Де виходить: ABC
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Коли розслідування з приводу обіймів показує, що в історії є щось більше, ніж може здатися на перший погляд, спеціальний агент Вілл Трент з Бюро розслідувань Джорджії (GBI) покладається на своє гостре чуття та унікальний досвід, щоб розкрити правду. По дорозі він також возз’єднується з частиною свого минулого, яка допомогла йому стати агентом, яким він є зараз.
Поки GBI продовжує розслідування зниклої дівчини, Вілл розчаровується в пошуках підозрюваного, а розчарування Фейт у її новому партнері досягає безпрецедентної висоти. Тим часом Енджі змушена оцінити свої поточні стосунки, стежачи за новою справою з Ормевудом і вивчаючи свою складну історію з Віллом.
Розслідування Вілла та Фейт обіймів у маленькому містечку має значні наслідки, коли виявляється зв’язок із десятиліттями приховуваною холодною справою. Тим часом смерть охоронця спантеличила Енджі, поки вона розмірковує про несподіване запрошення на вечерю від Ормевуда, яке може переспівати спогади з їхнього минулого.
Маючи двох мертвих жертв і дуже мало відповідей, Вілл і GBI разом з APD розслідують дзвінок від поліції державного парку. Вілл, намагаючись порозумітися з Ормевудом заради Енджі, досягає успіхів у своєму партнерстві з Фейт після того, як вони поділилися деякими особистими секретами.
Коли дружину місцевого футбольного героя застрелили під час невдалого пограбування, Вілл вирішив швидко розкрити, здавалося б, просту справу. Тим часом Енджі та Ормевуд розслідують обійми місцевого ріелтора в розслідуванні, яке швидко приймає темний поворот.
Подвійне обіймання спонукає GBI розпочати кіберпогоню, щоб розслідувати діяльність фірми, яка займається програмним забезпеченням, за зачиненими дверима. Тим часом Енджі робить усе можливе, щоб ключовий свідок дав свідчення в її справі.
Коли GBI виявляє, що неонацистська організація планує напад, вони приділяють цій справі пріоритет, щоб захистити невинних людей. Тим часом Енджі стикається зі сценарієм, який потенційно може змінити життя, і розслідує випуск кросівок, який пішов не так з Ормевудом.
Коли на стіл Уілла потрапляє справа, яка трапилася зовсім поруч, він виявляє, що в інциденті є щось більше, ніж може здатися на перший погляд. Тим часом Енджі та Ормевуд розслідують чарівника, який обіймався, і виявляють деякі додаткові трюки, які були в його рукаві.
Коли засуджений злочинець бере в заручники одного з агентів GBI і звинувачується в обіймах, Вілл і Ормевуд знаходять деякі докази, які можуть довести їхню невинність. Тим часом Енджі важко витверезитися, коли вона дізнається, що її колишній кривдник на волі.
Бійня в трейлерному парку залишає молодого хлопця без сім'ї; і Вілл, рішуче проти того, щоб залишити його, стає його тимчасовим опікуном. Тим часом Фейт відвідує мати, а Енджі повертається до подій зі свого минулого.
Вілл йде під прикриття в ролі Білла Блека, злочинця з неспокійним минулим, щоб знищити наркоорганізацію та знайти зниклого агента DEA. Тим часом Енджі прагне відкласти свої стосунки з Віллом і взяти справу з Ленні у свої руки.
Оскільки Енджі у відпустці, Вілл і Фейт співпрацюють з Ормевудом, щоб розслідувати низку серійних випадків обіймів, пов’язаних із дитинством Вілла й Енджі, а також ланцюжок інцидентів, які раніше розслідували Аманда та Евелін у 80-х роках.
Коли агент APD зникає, Вілл досліджує місце злочину та знаходить секретне повідомлення, яке повертає його на шлях справедливості. Тим часом, коли питання про його походження, Вілл усвідомлює, що відповіді, які він шукає, весь час були перед ним.
