Для якого віку: 12+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Коли вона була підлітком, Кетрін «Кіт» Чендлер була свідком того, як обіймалася її мати. Кішка теж була б величезна, але хтось або щось врятувало її. Минуло багато років, і Кет стала поліцейським, розслідуючи справу, яка привела її до людини, яка врятувала її: лікаря на ім’я Вінсент Келлер. За допомогою свого друга дитинства Дж. Т. Форбса Вінсент переховувався, зберігаючи свою таємницю - коли розлючений, він перетворюється на жахливого звіра, нездатного контролювати свою надсилу. Тим не менш, Кет зворушена людиною, яка живе в Звірі, і вона знає, що має тримати в таємниці свої стосунки з Вінсентом від свого боса, Джо Бішопа, своєї партнерки Тесс Варгас і навіть від свого близького друга Евана Маркса, судово-медичного експерта. Кіт і Вінсент сильно тягне одне до одного, але вони розуміють, що їх зв'язок надзвичайно небезпечний для них обох.
Коли молода балерина таємничим чином помирає, Вінсент відчуває, що дублерка Вікторія приховує інформацію про обійми танцюриста. Кет і Тесс дізнаються, що жертва намагалася подати заяву в поліцію про напад. Тим часом Кет шукає допомоги у Вінсента, щоб розшифрувати медичний папір, знайдений у речах її матері, і Джей Ті хвилюється, що візити Кет на горище складу роблять Вінсента вразливим для виявлення агентами Мюрфілда. Кетрін заохочує Вінсента допомогти їй глибше дослідити проект Мюрфілд, але коли Вінсент відмовляється, Кет проводить розслідування самостійно, доки її комп’ютер не знищить зловмисний вірус. Тесс знову пробує зустрічатися, але незабаром виявляє, що несвідомо пов’язана з одруженим чоловіком. Хізер переїжджає з квартири Кота після того, як їй стає некомфортно через те, що її сестра намагається отримати більше відповідей про смерть їхньої матері.
Айріс, боснійську іммігрантку, заарештовують за підозрою в обіймах із суддею за депортацію її брата. Вінсент наполягає, що Айріс невинна, тому, довіряючи своїм інстинктам, Кіт працює за кадром, щоб розкрити правду. Коли дії Кет заважають розслідуванню, Джо відправляє її у відпустку. Тим не менш, вона продовжує самостійно виявляти, що Айріс приховує сімейну таємницю, і потребує допомоги Вінсента. Джей Ті стурбований тим, що Вінсент ризикує зіткнутися з Муріфілдом, допомагаючи Кету, що змушує Кет знайти спосіб спілкування з Вінсентом, не шукаючи його.
Вінсент оживляє 19-річного хлопця, якого покинули мертвим у смітнику, і терміново доставляє його до відділення швидкої допомоги, де він залишається в комі. Після того, як Еван заявляє, що рентгенівські знімки хлопчика показують історію переломів кісток, Кет і Тесс допитують батька, Закарі Холта, який хвилюється, що СДУГ його сина та історія бійки та азартних ігор могли сплутати його з не тим натовпом. Детективи допитують Лоїс Вітворт, яка є власницею Westchester Polo Club, де працював хлопець. Лоїс з подивом дізналася, що її донька Кларисса зустрічається з цим молодим чоловіком. Кларисса стверджує, що вона припинила стосунки, тому що він був залучений до незаконних дій, але Кет і Тесс підозрюють, що в її історії є щось інше. Тим часом Сільверфокс і його агенти Муріфілд вистежують Кет і пропонують розповісти їй правду про її матір в обмін на видачу Вінсента, який, як вони наполягають, є монстром. Кіт розповідає Вінсенту про свою зустріч із Сільверфоксом, і Вінсент розуміє, що Кіт може його боятися. Джей Ті хоче, щоб вони втекли, але Вінсент відмовляється залишити Кіта, натомість пропонуючи здатися Сільверфоксу в обмін на безпеку Кіта.
