Для какого возраста: 15+
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
Бывший правительственный агент и один из самых разыскиваемых ФБР беглецов, Рэймонд «Рэд» Реддингтон таинственным образом сдается ФБР и предлагает выдать всех, с кем он когда-либо работал, включая давно считавшегося мертвым террориста, но при одном условии — он поговорю только с новоявленной женщиной-профилировщиком ФБР, Элизабет Кин, с которой он, похоже, не имеет никакого отношения. Для Лиз это будет адский первый день на работе, а за ним следует череда запутанных событий, когда начинается гонка, чтобы остановить террориста.
Красный предсказывает надвигающуюся катастрофу, коренящуюся в работе убийцы по имени «Фрилансер». Вместе Лиз и Рэд работают под прикрытием, чтобы не допустить, чтобы его следующая цель, Флориана Кампо, была огромна. В другом месте Ресслер и вновь нанятый агент ЦРУ Мира Малик, добавленная в личную охрану Рэда, наблюдают за ними на расстоянии. Тем временем Лиз думает, что ей делать дальше с Томом и таинственной коробкой, которую она нашла спрятанной под половицами.
ФБР охотится за высокопоставленным китайским шпионом Вуджином, который, как утверждает Рэд, нанял его для расшифровки секретной передачи ЦРУ. Лиз, изображающая из себя криптографа ФБР, идет с Рэдом, чтобы расшифровать сообщение, защищая правительственные секреты США. Тем временем Лиз активно исследует Тома.
Продолжая расследование правды о Томе, Лиз дает показания против наркобарона Гектора Лорки. Позже похищают еще одного свидетеля, когда его заставляют давать показания против опасного торговца наркотиками. Интерес Рэда достигает пика, и он сообщает команде, что свидетель, возможно, был взят «Сварщиком», человеком, ответственным за сотни пропавших без вести и предположительно погибших людей. Между тем, по маловероятному повороту событий, Рэд и Ресслер впервые должны работать вместе.
Рэд узнает, что Курьер — посредник, которого никто не пересекает, — доставляет посылку на миллионы долларов иранскому шпиону. Только Курьер — призрак, никто, включая Рыжего, не знает, как он выглядит. Пытаясь остановить таинственную преступную сделку, Лиз случайно оказывается втянутой в опасный заговор с похищением людей. Тем временем Ресслер должен наконец признать, что Лиз является ценным активом для команды.
После того, как Том противостоит Лиз по поводу коробки, он утверждает, что невиновен, и настаивает на том, чтобы они передали это ФБР, чтобы его имя могло быть очищено. В другом месте Ред сообщает Лиз и ФБР, что следующее имя в черном списке — красивая и смертоносная корпоративная террористка Джина Занетакос.
После химической атаки в метро Лиз и ФБР ищут виновного. Лиз неохотно обращается к Рэду за помощью после того, как обнаруживает, что ее поиски следующего человека в черном списке, блестящего ученого Фредерика Барнса, зашли в тупик. Между тем, Лиз не хочет иметь ничего общего с Рэдом после того, как он вовлек Тома.
Лиз раскрывает тщательно продуманный заговор с целью разрушить финансовую систему страны, когда Рэд раскрывает новое имя в черном списке. Тем временем Том поддерживает Лиз, когда член семьи заболевает.
Дональд пытается защитить Рэда от возможного покушения, но его вводят в заблуждение. Новый участник черного списка, Ансло Гаррик, проникает на черный сайт ФБР и пытается поймать Рэда. Тем временем Лиз застревает в лифте и пытается выяснить, что происходит.
Лиз проникает на черную площадку и обезвреживает глушители сигналов, чтобы вызвать подкрепление, но по пути сталкивается с проблемами. Судьба Ресслера висит на волоске, пока Рэд пытается заключить сделку с Ансло Гарриком. Тем временем Том все больше беспокоится о положении Лиз, а судьба Рэда неизвестна.
