защищающей после того, как в Арлене пропал ребенок. Дейл добавляет саундтрек к разговорам в переулке.
Кан убегает в бар и занимается караоке после того, как в гости приезжает отец Мина. Тем временем Бобби и Пегги соревнуются в обостряющейся игре, в которой они пытаются превзойти друг друга.
У Пегги возникают проблемы с продажей дома, когда она понимает, что нынешние жители отпугивают покупателей, поэтому она нанимает актеров, чтобы те играли их роли.
После того, как Джозеф становится звездным защитником в средней школе Тома Лэндри, частная школа пытается завербовать его, осыпая Дейла подарками.
Подчеркнутая тем, что ее вечеринки по случаю дня рождения никогда не оправдывают ее ожиданий, Пегги планирует себе вечеринку в стиле дискотеки в загадочном поезде, но после того, как Луанна испортит сюрприз, Пегги беспокоится, что ее вечеринки всегда будут плохо заканчиваться. Однако новая загадка возникает после того, как пара ускользает на некоторое время в туалете поезда, и тусовщики должны выяснить, кто это сделал.
Бобби приходится работать заместителем школьного полицейского после того, как его обвиняют в том, что он бросил банку из-под газировки. Тем временем Хэнк случайно берет бумажник человека, который, как он думал, украл его собственный бумажник, однако, когда он пытается вернуть бумажник, мужчина не слишком хорошо это воспринимает.
Желая хорошо провести время со своим сыном, Хэнк отвлекает Дейла, Билла и Бумхауэра соревнованием по строительству лодок. Однако когда летучие мыши нападают на строительный гараж, Хэнку приходится отказаться от идеи проводить время с Бобби.
К Арлену приезжают давно потерянный отец Луанны и брат Пегги Хойт, преступник с двумя забастовками. После того, как Хойта поймают на совершении очередного преступления, он убеждает Лаки пасть. Тем временем Дейл обходит правила зонирования и строит 39-футовую сторожевую вышку на своей территории.