Вінсент потрапив на відео камери спостереження магазину під час запобігання пограбуванню, і Кіт попереджає його бути особливо обережним, коли його фото з’являється в газеті. Кіт і Тесс розслідують зникнення жінки на ім’я Емі, яка зникла безвісти після того, як її наречений, доктор Майкл Волтерс, здивував свою майбутню наречену, опублікувавши оголошення про заручини в газеті того ранку. Еван перевіряє відбитки пальців Емі та виявляє її справжню особу, а Кіт задається питанням, чи було її зникнення навмисним після того, як Вінсент згадує, що він і Джей Ті мають план втечі, щоб безслідно втекти з їхнього горища за лічені хвилини. Пізніше Майкл також зникає, і Джо дізнається, що його команду обдурили. Тим часом Хізер планує несподіване святкування дня народження для своєї сестри, що змушує Кет відкласти її плани на день народження з Вінсентом. На вечірці Кет і Еван діляться несподіваним моментом.
Після того, як Вінсент нібито підтримав її, Кетрін думає, чи це тому, що він бачив, як вона цілувала Евана на своєму дні народження. Насправді Вінсент таємничим чином втратив свідомість по дорозі до Кетрін і зараз шукає відповіді. Випадок Кетрін затягує її в складний світ мистецької сцени Сохо. Коли Вінсент знаходить Кетрін одягненою, щоб піти на відкриття галереї - з Еваном - він змушений визнати, що його почуття до неї стають глибшими. Весь цей час Еван висловлює свою прихильність до Кетрін, залишаючи Кетрін розриватися між двома дуже різними залицяльниками.
Джей Ті вважає, що Вінсент може бути якимось чином причетний до розслідування обіймів Кет після того, як вона згадала, що брата місцевого коледжу жорстоко побили. Джей Ті обстежує Вінсента, щоб визначити причину його дедалі частіших втрат свідомості, але коли Вінсент починає звіряти, Джей Ті змушений заспокоїти його. Тим часом Еван і його новий інтерн знаходять дивний поріз на щиколотці жертви, який збігається з порізом жіночого трупа, залишеного в кампусі роком раніше. Поки Еван намагається знайти більше доказів на місці злочину, його викрадають. Кішка благає Вінсента допомогти знайти Евана та врятувати йому життя, але вона не усвідомлює, що наражає життя Вінсента на серйозну небезпеку.
Джей-Ті підозрює, що Кетрін є причиною втрати свідомості Вінсента, тому, щоб спростувати цю теорію, Вінсент дозволяє Джей-Ті ввести йому ендорфіни та заспокійливі засоби, які змушують його впасти в стан дурниці. У ретроспекції Вінсент згадує свій час в Афганістані, коли він отримав свою першу постріл суперсолдата, і згадує, хто ввів йому речовину, що змінює ДНК. Він також пригадує, як інші солдати зазнали непередбачуваних побічних ефектів, зокрема стани фуги, і з полегшенням дізнався, що Кіт не є причиною його втрат свідомості. Вінсент ділиться своїми спогадами про Муріфілда з Кет, яка переживає деякі власні спогади. Тоді, коли Кет і Тесс розслідують спробу обіймів підліткової поп-зірки, Еван підозрює, що Кіт навмисно захищає пильного, який врятував його в метро.
Коли батько Кетрін одружується вдруге, майбутня наречена та її подружки намагаються підібрати для доньки нареченого дату весілля. Почуваючись незручно через те, що її підлаштували, Кет неохоче визнає, що вона з кимось зустрічається, і зізнається Вінсенту, що хотіла б, щоб він був її побаченням. На весільному прийомі Кіт дізнається про грант, який Еван отримав на дослідження мутантних клітин ДНК, знайдених на місцевих місцях злочинів. Коли вона розповідає Вінсенту про теорію Евана про те, як клітини змінюються, стаючи більш схожими на тварин і менш людськими, вона стикається з несподіваним обходом, який може змінити хід їхніх стосунків. Тим часом Тесс і Джо переходять романтичну межу, незважаючи на те, що Джо одружений чоловік.
Вінсент ледве врятувався від того, щоб бути спійманим своєю колишньою нареченою Алекс, і він змушений впоратися з наслідками свого минулого. Поки Кет у лікарні, вона змушена протистояти своїм почуттям до Вінсента. Тим часом Джей Ті отримує дивовижного відвідувача, який запитує про його старе дослідження мутантної ДНК.
