Де виходить: NBC
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 3 сезоні: 25 серій
Вілл повертається з острова, щоб виявити, що Грейс і Джек зблизилися, через що Вілл відчуває себе покинутим. Тим часом Карен почувається винною, коли її дії призвели до арешту Росаріо за контрабанду.
Квартира Вілла і Джека стає притулком для Грейс після спроби проникнення до неї; Тим часом Джек і Карен досі не говорять про трагедію з розлученням.
Вілл і Джек не можуть дочекатися, щоб прибути в будинок двох старих друзів, які відомі своїми бурхливими вечірками, але вони виявляють, що колишні тусовки тепер спокійно виховують усиновлену дівчинку - і Вілл шокує Джека, коли той зголосився перевірити його хитке батьківство стискає, доглядаючи за нею. В іншому місці в зарозумілому яхт-клубі Грейс вважає, що Карен ревнує її до романтичних стосунків із Беном, але потім шкодує, що знущався над нею.
Грейс приголомшена, коли вразливий новий стажер раптово наслідує Карен і бере на себе її мідний характер, що спричиняє збій в офісі. Тим часом Вілл і Джек зіпсували гей-семінар для місцевих поліцейських, але вони відійшли від мирної мети і вступили в бійку з двома лесбійками-добровольцями, коли жінки звинуватили їх у використанні сексистських слів.
Грейс важко розлучитися з Беном, чия чарівність змушує її задуматися. Тим часом, щоб врятувати свою невдалу виставу в кабаре, Джек оголює пазурі та пише новий неприємний матеріал, заснований на приватному житті Вілла.
Сюжет у стилі «Сірано де Бержерак» полягає в тому, що Джек запозичує слова Вілла, щоб справити враження на кохану, а колишній просить вражену Грейс приєднатися до нього в трійці з його новою коханою.
Вілл неохоче вирішує скористатися подарунковим сертифікатом від Грейс, щоб проконсультуватися з екстрасенсом щодо свого майбутнього, і зустрічає Сью, розсіяного екстрасенса, який діє зі своєї брудної вітальні та чиї передбачення змушують його хитатися. Тим часом поп-ікона Шер зустрічає свого найбільшого шанувальника: Джека; і Карен хмуриться на нового працівника Грейс у дизайнерській фірмі.
Вирішальне зізнання стосується Дня подяки 1985 року, коли студентка коледжу Грейс забирає хлопця Вілла додому, щоб зустрітися з її родиною, яка потім виходить із шафи. Крім того, ми дізнаємося, як Вілл і Джек стали друзями і як Карен опинилася з чоловіком Стеном і Росаріо.
У спогаді про День подяки 1985 року студентка Грейс запрошує свого хлопця з коледжу Вілла додому, щоб зустрітися з її родиною, але їхні романтичні стосунки різко руйнуються, коли конфліктний Вілл телефонує підлітку Джеку, щоб отримати важливу пораду. На жаль, Вілл і розлючена Ґрейс тимчасово розлучаються, коли він випалює правду, а вона наказує йому вийти з дому — і своє життя.
Вілл і Джек погрожують зруйнувати свою дружбу, коли обидва кинуться за одним хлопцем. Тим часом Грейс зустрічає чудового нового хлопця, але вона хвилюється, що потворна ранка на її губі відлякає його. Але саме вона злякається, коли дізнається, що у хлопця на одній ногі шість пальців.
Коли їх просять почитати в цивільному союзі Джо та Ларрі, Вілл і Грейс сперечаються через її корисливу позицію, де Вілл відповідає за все, але що насправді його турбує, так це непереборне відчуття, що Грейс є поводитися більше як дружина, ніж як старий друг. Тим часом Карен намагається допомогти залежному від кофеїну Джеку подолати невдалу закоханість, але він настільки захоплений Java, що спрацює лише жорсткий підхід до кохання.
Вілл і Грейс видають себе за мільйонерів, зацікавлених у покупці таунхауса Сандри Бернхард. Тим часом Карен відвідує змагання з плавання пасинка Мейсона; і Джек стає одержимий скутером Ricky Martin і черевиками на платформі Britney Spears на eBay.
Вілл нарешті наважився зателефонувати Метью, якого він зустрів у Banana Republic. Незважаючи на те, що Вілл вражає, коли намагається видати себе за спортивного вболівальника заради Метта, між ними все ще летять іскри. Тим часом Грейс зайнята ремонтом квартири Джека; а Джек і Карен впевнені, що Грейс — псих.
Вілл розривається через припинення своїх нових стосунків із Меттом, перспективним телевізійним кореспондентом, який дуже не бажає повідомляти світу, особливо своїм партнерам-мачо, про свої сексуальні уподобання, тому він продовжує називати Вілла своїм «братом». ' Тим часом, коли Грейс докладає всіх зусиль, щоб допомогти Віллу прийняти рішення, Карен жаліється, коли дізнається, що він допоміг скласти заповіт її чоловіка, згідно з яким велика частина його майна буде віддана на благодійність.
