Де виходить: Cartoon Network
Скільки серій в 2 сезоні: 13 серій
Автоботи розділилися на дві команди: одна зіткнеться зі старим ворогом Бамблбі, а інша протистоїть десептикону в полярних пустках.
Бамблбі продовжує переслідувати Оверлоада з Грімлоком і Стронгармом, які не надто відстають, тоді як Оптимус і його група продовжують переслідувати Поларклава.
Поки команда намагається затримати нового десептикона на ім’я Сейберхорн, Стронгарм і Грімлок намагаються відтворити спільну роботу Стронгарма та Сайдсвайпа.
Зробивши помилку на полі, Стронгарм звільняється від виконання обов’язків саме тоді, коли команда бореться з десептиконськими підпалювачами Крейзіболтом і Слайсайсом.
Турбота Windblade про благополуччя Оптимуса ставить команду гостей під загрозу, коли вони борються з Бритвою лапою та його міні-конами, Суелтером і Глейсіусом.
Грімлок намагається зробити себе розумнішим, поглинаючи інформацію з циліндра даних Cybertronian у свій процесор, але щось йде не так і ставить команду в невигідне становище.
Команда отримує більше підказок до острова Десептиконів, оскільки Сталева Щепа має розумний план проникнення на сміттєзвалище. Бамблбі, Грімлок і Стронгарм протистоять Скорпоноку, лідеру острова.
Бамблбі бере вихідний, щоб побачити свою улюблену групу, але ситуація стає небезпечною, коли Біск атакує стадіон.
Поки Бамблбі та Стронгарм застрягли на конфіскованій ділянці, пошуки Ґрімлока для кращого камуфляжу йдуть на повну швидкість, коли повертається Квіллфайр.
Спроба Fixit відремонтувати наземний міст виводить двох десептиконів (Звукову хвилю та Лазербика) із тіньової зони.
Slipstream і Jetstorm наражають Дрифта на небезпеку, намагаючись довести, що вони можуть ефективно працювати без нього.
Коли дві команди автоботів знову об’єднуються, старий друг повертається, коли вони знаходять штаб-квартиру десептиконів і Сталеву Щелю очолює партизанську армію десептиконів.
Поки чисельно переважаючі автоботи борються, щоб збити армію Сталевого Джо, між Бамблбі та Оптимусом зростає напруженість, піддаючи ризику весь світ.
