Для якого віку: 12+
Скільки серій в 4 сезоні: 23 серії
Клівленд і банда відвідують свою конкуруючу середню школу в Гучленді на щорічний футбольний матч, але коли Федерлайн знищує машину, що належить головному ворогу Клівленда Чету Батлеру, вони повинні знайти шлях назад до Стулбенда. Тим часом Роберта та Клівленд-молодший жартують навколо Столбенда, одягаючись у Донну та Клівленд, і Донну заарештовують, прийнявши її за повію.
Коли Кенні Вест повертається до Столбенда, він возз’єднується з Клівлендом після того, як приходить прокласти кабель. Коли Клівленд дізнався, що Кенні не поділився заслугою для їхньої пісні «Be-Cleve In Yourself», він вирішив поквитатися й мимоволі відкриває хіп-хоп-ілюмінатів. Тим часом Клівленд-молодший засновує польковий оркестр після того, як його відмовив оркестр середньої школи.
Ралло допомагає Холту підбирати жінок в обмін на подарунки. Щоб відплатити Холту за подарунки, він запрошує його батька на День подяки, не знаючи, що вони не ладнають. Тим часом Клівленд, Лестер і Тім переконують Гаса відкрити бар в аеропорту.
Клівленд веде Джуніора на індича ферму, щоб отримати індичку на День подяки, але не розуміє, що він повинен її обійняти. Потім Джуніор вирішує, що індика має бути звільнений. Тим часом Ралло та Донна будують корабель для параду Столбенда до Дня подяки, але коли це стає змаганням з Аріаною, Донна стає серйозною.
Коли Ралло заявляє, що він більше не дитина, у Донни спрацьовують материнські інстинкти, і вона розуміє, що хоче ще одну дитину. Вона не знає, що Клівленду зробили вазектомію під час ночі пиятики. Тим часом Ралло отримує головну роль у спільному виробництві мюзиклу «Енні».
Клівленд виявляє, що їжа, яку подають у місцевому притулку для бездомних, набагато краща, ніж удома, тому він прикидається бездомним, щоб отримати користь від їжі. Але коли громада вловлює його злий план, вони стикаються з ним, і він повинен вибачитися перед усіма. Тим часом шовіністично налаштований власник магазину Гарріс Грандл (голос Офермана) наймає Роберту як різдвяного ельфа, але вимагає від усіх помічниць Діда Мороза одягнути сексуальні костюми. Пізніше Кендра зберігає Різдво для дітей Столбенда
Клівленд розлючений, коли колишній чоловік Донни, Роберт, збиває вечірку з нагоди дня народження "Вантажного потяга" та переносить подарунок Клівленда для свого батька. Що ще гірше, «Вантажний поїзд» офіційно усиновлює Роберта, і Клівленд повинен навчитися ладити зі своїм новим «братом». Тим часом, щоб розплатитися з Донною, Ралло та Джуніор стають «мисливцями за головами за собаками», вистежують загублених песиків, повертають їх власникам і отримують нагороди.
Сім'я Браун-Таббсів подорожує світом у кумедній серії сегментів на міжнародну тематику. По-перше, клан зі Столбенда знаходиться в Італії, де Клівленду доводиться вибирати між Ралло та молодшим як спадкоємцем його родини в цій мафіозній пародії. Тоді, у Мексиці, Джуніор наполягає на тому, щоб мати квінсеанеру, хоча він хлопчик. Далі, в Японії, Клівленд будує робота, щоб відвідати змагання Джуніора з їжі, коли він сам не може бути там.
Донна тягне Клівленда до шлюбного консультанта після того, як він не вдається відновити шлюбні обітниці, але консультант ясно дає зрозуміти, що Клівленд може змінити «лікування» на свою користь — за певну ціну. Тим часом улюблений холодильник Джуніора «Перрі» ламається, але Ралло знаходить спосіб дати йому друге життя як готельний міні-бар.
Мама Клівленда, Кукі, втікає з Джорджем Клінтоном і P-Funk All-Stars після того, як Freight Train пропустив їхню річницю. Отже, Freight Train і Клівленд вирушають її шукати. Тим часом Джуніор займається складною офісною фантазією під час відвідування магазину канцтоварів
Ралло думає, що він стад-боулер, коли продовжує забивати удари, використовуючи рейлінги. Але коли його майстерність стає йому головою, Донна розкриває йому сувору правду: маленькі діти здебільшого все відсмоктують. Тим часом Клівленд, Лестер, Холт і Террі вирішують, що їхня дружба стала занадто передбачуваною, і намагаються оживити ситуацію, вирушаючи в подорож до покинутого парку розваг.
