Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
Когда она была подростком, Кэтрин «Кот» Чендлер стала свидетельницей объятий своей матери. Кошка тоже была бы огромна, но кто-то — или что-то — спасло ее. Прошли годы, и Кэт — офицер полиции, расследующий дело, которое приводит ее к человеку, который ее спас: врачу по имени Винсент Келлер. С помощью своего друга детства Дж. Ти Форбса Винсент скрывался, охраняя свой секрет — в ярости он становится ужасающим зверем, неспособным контролировать свою сверхсилу. Тем не менее, Кэт тронута человеком, который живет внутри Чудовища, и она знает, что должна держать свои отношения с Винсентом в секрете от своего босса Джо Бишопа, ее напарницы Тесс Варгас и даже от ее близкого друга Эвана Маркса, судмедэксперта. Кэт и Винсента сильно тянет друг к другу, но они понимают, что их связь крайне опасна для них обоих.
Когда восходящая юная балерина таинственным образом падает навстречу ей, Винсент чувствует, что дублерша Виктория скрывает информацию об объятиях танцовщицы. Кэт и Тесс обнаруживают, что жертва пыталась написать заявление в полицию о нападении. Тем временем Кэт обращается за помощью к Винсенту, чтобы расшифровать медицинскую справку, найденную в вещах ее матери, и Джей Ти беспокоится, что визиты Кэт на чердак склада делают Винсента уязвимым для обнаружения агентами Мюрфилда. Кэтрин призывает Винсента помочь ей глубже изучить проект Мюрфилда, но когда Винсент отказывается, Кэт проводит расследование самостоятельно, пока ее компьютер не будет стерт вредоносным вирусом. Тесс снова пробует свои силы в свиданиях, но вскоре обнаруживает, что по незнанию связана с женатым мужчиной. Хизер съезжает из квартиры Кэт после того, как ей стало не по себе из-за того, что ее сестра пытается получить больше ответов о смерти их матери.
Ирис, иммигрантку из Боснии, арестовывают по подозрению в том, что она обняла судью за депортацию ее брата. Винсент настаивает на невиновности Айрис, поэтому, доверяя своим инстинктам, Кэт работает за кулисами, чтобы раскрыть правду. Когда действия Кэт мешают расследованию, Джо отправляет ее в отпуск. Тем не менее, она продолжает самостоятельно обнаруживать, что Айрис скрывает семейную тайну и нуждается в помощи Винсента. JT обеспокоен тем, что Винсент рискует подвергнуться воздействию Мьюрифилда, помогая Кэт, побуждая Кэт найти способ общаться с Винсентом, не разыскивая его.
Винсент оживляет 19-летнего мальчика, которого оставили умирать в мусорном баке, и срочно отправляет его в отделение неотложной помощи, где он остается в коме. После того, как Эван заявляет, что рентгеновские снимки мальчика показывают историю переломов костей, Кэт и Тесс расспрашивают отца, Закари Холта, который беспокоится, что СДВГ его сына и история драк и азартных игр могли спутать его с неправильной толпой. Детективы допрашивают Лоис Уитворт, владеющую Вестчестерским поло-клубом, где работал мальчик. Лоис с удивлением узнает, что ее дочь Кларисса встречается с этим молодым человеком. Кларисса утверждает, что она разорвала отношения, потому что он был вовлечен в незаконную деятельность, но Кэт и Тесс подозревают, что в ее истории есть нечто большее. Тем временем Сильверфокс и его агенты Мерифилда выслеживают Кэт и предлагают рассказать ей правду о ее матери в обмен на выдачу Винсента, который, как они настаивают, является монстром. Кэт рассказывает Винсенту о своей встрече с Сильверфоксом, и Винсент понимает, что Кэт может бояться его. JT хочет, чтобы они сбежали, но Винсент отказывается оставить Кэт, вместо этого предлагая сдаться Сильверфоксу в обмен на безопасность Кэт.
