Для якого віку: 15+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Колишній урядовий агент і один із найбільш розшукуваних утікачів ФБР, Реймонд «Ред» Реддінгтон таємничим чином здається ФБР і пропонує віддати всіх, з ким він коли-небудь працював, включаючи терориста, якого давно вважали мертвим, але за однієї умови — він Розмовлятиме лише з новоспеченою жінкою-профайлером ФБР, Елізабет Кін, з якою він, здається, не має жодного стосунку. Для Ліз це буде чортово невдалий перший робочий день, а далі — серія заплутаних подій, коли починається гонка, щоб зупинити терориста.
Червоний пророкує катастрофу, що насувається, в основі якої лежить робота вбивці на ім'я «Позаштатний». Разом Ліз і Ред йдуть під прикриття, щоб запобігти тому, щоб його наступна мета, Флоріана Кампо, була величезною. В іншому місці Ресслер і щойно знову найнятий агент ЦРУ Міра Малік, яку додали до приватної служби безпеки Реда, стежать за ними на відстані. Тим часом Ліз думає, що їй робити далі з Томом і таємничою скринькою, яку вона знайшла під дошками підлоги.
ФБР полює на високопоставленого китайського шпигуна Вуджінга, якого Ред стверджує, що найняв його для допомоги в розшифровці секретної передачі ЦРУ. Ліз, видаючи себе за криптографа ФБР, разом із Редом розшифровує повідомлення, захищаючи урядові секрети США. Тим часом Ліз активно розслідує Тома.
Продовжуючи розслідування правди про Тома, Ліз дає свідчення проти наркобарона Гектора Лорки. Пізніше ще одного свідка викрадають, коли його змушують свідчити проти небезпечного наркоторговця. Інтерес Реда досяг піку, і він повідомляє команді, що свідка, можливо, забрав «Тушник», людина, відповідальна за сотні зниклих безвісти та ймовірно мертвих людей. Тим часом за неймовірного повороту подій Ред і Ресслер повинні вперше працювати разом.
Ред дізнається, що The Courier - посередник, якого ніхто не перетинає - доставляє пакет вартістю мільйони доларів іранському шпигуну. Тільки Кур'єр - привид, ніхто, включаючи Реда, не знає, як він виглядає. Змагаючись зупинити таємничу злочинну операцію, Ліз ненавмисно опиняється втягненою в небезпечну змову викрадення. Тим часом Ресслер повинен нарешті визнати, що Ліз є цінним активом для команди.
Після того, як Том сперечається з Ліз щодо коробки, він стверджує, що невинний, і наполягає на тому, щоб вони передали її ФБР, щоб його ім’я можна було очистити. В іншому місці Ред повідомляє Ліз і ФБР, що наступне ім’я в чорному списку — красива і смертоносна корпоративна терористка Джина Занетакос.
Після хімічної атаки в метро Ліз і ФБР шукають винного. Ліз неохоче звертається за допомогою до Реда після того, як вона виявляє, що її пошуки наступної особи в чорному списку, геніального вченого Фредеріка Барнса, заходять у глухий кут. Тим часом Ліз не хоче мати нічого спільного з Редом після того, як він замішав Тома.
Ліз розкриває продуману змову знищити фінансову систему країни, коли Ред розкриває нове ім’я в чорному списку. Тим часом Том підтримує Ліз, коли член сім'ї захворів.
Дональд намагається захистити Реда від можливої спроби вбивства, але його вводять в оману. Найновіший член чорного списку, Ансло Гаррік, проникає на чорну сторінку ФБР і намагається схопити Реда. Тим часом Ліз потрапляє в ліфт і намагається зрозуміти, що відбувається.
Ліз проникає в чорний сайт і вимикає глушники сигналу, щоб викликати підкріплення, але по дорозі стикається з проблемами. Доля Ресслера висить на волосині, оскільки Ред намагається торгуватися з Ансло Гарріком. Тим часом Том стає все більше стурбований ситуацією Ліз, а доля Реда невідома.
