Де виходить: NBC
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Вечір покеру Вілла з друзями був перерваний несподіваним приходом Грейс, яка знову розлучилася зі своїм хлопцем і прибула провести ніч — на велике незадоволення друга Вілла Джека, який планував тимчасово переїхати до нього, поки його у власній квартирі поставили нову підлогу. Вілл переконує Грейс нарешті покинути свого хлопця назавжди, вона йде, щоб протистояти йому, але коли вона повертається, щоб оголосити, що прийняла пропозицію одружитися, Вілл ризикує їхньою дружбою, кажучи їй, що він думає .
Дружба Вілла та Грейс стає напруженою, коли він заохочує її знайти власне житло, а потім швидко відбиває її ідею переїхати до нього. Тим часом дивацтва Джека зводять Вілла з розуму.
Напруга між новими сусідами по кімнаті Віллом і Грейс загострюється, коли Грейс починає шипіти через свою ванну і наполягає на об’єднанні суміжної ванної кімнати без згоди Вілла, незважаючи на те, що він є власником квартири. Тим часом Вілл допомагає Джеку з його резюме
Грейс неохоче погоджується прикрасити нову квартиру Харліна, і вона захоплюється ковбойською темою. Тим часом Джек досконало грає роль примадонни, коли проходить прослуховування для моновистави («Просто Джек») у нічному клубі, отримавши поради від неохоче заінтригованої Карен.
Вілл і Ґрейс планують провести серйозний Хелловін разом, дивлячись вдома фільми Інгмара Бергмана, поки Харлін не відвезе своїх нетерплячих дітей до них, коли його зателефонують у справах. Тим часом Джек переконує Карен супроводжувати його на параді в центрі міста, де вона стає почесною драг-квін.
Коли Карен йде у відпустку на тиждень, Грейс наймає Джека в помічники. Після того, як Джек розкриває минулий роман Вілла з «клієнтом», Грейс хвилюється, що Вілл приховує від неї таємниці. Тим часом Карен розмірковує над тим, щоб залишити чоловіка, і звертається до Вілла за правовою допомогою.
Грейс стверджує, що причина, по якій вона не зустрічається, полягає в тому, що вона надто «розважається» з Віллом, тому вона пропонує їм зробити все можливе, щоб не розважатися. Тим часом Джек бажає бачитися зі зірками, а не з агентом податкової служби, тому він звертається за допомогою до Вілла.
Грейс має можливість купити приміщення для студії у власника будинку. Оскільки кмітливий юрист Вілл є жорстким переговорником, вона просить його допомогти їй із цією пропозицією. Ґрейс вважає, що вся угода буде дрібницею, тому вона вражена тактикою Вілла, щоб знизити ціну. Тим часом Джек вирішує стати масажистом і просить Карен стати його «піддослідною свинкою» для його навчання. Хоча Карен спочатку неохоче, виявляє, що Джек справді вміє поводитися з її спиною — і хоче, щоб він був лише для себе.
Після того, як Грейс кидає виклик бажанням Вілла і приносить додому цуценя, Вілл не може встояти перед песиком і починає ставитися до нього, як до новонародженої дитини. Тим часом Джек і Карен хвилюються про вплив собаки на Вілла і Грейс і наполягають, щоб молоді батьки пішли на ніч у місто.
Після того, як Вілл встановив у квартирі нову опалювальну трубу, вони з Грейс захопилися підслуховуванням сімейних проблем пари внизу. Тим часом новою кар’єрою Джека цього тижня є написання п’єс, і він заручається допомогою Карен у постановці п’єси, щоб повернути їх до реальності.
Грейс і Джек, які відкрили спільну любов до фігурного катання, отримують квитки на гаряче льодове шоу в той вечір, коли вони планували святкувати день народження Вілла. Льодове шоу — останнє місце, де Вілл хоче провести вечір, але він йде, щоб порадувати своїх друзів у супроводі ще більш неохоче Карен.
