Де виходить: HBO
Для якого віку: 17+
Скільки серій в 3 сезоні: 12 серій
Рассел Еджінгтон, король вампірів Міссісіпі, вигадує план зміцнення своєї влади. Ерік згадує своє минуле, Сем перевіряє міцність своїх сімейних уз, а Тара знаходить союзника в особі сумнівного вампіра на ім’я Франклін Мотт.
Сем перевіряє міцність своїх сімейних уз. Тара знаходить союзника в особі сумнівного вампіра на ім’я Франклін Мотт. Ерік згадує своє минуле. Рассел Еджінгтон, король вампірів Міссісіпі, вигадує план консолідації своєї влади.
У пошуках Білла Сьюкі вирушає до Джексона, штат Міссісіпі, у компанії Олсіда, охоронця-перевертня, якого Ерік призначив її охороняти. Джейсон відволікається від іспитів у поліції. Бад дотягується до кінця своєї мотузки, і Арлін впорається з несподіваною новиною.
Сьюкі приєднується до Олсіда на гучній вечірці заручин його колишньої нареченої Деббі Пелт. Білл «готує» вечерю для Рассела та Лорени. Сем укладає угоду з Томмі та його батьками. Енді отримує підвищення і привертає увагу Джейсона. Арлін роздратована приходом Джесіки до Мерлотта. Еріку дають термін, щоб знайти Білла. Франклін бере Тару в подорож.
Сьюкі та Олсід звертаються до альфа-вовка, «начальника зграї» за порадою, як впоратися з прихильниками Рассела. Джейсон зустрічає свою пару в таємничій дівчині на ім'я Кристал. Тара розглядає пропозицію від Франкліна, який виконав свою місію для Рассела. Лафайєт дізнається про значення терпіння від Ісуса, санітара своєї матері. Реліквія нагадує Еріку про його минуле та постійну жагу помсти. Джо Лі порушує свою обіцянку Сему та Томмі.
Відкинута Еріком Сьюкі боїться найгіршого для Білла, доля якого тепер у руках Лорени. Роман Джейсона з Крістал натрапляє на перешкоду, як і Лафайєт з Ісусом. Розпалювана ніччю пристрасті, Тара втілює в життя відчайдушний план, щоб запобігти спробам Франкліна. Розкривши свій генеральний план Еріку, Рассел відвідує Луїзіану, щоб почати його реалізацію. У Bon Temps Томмі важко покинути сімейне гніздечко. Джессіка отримує своє лікування від клієнта Merlotte.
Спроба Сьюкі врятувати Білла має непередбачені наслідки. Тим часом Джейсон шукає правду про Крістал. Сем повинен втрутитися, коли Томмі бере участь у собачих бійках, і все завдяки пошукам грошей Мелінди та Джо Лі. Ерік придумує, як отримати від Софі-Енн потрібну йому інформацію. Деббі планує поквитатися з Олсідом, а Рассел ігнорує Магістра.
У той час як Сьюкі має переглянути свої стосунки з Біллом, він мириться з Джесікою. Поки Рассел вирішує, що він збирається робити далі, Софі-Енн переносить свою резиденцію. Джейсон пропонує завдання врятувати Крістал, а Рубі Джин несподівано відвідує Лафайєта. У Merlotte працює нова офіціантка. Вірність Еріка Расселу доведена. Надзвичайна ситуація в родині Олсі ставить Сьюкі у вразливе становище.
Поправка про права вампірів близька до ратифікації, тож Нен стикається з Еріком у Фангтасії щодо місцезнаходження Магістра. Рассел клянеться помститися всім своїм ворогам-вампірам і людям. Білл дізнається правду про справжню особу Сьюкі. Несподівана допомога прибуває, коли Джейсон виступає проти Фелтона та Келвіна. Арлін долає відчуття марності щодо свого майбутнього, а Тара зустрічається з новим союзником і тим, хто завдав їй болю в минулому. Сьюкі зустрічає нового члена сім'ї. Гойт безпосередньо звертається до своїх справжніх почуттів.
Сьюкі попереджають про небезпеки, з якими їй доведеться мати справу. Для Сема спливають темні спогади. Арлін повинна попросити Холлі про допомогу, а Джейсон стикається з несподіваними стосунками з Тарою та Крістал. Інтерес Ісуса до якостей V пробуджується. Арлін шукає допомоги у Холлі. Рассел клянеться покарати своїх ворогів. Після запобіжних заходів Ерік задовольняє бажання.
Білл хоче повернути довіру Сьюкі, але знову підводить її до небезпеки. Ерік спокушає Рассела «найвищою мрією вампіра». Джейсон намагається зрозуміти, що він дізнався про Кристал. Сем відчужує всіх, крім Тари. Джессіка та Хойт підвищують свій роман. Лафайєт бореться з новими демонами.
Сьюкі ретельно розглядає життя без будь-яких вампірів. Таємно плануючи ідеальну відплату за Рассела, Ерік має справу з його почуттями добра й зла. Останнє перевищення Томмі меж розлютило Сема. Після того, як Джейсон попереджає сім'ю Крістал про можливий напад на наркотики, Джейсона чекає нове покликання.
