Для якого віку: 15+
Скільки серій в 3 сезоні: 10 серій
Коли Джим і Карлос розслідують смерть мільйонера, який заповів усе своє багатство організації любителів НЛО, лідер організації звинувачує FDLE у приховуванні справжньої причини смерті: викрадення інопланетянами. Тим часом стосунки Джима та Келлі загострюються, але пошуки роботи Келлі, щоб утримати її в Палм-Глейд, зазнають невдачі.
Прекрасна синхронна плавчиня в вишуканому костюмі русалки мертвою викидається на берег, і підказки приводять Джима до гірко-солодкого любовного трикутника та хіп-хоп-магната, який намагається перетворити шоу русалок на багатомільйонний феномен. На домашньому фронті Каллі натрапляє на стіну у пошуках роботи, і Джим розуміє, що найкраща можливість для неї — це та, яку вона втратила в Атланті, щоб бути з ним.
Поки Джим допомагає Каллі влаштуватися в її новій квартирі в Атланті, Карлос проводить гість-розтин для класу судмедекспертизи Деніела в Тампі Тех. Він виявляє, що труп, який він препарує, насправді є жертвою обіймів, яка виявилася студентом, який був величезним під час участі у фармацевтичному дослідженні на кампусі. Крім того, підстанція Palm Glade отримує нове доповнення, коли начальник бюро FDLE Дженніфер Старк приїжджає відвідати Мануса, а Каллі починає непросто зі своїм новим босом доктором Мірандою Баклі.
Мертве тіло оголеної жінки спонукає Джима та Карлоса дослідити згуртовану нудистську колонію, яка бореться проти розширення елітного кондомініуму. Дженніфер починає опитувати працівників підстанції та виявляє, що високий рівень закриття справ безпосередньо пов’язаний з Джимом, до якого вона виявляє інтерес, який може бути не просто професійним.
Коли Джим знаходить колишнього власника свого улюбленого фургона з їжею мертвим на кухні вантажівки, він опиняється втягнутим у гарячу політичну боротьбу між новою хвилею вантажівок з їжею для гурманів і традиційними ресторанами на набережній. Дженніфер активно та допитливо цікавиться справами Джима, тоді як спроба Каллі пояснити Міранді її ворожнечу має зворотний результат.
Обійми жінки, яка зв’язалася з проектом «Невинність», щоб виправдати в’язня, який проходив повз, змушують Джима об’єднатися з детективом, який розслідував першу справу: колишнім партнером Джима, коли офіс генерального прокурора штату Флорида викликає її для свідчення проти агента IRS, який займався її аудитом і намагався вимагати від неї секс кілька років тому. Не бажаючи взяти відпустку, щоб допомогти державному прокурору, Каллі здивована, коли Міранда не тільки підтримує її прохання, але також дізнається, що Міранда сама була жертвою сексуальних домагань, і дві жінки зближуються завдяки спільному досвіду.
Лонгворт і Дженніфер розслідують обійми, через які вони сваряться з Суверенними громадянами, дивною антиурядовою групою, яка вважає себе вище закону. Невдовзі Манус і Карлос стають жертвами паперових терористичних атак Соверенів, коли їх відсторонюють від виконання обов’язків. Каллі відчайдушно шукає свій старий мобільний телефон, на якому вона записала, як Елкінс шантажував її, щоб змусити її переспати з ним за те, що вона не звернула уваги на її податкові проблеми.
Коли співвласник розкішного медичного спа-центру виявляється мертвим, Джим і Дженніфер досліджують членів спа-центру та дізнаються, яку високу ціну платять багаті люди, щоб залишатися молодими та красивими. Каллі починає хвилюватися, одночасно навчаючись для своїх рад і готуючись до своїх свідчень проти Елкінса. Її будинок у Палм-Глейдс розвалюється, але її життя в Атланті набирає обертів.
Тіло мільйонного переможця лотереї штату Флорида знайдено обійманим на віддаленому острові в Айлендії, і Джим і Дженніфер повинні розплутати особисту вендету, яка триває більше десяти років між жертвою та єдиним жителем острова. Міранда забирає Келлі з навчання, щоб трохи повеселитися в медичному магазині, але Джимові стає все важче й важче достукатися до Келлі в Атланті.
У день іспиту Келлі Джим повинен вирішити питання обіймів бізнес-леді, яка заснувала нову лінію одягу для серфінгу та збиралася запропонувати можливість підтримати молодого місцевого чемпіона з серфінгу. Джим більше засмучується через те, що Каллі не спілкується, а співчутлива Дженніфер намагається його втішити. Поки він стикається з невизначеним майбутнім, коли кар’єра Келлі в Атланті відведе її ще далі від її життя з ним у Палм-Глейд, Джим розуміє, що він повинен прийняти рішення про те, куди рухаються їхні стосунки.