Винсент запечатлен на видео наблюдения в магазине, когда он предотвращает ограбление, и Кэт предупреждает его, чтобы он был особенно осторожен, когда его фотография появляется в газете. Кэт и Тесс расследуют исчезновение женщины по имени Эми, которая пропала без вести после того, как ее жених, доктор Майкл Уолтерс, удивил свою будущую невесту, опубликовав утром в газете объявление о помолвке. Эван проверяет отпечатки пальцев Эми и обнаруживает ее настоящую личность, в то время как Кэт задается вопросом, было ли ее исчезновение преднамеренным после того, как Винсент упоминает, что у него и Джей Ти есть план побега, чтобы бесследно убраться из их лофта за считанные минуты. Позже Майкл тоже пропадает без вести, а Джо узнает, что его команду обманули. Тем временем Хизер планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения своей сестры-сюрприза, вынуждая Кэт отложить планы на день рождения с Винсентом. На вечеринке Кэт и Эван переживают удивительный момент.
После того, как Винсент, казалось бы, заступился за нее, Кэтрин задается вопросом, не потому ли это, что он видел, как она целует Эвана на ее дне рождения. На самом деле Винсент таинственным образом потерял сознание по пути на встречу с Кэтрин и теперь ищет ответы. Дело Кэтрин втягивает ее в утонченный мир арт-сцены Сохо. Когда Винсент находит Кэтрин, одетую, чтобы пойти на открытие галереи - с Эваном - он должен признать, что его чувства к ней становятся все глубже. Все это время Эван проявляет свою привязанность к Кэтрин, оставляя Кэтрин разрываться между двумя очень разными женихами.
JT думает, что Винсент может быть каким-то образом замешан в расследовании об объятиях Кэт после того, как она упомянула, что брат из местного братства колледжа был жестоко огромен. JT осматривает Винсента, чтобы определить причину его все более частых отключений, но когда Винсент начинает терять сознание, JT вынужден усыпить его транквилизаторами. Тем временем Эван и его новый стажер находят странный порез на лодыжке жертвы, который совпадает с порезом на женском трупе, оставленном в кампусе годом ранее. Пока Эван пытается найти новые улики на месте преступления, его похищают. Кэт умоляет Винсента помочь найти Эвана и спасти ему жизнь, но не понимает, что подвергает жизнь Винсента серьезной опасности.
JT подозревает, что Кэтрин является причиной отключения сознания Винсента, поэтому, чтобы опровергнуть эту теорию, Винсент позволяет JT вводить ему эндорфины и седативные средства, которые вводят его в состояние фуги. В воспоминаниях Винсент вспоминает свое время в Афганистане, когда он получил свой первый выстрел суперсолдата, и вспоминает, кто ввел ему вещество, изменяющее ДНК. Он также вспоминает, как другие солдаты испытывали непредсказуемые побочные эффекты, в том числе состояния фуги, и с облегчением узнает, что Кэт не вызывает его потери сознания. Винсент делится своими воспоминаниями о Мюрифилде с Кэт, которая переживает некоторые собственные воспоминания. Затем, когда Кэт и Тесс расследуют попытку объятий поп-звезды-подростка, Эван подозревает, что Кэт намеренно защищает линчевателя, спасшего его в метро.
Когда отец Кэтрин снова женится, будущая невеста и ее подружки пытаются найти дочери жениха девушку для свадьбы. Неловко из-за того, что ее подставили, Кэт неохотно признается, что встречается с кем-то, и признается Винсенту, что хотела бы, чтобы он был ее парой. На свадебном приеме Кэт узнает о исследовательском гранте, который Эван получил для изучения мутантных ДНК-клеток, обнаруженных на местах местных преступлений. Когда она рассказывает Винсенту о теории Эвана о том, как клетки меняются, чтобы стать более похожими на животных и менее человеческими, она сталкивается с неожиданным поворотом, который может изменить ход их отношений. Между тем, Тесс и Джо романтически переходят черту, несмотря на то, что Джо женатый мужчина.
Винсент с трудом избегает быть пойманным своей бывшей невестой Алекс и должен справиться с последствиями своего прошлого. Пока Кэт находится в больнице, она вынуждена противостоять своим чувствам к Винсенту. Тем временем к JT приходит неожиданный посетитель, который спрашивает о старых исследованиях, которые он проводил с мутантной ДНК.