Клівленд приймає пропозицію свого боса, містера Вотермена, звільнитися з роботи за шість місяців вихідної допомоги, але намагається знайти спосіб сказати про це Донні. Тим часом Ралло знаходить красивого та чарівного чоловіка для Роберти після того, як Федерлайн забув про їхній ювілей, але Ралло вражений, дізнавшись, що новий хлопець суворо дотримується дисципліни, коли справа стосується дітей.
Коли Донна виявляє вдома щура, вона негайно переїжджає разом із дітьми до своєї матері Ді Ді, залишаючи Клівленд удома сам, щоб полювати на гризуна. Клівленд користується тим, що має будинок лише для себе, і незабаром починає зв’язуватися зі своїм новим вихованцем і найкращим другом «Щур Лауер». Тим часом Ралло та молодший прикидаються шпигунами, але все виходить з-під контролю, коли Джуніор не хоче розкрити, що знаходиться в його секретному портфелі.
Коли Донна балотується до шкільної ради, вона намагається не допустити до своєї кампанії збентеженого Клівленда. Але її зусилля вибухають їй на обличчі, коли він «обіймає» нового друга, який грає в гру Hurt Locker. Тим часом Джуніор виявляє, що він неймовірний дайвер, але боїться одягнути форму шкільної команди з дайвінгу – крихітний Спідо.
Брауни пакують валізи та переїжджають до Лос-Анджелеса, де Клівленд втілює свою давню мрію — стати бейсбольним скаутом вищої ліги. Але коли його холодно приймають зіркові гравці Метт Кемп і Андре Ейтер (озвучують їх самі) і він безуспішно залучає Девіда Ортіза, Джиммі Роллінза та Джої Вотто (озвучують їх), він починає прагнути простого життя. у Столбенді. Тим часом Донна та діти стають одержимими розкішним стилем життя в Лос-Анджелесі, а Клівленд подружився з актрисою, яка бореться з труднощами (голос Ріттера), яка допомагає йому зрозуміти, що Голлівуд не такий гламурний, як здається.
Коли Ведмедиця Аріанна грубить Донні, Клівленд захищає її честь, б'ючи яйцями в будинок Аріанни. Але коли Клівленд починає мститися всім у Стулбенді, все виходить з-під контролю, і його звинувачують у обіймах, яких він не робив. Тим часом у таємничій пародії на обійми «Вантажний потяг», Ралло та Джуніор намагаються виправдати Клівленд.
Клівленду прикро за доктора Фіста, тому що в нього немає друзів, тому він вирішує зробити його «одним із хлопців». Але незабаром Клівленд натрапляє на потенційно небезпечну для життя таємницю про свого нового друга - він працював на мафію. Тим часом Джуніор і Ралло відкривають вантажівку з їжею у своїй школі, але їхні плани заробітку руйнуються через серйозну конкуренцію.
Донна змушує Ралло записатися на версію бойскаутів Столбенда, «Freedom Squirts». Але Ралло захоплюється цією ідеєю, коли розуміє, що може заробити додаткові гроші, продаючи батончики, на користь неіснуючого молодіжного оркестру. Тим часом Клівленд і Донна виграють романтичну відпочинок у готелі в лотереї, але змушені відпрацьовувати свій рахунок, оскільки беруть занадто багато «непередбачених витрат».
Ралло їде в Іст-Стулбенд, щоб залишитися на вихідні в квартирі Роберта. Але коли Роберт кидає його заради поїздки до Балтімора, він змушений подружитися з суворими сусідськими дітьми. Тим часом Клівленд і його друзі відкривають для себе задоволення від проведення часу на красивому, пишному кладовищі Столбенд.
Спалах вошей у школі означає, що Ралло повинен відрубати свого улюбленого афро, і коли інші діти починають з нього насміхатися, Джуніор підступається. Тим часом Клівленд сидить у Freight Train and Cookie's, де справи змінюються погано після того, як з’являються його друзі.
Клівленда та його матір Кукі помилково приймають за подружню пару, коли їх запрошують на вечірку в спільноту для пенсіонерів. Тим часом Ралло краде цукерку у торговця в парку, але бреше, тому Джуніор бере на себе падіння.
Клівленд у захваті, коли «Вантажний поїзд» починає ставитися до нього з повагою, але Донна вірить, що він страждає від психічного зриву. Тим часом Rallo & Junior «позичають» міні-збирач вишень, коли його призначено на знесення.
Після того, як Клівленд і Донна побігли з друзями, розвозячи дітей на заняття та назад, вони вирішують залучити інших членів сім’ї. Однак все йде не так, як планувалося, коли Роберт і Ді Ді вирішують познайомитися краще, а також усиновити дитину. Тим часом ЛеВар веде Джуніора до «Y» і вражений тим, що він відвідує заняття з танців на пілоні.
