Де виходить: FOX
Скільки серій в 2 сезоні: 26 серій
Оскільки Red більше не працює, Формани проводять гаражний розпродаж. Щоб допомогти, Хайд готує Брауні та «Особливі Брауні». Випадково Хайд залишає свої «Особливі брауні» в духовці, де Ред, Кітті, Мідж і Боб кусають. Тим часом у кіно Фез вважає, що те, що Джекі тягнулася до миски з попкорном у нього на колінах, є натяком на те, що вона хоче його. І імпульсивно цілує Джекі і отримує удар від Келсо.
Завод закрито, і зараз Ред не працює. Замість того, щоб йти додому, Ред йде в бар. Через стільки часу Кітті посилає Еріка за Редом. Келсо ловить 'Shaggin' Wagon' разом з ворсинковим килимом.
Група прямує до танцювального клубу. Коли Донна заходить, хлопців затримує вишибала. Тим часом Ред вирушає на пошуки роботи, але всі працівники заводу використовують той самий план. Повернувшись у будинок Джекі, Келсо використовують як Барбі разом із помадою та сукнею.
Коли Лорі вигнали з університету, її відвідує колишній професор, який хоче повернути її до коледжу. Але Ерік дізнається, що у професора є додаткова справа з Лорі. Тим часом Фез шукає дівчину, а Хайд шукає власне місце для сну.
Зараз вечір Хеллоуїна, і Фез щойно відкрив для себе радощі американського Хелловіна, одягнувшись Бетменом. Пізніше банда відправляється до своєї старої гімназії лише для того, щоб знайти постійні записи один одного та дізнатися деякі шокуючі речі один про одного.
Цього разу банда їде до Ванстока у фургоні Келсо. Келсо запрошує Лорі, оскільки Джекі вирішила не приходити, але була пригнічена, коли Джекі з'явилася у фургоні. Тепер він застряг з обома своїми подругами, яких він повинен намагатися тримати окремо. Проте Хайду це нелегко. Донна засмучена Еріком, коли дізнається, що він знав, що Келсо зраджував Джекі.
Коли Донна вимовляє чарівні слова «Я люблю тебе», Еріку не вистачає слів, він каже «Я люблю торт» і повинен спробувати виправити свою помилку. Тим часом Мідж закриває Боба з дому. Тому Ред і Кітті повинні повернути його в будинок, перш ніж вони застрягли з ним. Потім Джекі одягає Келсо в шкіряну куртку, яка, як всі стверджують, робить його схожим на Фонза.
Одного разу вночі Ерік прокинувся від сну про нього та Донну та побачив, що Донна сидить біля його ліжка. Наступного дня хлопці сміються з Еріка, тому що єдине, що вони робили тієї ночі, це обійми. Тим часом Кітті працює в дві зміни в лікарні та залишає Реда, щоб зайнятися приготуванням їжі. Хайд також отримує роботу в The FotoHut.
Донна починає курити, а Еріка відсторонюють від роботи після того, як його звинуватили, коли його спіймали з її сигаретою. Однак Донна, здається, не цінує цього. Тим часом Ерік і Фез йдуть на подвійне побачення, а Джекі та Келсо сваряться через м’які тварини Джекі у фургоні Келсо.
У Реда день народження, але для нього нічого не йде. Почавши з того ранку, що впав дах. У подарунок Боб і Мідж приносять Реда і Кітті поїсти, але у Боба і Мідж різні побачення. Тим часом Ерік засмучений Донною за те, що вона розмовляє з Хайдом про свої проблеми, а не з ним.
На задоволення Еріка, Лорі переїжджає до дівчини. Хоча Ред червоніє, коли дізнається, що ця подруга чоловік. Тим часом Джекі починає розуміти, що Келсо їй зраджує.
Зникла коробка з цукерками Еріка з готівкою. Ерік підозрює, що Хайд взяв гроші. Тим часом Келсо та Фез допомагають Джекі підготуватися до конкурсу краси.
Ерік, Гайд, Фез, Келсо, Боб і Ред вирушають на природу. Хоча всім краще стежити за Келсо та його пістолетом. Ред і Ерік одночасно полюють на оленів. Тим часом Донна, Лорі, Джекі, Мідж і Кітті залишаються вдома і грають у покер.
Ред чекає на роботу в Pricemart як супервайзер, а Ерік зараз працює касиром. Келсо намагається перевернути новий аркуш і намагається порвати з Лорі, але Лорі погрожує розповісти Джекі про їхній роман, якщо він її кине.
Батьки Джекі відсутні, тому вона вирішила влаштувати невелику вечерю. Однак Келсо запросив усіх і перетворив це на величезну вечірку, якої не хотіла Джекі, і випадково влаштував пожежу! Тим часом Ред і Кітті дізнаються, що Боб носить килим.
Донна обрана для написання обітниць для поновлення шлюбу її батьків.
Ерік вважає, що перший раз з Донною пройшов дуже добре, поки вона не почує, що Донна розповідає іншу історію про це.
Кітті та Ерік намагаються зблизитися, проводячи вечір разом. Фез починає зустрічатися з Петті, яка є колишньою дівчиною Гайда. Гайд і Лео розмірковують про проблеми Гайда з ситуацією, граючи в гру Життя. Джекі не любить Петті, але відмовляється визнати, що їй подобається Фез.
Еріка та Донну поліцейський спіймав за сексом у своїй машині.
Джекі ловить Келсо, який цілується з Лорі, і розлучається з ним. Ерік переїжджає на кота Донни, містера Бонкерса, але перш ніж нарешті зізнатися їй у цьому, він бреше про це. У Феса апендектомія.
Келсо намагається повернути Джекі, але тепер вона захоплюється Хайдом.
Ерік і Лорі змагаються, розповідаючи один одному таємниці.
Ред змушений звільнити співробітника, але він робить це по-своєму, і Ерік не погоджується.
Ерік дізнається (і НЕ в захваті від цього), що Донна місяцьувала на фотографії, яка потрапила в щорічник.