Винсент разрывается между новыми чувствами к Кэт и старыми воспоминаниями об Алексе. Джей Ти узнает, что Эван планирует предложить оперативную группу для поимки зверя и должен придумать, как его остановить. Тем временем Тесс расследует таинственную смерть жены миллиардера-авантюриста, прыгнувшего с парашютом, в то время как Кэт остается вне службы, пока не оправится от ранения.
Кэт подозревает, что Мюрфилд может знать местонахождение Винсента, и, несмотря на ее клятву, она вынуждена прервать его романтическое путешествие в хижине с Алексом, чтобы спасти их жизни. Тем временем Эван находит ошибку в своей лаборатории и все больше подозревает Джей Ти.
Винсент и Кэтрин оказываются в ссоре, когда решают, доверять ли Алексу секрет Винса или нет. Тем временем Хизер знакомится с младшим братом Джо, Дариусом, в которого она сразу же влюбляется, и Эван начинает подозревать Клэр, женщину, с которой он встречался, в хранении секретов. Кроме того, Винсент пытается завоевать Кэт романтическими жестами.
После ужина, на котором Кэт знакомит Винсента с Хизер, заканчивается плохо, Хизер вербует Тесс для инсценировки вмешательства с Кэт. Тем временем Эван получает интересное предложение, которое может изменить ход его межвидового расследования, и на мероприятии в честь Джо Хизер пропадает без вести, а Винсент вынужден принять трудное решение, которое спасает ей жизнь.
Новый помощник окружного прокурора Гейб Лоуэн прибывает в участок, подозревая, что дела, связанные с линчевателем, ведутся неправильно, и желая получить ответы. Кэт полон решимости защитить Винсента любой ценой, включая выслеживание свидетеля и угрозы ему на торжественном балу-маскараде. Тем временем Винсент опасается, что может потерять контроль, если у него завяжутся романтические отношения с Кэт.
Подняв свои отношения на новый уровень, Кэт и Винсент вынуждены иметь дело с реальностью, когда кто-то, кажется, подставляет линчевателя. Эван находит доказательства того, что Кэт знает о звере больше, чем говорит. Мюрфилд и полиция приближаются к Винсенту, и на этот раз спасения нет, поэтому Джей Ти и Кэт придумывают экстремальное решение. Тем временем Тесс, следуя подсказке, находит то, что навсегда изменит ее отношения с Кэт.
Кэт вынуждена раскрыть то, что она скрывала от Тесс, чтобы спасти их отношения и защитить Винсента. Гейб с подозрением относится ко всем в отделе, в то время как Эван становится свидетелем того, как Кэт делает что-то, что меняет его мнение о ней, что делает его еще более решительным в поисках зверя.
Эван признается Кэт в любви и признается, что сообщил Мюрфилду о местонахождении Винсента. Тем временем Гейб находит доказательства того, что кто-то в отделе является кротом, который работал с линчевателем.
Гейб признается Кэт, что знает о Мюрфилде. Винсент не думает, что Кэт должен доверять Гейбу, и с подозрением относится к его намерениям, что вызывает напряжение между ними. Тем временем Джей Ти и Винсент наконец находят новое место для жизни.
В годовщину смерти ее матери Кэт просит Гейба присутствовать на ежегодных поминках ее семьи по Ванессе, что вызывает у Винсента невероятную зависть. Кэт узнает некоторую информацию, которая заставляет ее думать, что ее мама все еще жива, и когда снайпер стреляет в мэра на публичном мероприятии, Винсент находит доказательства, связывающие Гейба со снайпером.
Кэт и Винсент идут на публичное свидание, пытаясь быть нормальной парой, что имеет для них неприятные последствия. Тем временем Гейб раскрывает некоторую информацию, которая дает Кэт надежду, что они смогут найти лекарство для Винсента.
Когда секреты семьи Кэт будут раскрыты, это изменит все, что Кэт знала о своем прошлом. Винсент обнаруживает, что смотрит в лицо своей кончине; пока Гейб принимает решительные меры, получите ответы.
