Где выходит: Cartoon Network
Сколько серий в 3 сезоне: 6 серий
Посещение старой базы автоботов раскрывает нового врага с собственными планами.
Попытка произвести впечатление на Фиксита становится опасной, когда Стронгарм встречает другого члена Мусорщиков.
Пока команда пчел продолжает охоту за реликвиями, Гримлок встречает неожиданного нового союзника.
Мусорщики натыкаются на давно выброшенную Саблю Темной Звезды, которую Старскрим более чем счастлив использовать в своих целях.
Оптимус Прайм возвращается и возглавляет команду пчел, чтобы спасти Бамблби, Фиксита, Слипстрима и Джетсторма от Старскрима и его охотников за головами. Команда разделилась и в конечном итоге объединилась с Mini-Con Weaponizers. К сожалению, Мусорщики мешают спасательным операциям группы. Тем временем ученики Фиксита и Дрифта пытаются сбежать, а Старскрим раскрывает свои планы мести Бамблби.
Автоботы сражаются, чтобы остановить Старскрима от Power Surge, который соединится со всеми семью оружейниками Mini-Con и обретет абсолютную силу.