Вся команда ФБР знаходиться під розслідуванням, оскільки внутрішні справи намагаються знайти крота. В іншому місці Ред зник безвісти і проводить власне розслідування, хто його зрадив. Тим часом серійний обіймач з минулого Ліз, «Добрий самарянин», знову вражає. Ліз дозволено приєднатися до полювання на обіймача, оскільки Купер знає, що Ред, ймовірно, простягне руку, щоб допомогти, знаючи, скільки для Ліз означає ця нерозкрита справа.
Ред повідомляє команді, що «Алхімік» — людина, яка покладається на науку, щоб трансформувати ДНК людини — був найнятий для захисту відомого інформатора мафії та його дружини. Коли команда йде під прикриттям, щоб зловити його, Ліз опиняється на полюванні за малоймовірною парою. Тим часом Ліз і Том опиняються на черговій складності у своїх стосунках, і Ресслер обговорює, чи варто йому благословити свою колишню дівчину.
Після нещодавньої серії викрадень немовлят у їхніх матерів Ред повідомляє Ліз, що «Кіпрське агентство» є відповідальною за незаконне усиновлення організацією. За збігом обставин Ліз і Том замислюються над тим, щоб прийняти власну, що спонукає Ліз вистежити генерального директора організації Оуена Мелорі.
Ред відкриває жінку зі свого минулого, Мадлен Пратт — наступна ціль у списку. Ліз допомагає Тому змиритися з їхнім майбутнім усиновленням. На складній вечірці в сирійському посольстві Реду вдається переконати Ліз здійснити пограбування.
Після 12 років зникнення відомого прокурора знайшли. Ред вважає, що за обіймами стоїть підпільний суддя Рут Кіплінг і досліджує ідею обіймача, яка раніше вважалася міфом. Чутки про цей міф свідчать про те, що підпільний процес оскарження кримінальних справ передбачає, що ті, хто неправомірно ув’язнили чи покарали когось у минулому, покарали себе. Тома спокушає жінка на конференції вчителів в Орландо, і Ред перевіряє її біографію.
Наступна ціль у чорному списку — один із колишніх соратників Реда, кримінальний авторитет Мако Таніда. Після втечі Таніди з в'язниці він хоче помститися. В іншому місці Том стикається з Джолін після втручання в його місію.
Російського кібертерориста, відомого лише як Іван, підозрюють у викраденні оборонного активу в Інтернеті. Ліз і Реду вдається розкрити величезну таємницю. У справі про зникнення Джолін з’являються нові докази, які, у свою чергу, допомагають розкрити таємницю навколо Тома.
Команда береться за найбільш невловимого злочинця з Чорного списку, регулювача страхування життя, який перетворює звичайних людей на контрактників. Тим часом Ліз об’єднується з Редом у спробі розкрити секрети Тома, коли вони готуються відновити свої весільні обітниці.
Брати Павловичі спеціалізуються на викраденні цінних цілей і, за словами Реда, вони планують свій наступний удар. Поки команда намагається захистити наступну ціль, Ред має власну роботу для братів Павловичів. В іншому місці Ліз терпляче намагається розкрити правду про Тома.
Після того, як політика в Празі підставили для обіймів, Ред підозрює, що це робота The Kingmaker, стратега, який стоїть за зростанням деяких із найвпливовіших політиків світу. Поки Ред допомагає Ліз і ФБР зловити його, Ліз розкриває таємницю, яку Ред приховував від неї.
Тепер Ліз знає правду про свого батька і відмовляється працювати з Редом. Ред подає переконливу справу ФБР. Ліз розповідає, що вона дізналася про життя Тома.
Через падіння таємничого транспортного літака для полонених місто заблоковано, оскільки влада полює на всіх втікачів. Тим часом, коли Ред знаходиться під вартою, Ліз використовує свою силу, щоб витягнути його, оскільки він є їхнім найкращим шансом знайти всіх підозрюваних. В іншому місці їхня головна мета — вистежити Берліна, ув’язненого в літаку, який якимось чином причетний.
