Для якого віку: 15+
Скільки серій в 2 сезоні: 13 серій
Елізабет повертається після поранення і відразу починає виконувати місію, яка мала бути звичайною, але все йде не так, і вони з Філіпом бояться не лише за себе, але й за всю свою мережу... і сім’ю. Підозри Пейдж тільки зросли через відсутність її матері. Тим часом Стен продовжує закохуватися в російського агента, який почав його грати.
Поки Філіп досліджує наслідки останньої операції, Елізабет тримається поряд із домом, хвилюючись за свою родину, доки не отримує таємничий сигнал лиха. Тим часом до Резидентури прибуває прогулянка, надаючи Ніні та Стену унікальні можливості.
Філіп і Елізабет завершують свою наступну місію — але не без ускладнень — і страхи Філіпа щодо готовності Елізабет до дій посилюються. Стен відстежує вхід КДБ, що призводить до великої похвали на роботі та поглиблення його прихильності та залежності від Ніни. Тим часом Пейдж розбирається в сім’ї своєї матері, а Олег починає ретельно досліджувати таємну операцію Ніни.
Саме тоді, коли Філіп і Елізабет думають, що їх чекає спокійна дорога, старий друг повертається, щоб ускладнити ситуацію. Вони не тільки повинні перехопити ціль, яка може виявитися цінною для Радянського Союзу, але вони також повинні взяти на себе важливу шахрайську місію без підтримки Центру. Розбіжності в Резидентурі поглиблюються між Олегом і Аркадієм, а у ФБР відбувається хвилювання, коли кури повертаються додому, щоб посидіти для агента Гаада. Тим часом розчарування Марти загрожує розірвати Філіпа.
Нарешті до Філіпа та Елізабет призначають нового куратора, оскільки Філіп працює, щоб навести порядок під час останньої операції, а Елізабет, переодягнена в образ сестри Кларка Дженніфер, робить усе можливе, щоб згладити ситуацію з Мартою. Поки Стен шукає зниклого вченого, Олег і Аркадій продовжують сперечатися про те, як найкраще впоратися з ситуацією на їхньому боці, залишаючи Ніну знову опинившись між ФБР і КДБ.
Небезпечний військово-морський офіцер стає ключем до місії Філіпа та Елізабет, а також потенційною загрозою безпеці їхньої родини. Люсії, офіцеру розвідки-сандиніста, яка працює з Дженнінгсами, доручено отримати доступ Елізабет до Капітолійського пагорба. Стен бореться з потенційними витратами на захист Ніни.
Філіп використовує свого агента Чарльза Дулута, щоб допомогти йому отримати доступ до раннього попередника Інтернету, щоб КДБ міг підслуховувати зв’язок американського уряду. Ніна стикається з загрозою можливого перевірки на поліграфі ФБР, що зближує її з колегою з КДБ Олегом.
Філіп та Елізабет стикаються з болісними поворотами у своїх різноманітних місіях. Стен бореться за доступ до американської військової програми, яка може дати йому перевагу в боротьбі волі з Олегом.
Давно запланована місія Філіпа та Елізабет стає потворною, вплинувши на кожного з них по-різному. Стен копає все глибше на роботі, оскільки його особисте життя продовжує розплутуватися.
У новій місії з міжнародними ставками Філіп звертається до Аннеліз за допомогою саме тоді, коли старий ворог повертається до округу Колумбія з вендетою. Стен робить відкриття, яке може вивести ФБР на слід нелегалів.
Елізабет робить шокуюче відкриття про Кейт. Філіп шукає контактну інформацію про стелс. Стен продовжує переслідування нелегалів.
Коли Ларрік наближається, Елізабет поспішає вивести Джареда, а Філіп готує Фреда до важливої місії. Аркадій нарешті розігрує свою руку, змушуючи Стена зробити неможливий вибір.
Ніхто не застрахований, оскільки Філіп та Елізабет евакуювали своїх дітей, намагаючись завершити місію. Стен тримає майбутнє Ніни в своїх руках.