Вінсент розривається між новими почуттями до Кіта та старими спогадами про Алекса. Джей Ті дізнається, що Еван планує запропонувати оперативну групу, щоб зловити звіра, і повинен придумати, як його зупинити. Тим часом Тесс розслідує таємничу стрибок з парашутом дружини авантюриста-мільярдера, а Кет залишається поза службою, доки не оговтається від пострілу.
Кет підозрює, що Мюрфілд може знати місцеперебування Вінсента, і, незважаючи на свою клятву не відмовлятися від індички, вона змушена перервати його романтичну втечу в каюту з Алексом, щоб врятувати їхні життя. Тим часом Еван знаходить помилку у своїй лабораторії та стає все більш підозрілим щодо Джей Ті.
Вінсент і Кетрін опиняються в боротьбі, коли вирішують, довіряти Алексу таємницю Вінса чи ні. Тим часом Хізер знайомиться з молодшим братом Джо, Даріусом, у якого вона миттєво закохується, і Еван починає підозрювати, що Клер, жінка, з якою він зустрічався, зберігає таємниці. Крім того, Вінсент намагається завоювати Кота романтичними жестами.
Після того, як обід, під час якого Кет знайомить Вінсента з Хізер, закінчується погано, Хізер залучає Тесс влаштувати втручання в Кет. Тим часом Еван отримує цікаву пропозицію, яка може змінити хід його міжвидового розслідування. На заході на честь Джо Хізер зникає, і Вінсент змушений прийняти важке рішення, яке врятує їй життя.
Новий помічник окружного прокурора Гейб Лован прибуває до дільниці, підозрюючи, що справи, пов’язані з охоронцем, розглядаються неправильно, і хоче отримати відповіді. Кіт сповнений рішучості захистити Вінсента будь-якою ціною, включаючи пошук свідка та погрози йому на гала-маскараді. Тим часом Вінсент хвилюється, що може втратити контроль, якщо зав’яже романтичні стосунки з Кіт.
Перевівши свої стосунки на новий рівень, Кет і Вінсент змушені мати справу з реальністю, коли хтось, здається, підставляє охоронця. Еван знаходить докази того, що Кіт знає про звіра більше, ніж вона каже. Мюрфілд і поліція наближаються до Вінсента, і цього разу порятунку немає, тож Джей Ті та Кет знаходять екстремальне рішення. Тим часом Тесс, слідуючи підказці, знаходить щось, що назавжди змінить її стосунки з Кітом.
Кет змушена розкрити речі, які вона приховувала від Тесс, щоб врятувати їхні стосунки та захистити Вінсента. Гейб з підозрою ставиться до всіх у відділі, тоді як Еван бачить, як Кет робить щось, що змінює його думку про неї, що робить його ще більш рішучим вистежити звіра.
Еван зізнається в коханні Кіт і зізнається, що він повідомив Мюрфілду про місцезнаходження Вінсента. Тим часом Гейб знаходить докази того, що хтось у відділі є кротом, який працював з охоронцем.
Гейб відкрито каже Кетові, що він знає про Мюрфілда. Вінсент не вважає, що Кет повинен довіряти Гейбу, і підозрює його наміри, що викликає напругу між ними. Тим часом Джей Ті та Вінсент нарешті знаходять нове місце для проживання.
У річницю смерті її матері Кіт просить Гейба відвідати щорічний сімейний поминальний вечір Ванесси, що неймовірно ревнує Вінсента. Кет дізнається деяку інформацію, яка змушує її подумати, що її мама може бути ще жива, і коли снайпер стріляє в мера на публічному заході, Вінсент знаходить докази, які пов’язують Гейба зі снайпером.
Кіт і Вінсент йдуть на побачення на людях, намагаючись бути нормальною парою, що закінчується проти них. Тим часом Гейб розкриває деяку інформацію, яка дає Кету надію, що вони зможуть знайти ліки від Вінсента.
Коли таємниці сім’ї Кет будуть розкриті, це змінить усе, що Кет знала про її минуле. Вінсент виявляє, що дивиться в очі своїй смерті; поки Гейб вживає рішучих заходів, отримуйте відповіді.
