Для якого віку: 15+
Скільки серій в 1 сезоні: 15 серій
Колишнього агента ФБР Раяна Харді викликають з пенсії, щоб розшукати Джо Керолла після втечі з в'язниці. Харді тісно співпрацює з командою ФБР. Розслідування також повертає Гарді до Клер, колишньої дружини Керролла та матері маленького сина злочинця Джої. Гарді незабаром виявляє, що Керролл має постійно зростаючий культ послідовників.
Раян Харді, агент Майк Вестон і спеціаліст ФБР Дебра Паркер, яку залучають для проведення розслідування Джо Керролла та його послідовників, занурюються глибше в історію психіки Керролла. Щоб зробити це, вони заручаються допомогою колишньої дружини Керролла та колишнього кохання Гарді, Клер Метьюз. Тим часом Емма, Джейкоб і Пол залишають сина Клер Джої в будинку за містом, готуючи наступний переїзд.
У Ріку знайшли нового послідовника, який на визначеному шляху виконує накази Керролла. Гарді та ФБР намагаються передбачити шлях помсти Ріка, що призводить до несподіваного результату. Тим часом ревнощі Пола через стосунки Емми та Джейкоба призводять до розриву, і походження стосунків Гарді та Керролла стає відомим.
Меґі розробляє змову, щоб покінчити з Харді. Тим часом напруга зростає, коли Пол розкриває таємницю, яку Джейкоб приховував від Емми, і стає відомо більше про минулі стосунки Харді та Клер.
Коли Клер отримує телефонний дзвінок, який може змусити її знайти свого сина, ФБР і Раян Харді вживають наступного кроку, викликаючи паніку на фермі. Тим часом Джо Керрол шукає адвоката зі свого минулого, щоб надіслати повідомлення, яке має смертельні наслідки.
Справжні наміри Джо Керролла розкриваються через нового послідовника, Чарлі. Коли Раян дізнається про плани Джо, він намагається зупинити Емму, Джейкоба та Пола, знущаючись над ними, сподіваючись налаштувати їх один проти одного. Тим часом Емма приймає шокуюче рішення
За допомогою адвоката Олівії Воррен Джо Керролл веде справу проти Раяна та ФБР, щоб її передали в іншу установу, але Райан підозрює, що тут може бути ширший план. Тим часом Емма та Джої прибувають до місця зустрічі та стикаються з ще одним із людей Родеріка, який має власну таємницю.
Оскільки Джоуї Метьюз все ще зник безвісти, а пошуки Джо Керролла посилюються, ФБР залучає Ніка Донована, щоб той очолював справу, що дуже засмутило Раяна та Паркера. Тим часом послідовник минулого зустрічається з Джо Керроллом, і їхні плани закінчуються небезпечним для життя результатом.
У той час як Вестон все ще перебуває в лікарні, Раян і Паркер намагаються перехитрити свого нового лідера Ніка (щоб продовжити пошуки. Несподіваним кроком Джо звертається до Раяна, щоб вимагати місцезнаходження Клер, і каже, що піде на все, щоб виманити її з-під варти ФБР. Тим часом послідовники минулого шокуюче повертаються.
Виявивши місцезнаходження Клер, Джо посилає двох послідовників, щоб схопити її, але Раян може бути на крок попереду. Тим часом Джейкоб бореться з нещодавніми рішеннями, через які його возз’єднання з Еммою було не ідеальним. Крім того, стосунки з минулого Райана відіграють значну роль у його майбутньому.
Коли Райан намагається піти від розслідування Керролла, Дебра повертає його, щоб спробувати відстежити джерело відео про вербування. Слід приводить їх до БДСМ-клубу та можливої інформації про місцезнаходження Керролла. Тим часом Клер наполягає на побаченні з сином, але її колишній чоловік висуває певні умови.
Раян і ФБР знаходять послідовника, який міг би привести їх до місця розташування Джо Керролла. Агент Вестон повертається до справи, але його зіткнення з культом, можливо, справило на нього сильніший вплив, ніж хтось спочатку думав. Тим часом Клер і Емма стикаються віч-на-віч вперше після викрадення Джої.
Майк швидко впізнає Родеріка, що змушує шерифа тікати назад до садиби. Коли він дізнається, що Керролл із задоволенням пожертвує ним, Родерік викрадає Джої та намагається торгуватися з ФБР.
Раян, Паркер і Вестон готуються штурмувати особняк послідовника, але Джо вже має план втечі в дії. Тим часом переодягнені послідовники влаштовують диверсію в центрі евакуації міста, що викликає паніку серед жителів і призводить до небезпечного викрадення одного співробітника ФБР.
Раян мчить, щоб зупинити Джо Керролла, перш ніж його ендшпіль досягне смертельного результату. Тим часом Джо веде Клер в особливе місце, де відбувається остаточна битва між добром і злом.