Вілл дорікає Грейс за те, що вона володіє старим автомобілем «без кондиціонера і «смердючою людиною», тому вона дозволяє йому продати його. Але коли вона вирішує, що хоче повернути лимон із сентиментальних міркувань, виявляється важко отримати його від дивакуватого покупця, сестри Луїзи. Тим часом загадкова листівка від його матері переконує Джека, що він напівчорний. І коли його друг-трофей намагається вкрасти Розаріо, акула басейну Карен кидає йому виклик на гру — зі своєю вірною служницею.
Батько Вілла Джордж повертається з пікантною таємницею в цьому сповненому інтриг епізоді. Ніби перегляд «Сьюсікала» на побаченні з двійником, схожим на Франкенштейна, було недостатньо важким, Ґрейс підглядає за Джорджем у театрі – почувається дуже затишно з жінкою, яка не є матір’ю Вілла. Після того, як вона розповідає Віллу, він починає заперечувати, відмовляючись мати справу з цим одкровенням. Але вибух все одно відбувається, коли хихикаюча коханка Джорджа нескромна. Тим часом Карен і Джек планують зламати Стена, якого також підозрюють у подружній зраді.
Ґрейс приголомшена, коли вона спіймала розпусного батька Вілла за руку з гламурною незнайомкою, але вона ще більше збентежилася, коли розповіла Віллу, і він щасливий, живучи з відмовою. Говорячи про шахраїв, Карен неправильно розуміє Ґрейс і раптом підозрює, що її чоловік Стен має роман, тому вона збирається зрівняти рахунок.
Грейс вражена, коли зустрічає Самнера, чарівного та вродливого племінника Карен, але спроби Грейс домовитися про побачення постійно зриваються, коли Карен вигадує низку брехні, щоб переконати її. Тим часом Вілл намагається розірвати свої безвихідні стосунки з нужденним небібом, але відкладає драматичний момент, тому що він дуже закоханий у милого песика хлопця, Пеппер.
Вілл відчуває запал від своїх друзів, які грають у покер, коли їхні щотижневі зустрічі скомпрометована огидною Грейс, чия неефективна майстерність залишає її в боргу перед усіма, але вона просить у нього ще один шанс — і довіряє свою секретну зброю, щоб повернути свої втрати . В іншому місці Карен радіє, коли вони з Джеком переконують свою настільки ж пихату й неслухняну суперницю стати її «піддослідною свинкою», оскільки жінка піддається експериментальній пластичній хірургії.
Коли Ґрейс хвилюється, що вони з Віллом можуть розлучитися, як їхні подібні друзі, вона імпульсивно купує дороге піаніно, яке, як вона сподівається, зміцнить їхні взаємні зв’язки та любов до музики — або принаймні дасть їй привід виконувати багато шоу. Тим часом, коли Джек кидає його останній романтичний інтерес, він виливає своє горе, пишучи погані романи, які миттєво привертають пристрасну увагу Карен.
Грейс дає романтичну пораду своєму неохайному новому сусідові Натану, сподіваючись возз’єднати його зі своєю дівчиною, щоб він поїхав геть. Тим часом Вілл і Джек вирушають у місто з небажаним супроводжуючим: тещею Карен, яка не звертає уваги.
Збиту Грейс мучить почуття провини через смерть однокласника зі старшої школи, якого вона колись мучила, тож вона тягне Вілла з собою на похорон — і отримує сюрприз усього свого життя — тоді як Вілл підкладає співчутливе плече красеню скорботний родич. В іншому місці захоплений Джек просить Карен супроводжувати його, коли його номінують на нагороду MAC за гей-кабаре нижнього Манхеттена, де немає трансгендерних осіб.
Грейс ненавидить себе за свій фатальний потяг до Натана і хоче тримати в таємниці свій ганебний роман з ним; так само Вілл вважає за краще зберігати обачність у стосунках із набагато молодшим чоловіком. Тим часом Джек насолоджується увагою, яку приділяє йому ексцентрична подруга Грейс Вел.
Роздратована Ґрейс намагається стати посередником між ображеним Віллом та її неохайним, волелюбним бойфрендом Нейтаном, коли Натан переїжджає, а Джек у королівському розпачі, оскільки планує нарешті зустрітися зі своїм невидимим батьком віч-на-віч. Проте Грейс починає нервувати, коли двоє протилежних чоловіків знаходять спільну мову, і вона розмірковує про те, як відданий хлопець може вплинути на її не менш важливі стосунки з її давнім другом Віллом. Вирішивши проблеми свого батька, Джек згодом отримує сюрприз свого життя в найнесподіваніший спосіб.
Роздратована Ґрейс намагається стати посередником між ображеним Віллом та її неохайним, волелюбним бойфрендом Нейтаном, коли Натан переїжджає, а Джек у королівському розпачі, плануючи нарешті зустрітися зі своїм невидимим батьком віч-на-віч. Проте Грейс починає нервувати, коли двоє протилежних чоловіків знаходять спільну мову, і вона розмірковує про те, як відданий хлопець може вплинути на її не менш важливі стосунки з її давнім приятелем Віллом. Вирішивши проблеми свого батька, Джек згодом отримує сюрприз свого життя в найнесподіваніший спосіб.
