Где выходит: ABC
Сколько серий в 1 сезоне: 13 серий
Когда расследование объятий показывает, что в этой истории есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, специальный агент Уилл Трент из Бюро расследований Джорджии (GBI) полагается на свои острые инстинкты и уникальный опыт, чтобы раскрыть правду. По пути он также воссоединяется с частью своего прошлого, которая помогла ему стать тем агентом, которым он является сейчас.
В то время как GBI продолжает расследование пропавшей девушки, Уилл разочаровывается в поиске подозреваемого, а разочарование Фейт в отношении ее нового партнера достигает беспрецедентных высот. Тем временем Энджи вынуждена оценить свои нынешние отношения, поскольку она следит за новым делом с Ормвудом и разбирается в своей сложной истории с Уиллом.
Расследование Уилла и Фейт об объятиях в маленьком городке имеет большое значение, когда обнаруживается связь с давно замалчиваемым нераскрытым делом. Между тем уход охранника ставит Энджи в тупик, пока она размышляет о неожиданном приглашении на ужин из Ормвуда, которое может перефразировать некоторые воспоминания из их прошлого.
Имея двух мертвых жертв и очень мало ответов, Уилл и GBI расследуют звонок от полиции государственного парка вместе с APD. Уилл, пытаясь поладить с Ормвудом ради Энджи, добивается успехов в своем партнерстве с Фейт после того, как они поделились некоторыми личными секретами.
Когда жена местного футбольного героя застрелена в результате неудачного ограбления, Уилл полон решимости быстро раскрыть, казалось бы, простое дело. Тем временем Энджи и Ормвуд расследуют объятия местного риелтора в ходе расследования, которое быстро принимает мрачный оборот.
Двойное объятие приводит GBI к киберпреследованию, чтобы расследовать деятельность фирмы-разработчика программного обеспечения за закрытыми дверями. Тем временем Энджи делает все возможное, чтобы ключевой свидетель дал показания по ее делу.
Когда GBI обнаруживает, что неонацистская организация планирует нападение, они отдают приоритет этому делу, чтобы защитить невинных людей. Тем временем Энджи сталкивается со сценарием, который может изменить ее жизнь, и расследует неудачный выпуск кроссовок с Ормвудом.
Когда на стол Уилла попадает близкое к делу дело, он обнаруживает, что в происшествии есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Тем временем Энджи и Ормвуд исследуют обнимающегося фокусника, раскрывая некоторые дополнительные уловки, которые были у него в рукаве.
Когда осужденный преступник берет в заложники одного из агентов GBI и обвиняется в объятиях, Уилл и Ормвуд обнаруживают некоторые улики, которые могут доказать их невиновность. Тем временем Энджи борется с трезвостью, когда узнает, что ее бывший обидчик свободен.
Резня в трейлерном парке оставила мальчика без семьи; и Уилл, категорически против того, чтобы оставить его, становится его временным опекуном. Тем временем Фейт навещает мать, а Энджи оправляется от событий из своего прошлого.
Уилл работает под прикрытием в роли Билла Блэка, преступника с тяжелым прошлым, чтобы уничтожить наркоорганизацию и найти пропавшего агента Управления по борьбе с наркотиками. Тем временем Энджи стремится оставить свои отношения с Уиллом позади и взять дела с Ленни в свои руки.
Пока Энджи в отпуске, Уилл и Фейт объединяются с Ормвудом, чтобы расследовать серию серийных случаев обнимашек, связанных с детством Уилла и Энджи, и цепочку инцидентов, ранее расследованных Амандой и Эвелин, с 80-х годов.
Когда агент APD пропадает, Уилл осматривает место преступления и находит секретное сообщение, возвращающее его на путь правосудия. Тем временем, когда его происхождение находится под вопросом, Уилл понимает, что ответы, которые он ищет, всегда были перед ним.