Вся команда ФБР находится под следствием, поскольку внутренние дела пытаются найти крота. В другом месте Рэд пропал без вести и проводит собственное расследование того, кто его предал. Тем временем серийный обнимальщик из прошлого Лиз, «Добрый самаритянин», снова наносит удар. Лиз разрешено присоединиться к охоте за обнимальщиком, поскольку Купер знает, что Рэд, скорее всего, протянет руку помощи, чтобы узнать, как много это нераскрытое дело значит для Лиз.
Ред сообщает команде, что «Алхимик» — человек, который полагается на науку для преобразования ДНК человека — был нанят для защиты известного осведомителя мафии и его жены. Когда команда под прикрытием пытается его поймать, Лиз оказывается на охоте за необычной парой. Тем временем Лиз и Том сталкиваются с очередной проблемой в своих отношениях, и Ресслер размышляет, должен ли он благословить свою бывшую девушку.
После недавней волны похищений младенцев у их матерей Рэд сообщает Лиз, что ответственность за незаконное усыновление несет «Кипрское агентство». По совпадению, Лиз и Том обдумывают усыновление своего собственного, что побуждает Лиз выследить генерального директора организации Оуэна Мэллори.
Ред раскрывает женщину из своего прошлого, Мадлен Пратт — следующая цель в списке. Лиз помогает Тому смириться с их предстоящим усыновлением. На тщательно продуманной вечеринке в сирийском посольстве Рэду удается убедить Лиз совершить ограбление.
После 12-летнего отсутствия известного прокурора находят. Рэд считает, что за объятиями стоит подпольный судья Рут Киплинг, и исследует идею обнимателя, которая ранее считалась мифом. Слухи о мифе предполагают, что подпольный уголовный апелляционный процесс видит тех, кто неправомерно заключал в тюрьму или наказывал кого-то в прошлом, наказал себя. Тома соблазняет женщина на конференции учителей в Орландо, и Рэд проверяет ее биографические данные.
Следующая цель в черном списке — один из бывших соратников Рэда, криминальный авторитет Мако Танида. После того, как Танида сбегает из тюрьмы, он жаждет мести. В другом месте Том противостоит Джолин после того, как помешал его миссии.
Российский кибертеррорист, известный только как Иван, подозревается в краже оборонного актива в Интернете. Лиз и Рэду удается раскрыть огромное сокрытие. В деле об исчезновении Джолин появляются новые улики, которые, в свою очередь, помогают раскрыть тайну, окружающую Тома.
Команда берет на себя самого неуловимого преступника из Черного списка, специалиста по страхованию жизни, который превращает обычных людей в сторонников контрактов. Тем временем Лиз объединяется с Рэдом, пытаясь раскрыть секреты Тома, поскольку они готовятся возобновить свои свадебные клятвы.
Братья Павловичи специализируются на похищении особо ценных целей и, по словам Рэда, планируют следующее нападение. Пока команда пытается защитить следующую цель, у Рэда есть своя работа для братьев Павловичей. В другом месте Лиз терпеливо пытается раскрыть правду о Томе.
После того, как политик в Праге подставлен для объятий, Рэд подозревает, что это работа Создателя королей, стратега, стоящего за возвышением некоторых из самых влиятельных политиков мира. Пока Рэд помогает Лиз и ФБР поймать его, Лиз раскрывает секрет, который Рэд скрывал от нее.
Теперь Лиз знает правду о своем отце и отказывается работать с Рэдом. Рэд приносит убедительное дело в ФБР. Лиз рассказывает, что она узнала о жизни Тома.
После крушения таинственного самолета для перевозки заключенных город заблокирован, поскольку власти разыскивают всех беглецов. Тем временем, когда Рэд находится под стражей, Лиз использует свою силу, чтобы вытащить его, поскольку он - их лучший шанс найти всех подозреваемых. В другом месте их главная цель - выследить Берлина, заключенного в самолете, который каким-то образом замешан.