Поки Ґрейс скубить собі волосся через важливу виставку, яку відвідують критики, Вілл наймає служницю, присутність якої перетворює Ґрейс на творчу динамо. Тим часом Джек прикидається адвокатом, щоб справити враження на красивого залицяльника.
Ґрейс відвідує її критично налаштована мати, майбутня зірка, чия схильність вдаватися до шоу та втілюватися в образи лякає її доньку – і приводить у захват Вілла, Джека та Карен. Вона також сіє хаос, пропонуючи Віллу та Грейс одружитися, незважаючи на їхні сексуальні відмінності. Коли Вілл здригається від фантазії посвятити себе будь-кому, хто має стати зіркою стосунків, це відкриває очі для Грейс, яка бачить, що вона більше від старого блоку, ніж вона собі уявляла. Тим часом Карен думає, що може бути вагітна, тому Джек допомагає їй зробити тест на вагітність.
Сповнена рішучості налагодити їхні стосунки, Грейс дивує Вілла, запросивши його старшого брата на день народження Джека. Вілл злиться, але Грейс, можливо, занадто приваблює старшого брата, щоб піклуватися про нього.
Грейс накликає на себе гнів Вілла, коли вона розповідає про свою інтригу з його братом Семом. Карен переходить у режим серйозної турботливої подруги, допомагаючи Грейс розібратися у своїх почуттях до обох братів і допомагаючи провести Джека через жахи, коли йому виповнюється 30 років.
Коли гарний, але сексуально неоднозначний новий орендар переїжджає, Вілл і Грейс змагаються за його увагу, поки конкуренція не стає настільки неприємною, що загрожує їхнім власним стосункам. Тим часом Карен змушена звільнити свого водія.
У вермонтській каюті Карен банда розправляється, щоб відволікти Вілла від того, що мала бути його річниця з його колишнім хлопцем Майклом. Грейс знову розпалює роман зі старим шкільним запалом і намагається приховати роман від Вілла. Тим часом кулінарні зусилля Карен зникають, як і спроба Джека підбадьорити Вілла, затягнувши його до гей-пабу.
Коли робота Ґрейс змушує її працювати понаднормово, Вілл відчуває себе абсолютно знехтуваним. Він шукає розради в компанії нової сусідки, Вел, нещодавно розлученої, яка схожа на примху Грейс. Спочатку Грейс, здається, не звертає уваги на їхнє товариство, поки Карен не попереджає її про небезпеку, що насувається. Тим часом Джек роздратований тим, що йому доводиться виконувати громадські роботи за те, що він дав ляпаса покоївці, але ще більше його жахає форма, яку він має носити.
Коли у Джека забирають абонемент у спортзал, Грейс пропонує — на жах Вілла — використати пропуск для гостей у спортзал Вілла. Коли Джек приєднується до Вілла, щоб потренуватися, Віллу стає соромно, коли його бачать з ним. Тим часом Грейс розмовляє по душам з Карен.
Успішний і зарозумілий нью-йоркський публіцист наймає Грейс, щоб прикрасити його будинок за умови, що вона приведе його до Вілла. Але є проблема: Вілл терпіти не може цього хлопця. Тим часом Джек використовує Карен, щоб навчити Вілла, як цілувати людину, яку він вважає непривабливою.
Коли Роб і Еллен зізнаються, що їм неприємно грати з Віллом і Грейс через змагальний характер Грейс, Грейс працює над тим, щоб змінити свій імідж. Однак, коли Грейс втрачає конкурентну перевагу, з’являється Вілл, і він переконує свого партнера дбати лише про перемогу. Тим часом Карен рятує життя робітнику, навчившись від Джека робити серцево-легеневу реанімацію.
Вілл був приголомшений, дізнавшись, що Грейс знову зустрічається зі своїм колишнім нареченим Денні, але він вирішив не втручатися після того, як його звинуватили у втручанні. Тим часом Джек погоджується прогулятися до проходу з войовничою покоївкою Карен Розаріо, якій потрібен наречений, щоб допомогти їй вирішити деякі імміграційні проблеми.
