Для какого возраста: 15+
Сколько серий в 3 сезоне: 10 серий
Когда Джим и Карлос расследуют смерть миллионера, завещавшего все свое состояние организации энтузиастов НЛО, лидер организации обвиняет FDLE в сокрытии истинной причины смерти: похищения инопланетянами. Тем временем отношения Джима и Кэлли накаляются, но поиск работы Кэлли, чтобы удержать ее в Палм-Глейд, терпит неудачу.
Прекрасная синхронистка в тщательно продуманном костюме русалки выбрасывается на берег замертво, а подсказки приводят Джима к горько-сладкому любовному треугольнику и магнату хип-хопа, пытающемуся превратить шоу русалок в многомиллионный феномен. На домашнем фронте Кэлли упирается в стену в поисках работы, и Джим понимает, что лучшая возможность для нее — это та возможность в Атланте, которую она упустила, чтобы быть с ним.
Пока Джим помогает Кэлли обустроиться в ее новой квартире в Атланте, Карлос проводит вскрытие в качестве приглашенного гостя для класса криминалистики Дэниела в Tampa Tech. Он обнаруживает, что труп, который он препарирует, на самом деле является жертвой объятий, которая оказывается студенткой, которая была огромна во время участия в фармацевтическом исследовании в кампусе. Кроме того, подстанция Палм-Глейд получает новое дополнение, когда глава бюро FDLE Дженнифер Старк приезжает навестить Мануса, в то время как Кэлли начинает тяжелое начало со своим новым боссом доктором Мирандой Бакли.
Мертвое тело обнаженной женщины заставляет Джима и Карлоса исследовать сплоченную колонию нудистов, борющуюся против расширения за счет строительства роскошной квартиры. Дженнифер начинает опрашивать сотрудников подстанции и обнаруживает, что высокий уровень закрытия дел, по-видимому, напрямую связан с Джимом, к которому она проявляет интерес, который может быть больше, чем просто профессиональным.
Когда Джим находит бывшего владельца военно-морского флота своего любимого фургона с едой мертвым на кухне грузовика, он оказывается втянутым в ожесточенную политическую битву между новой волной фургонов для гурманов и известными ресторанами на набережной. Дженнифер проявляет активный и любопытный интерес к делам Джима, в то время как попытка Кэлли противостоять Миранде по поводу ее враждебности приводит к обратным результатам.
Объятия женщины, которая связалась с проектом «Невиновность», чтобы реабилитировать проходившего мимо заключенного, теперь вынуждают Джима объединиться с детективом, расследовавшим первоначальное дело: бывшим партнером Джима, когда офис генерального прокурора штата Флорида вызывает ее для дачи показаний против агента IRS, который занимался ее аудитом и несколько лет назад пытался вымогать у нее секс. Не желая брать отпуск, чтобы помочь государственному прокурору, Кэлли удивлена, когда Миранда не только поддерживает ее просьбу, но и узнает, что Миранда сама стала жертвой сексуальных домогательств, и две женщины связаны общим опытом.
Лонгворт и Дженнифер расследуют объятия, из-за которых они расходятся с Суверенными гражданами, странной антиправительственной группой, которая считает, что они выше закона. Манус и Карлос вскоре оказываются жертвами бумажных террористических атак Соверенов, когда их отстраняют от исполнения обязанностей. Кэлли отчаянно ищет свой старый мобильный телефон, на котором она записала, как Элкинс шантажирует ее, заставляя переспать с ним за то, что она не обращает внимания на ее налоговые проблемы.
Когда совладелец роскошного медицинского спа-салона оказывается мертвым, Джим и Дженнифер исследуют членов спа-салона и обнаруживают, что богатые платят большие деньги, чтобы оставаться молодыми и красивыми. Кэлли волнуется, когда учится на доске и готовится к даче показаний против Элкинса. Ее дом в Палм-Глэйдс разваливается, но ее жизнь в Атланте налаживается.
Тело миллионного победителя лотереи штата Флорида найдено на отдаленном острове в Исландии, и Джим и Дженнифер должны распутать личную вендетту между жертвой и единственным жителем острова, длившуюся более десяти лет. Миранда отвлекает Калли от учебы, чтобы повеселиться в магазине медицинских товаров, но Джиму становится все труднее и труднее достучаться до Кэлли в Атланте.
В день экзамена в совет директоров Кэлли Джим должен решить проблему объятий бизнес-леди, которая основала новую линию одежды для серфинга и собиралась предложить молодому местному чемпиону по серфингу возможность получить поддержку на всю жизнь. Джима больше расстраивает отсутствие общения с Кэлли, в то время как сочувствующая Дженнифер пытается его утешить. Поскольку он сталкивается с неопределенным будущим, где карьера Кэлли в Атланте еще больше отдалит ее от жизни с ним в Палм-Глейд, Джим понимает, что он должен принять решение о том, в каком направлении будут развиваться их отношения.
