Скільки серій в 1 сезоні: 12 серій
Оклахома Dust Bowl, 1934. 18-річний Бен Гокінс — молодий чоловік, який живе зі своєю фізично хворою богобоязливою матір’ю. Після того, як його мати помирає від тривалої хвороби, Бен безцеремонно ховає її на задньому дворі свого будинку, який потім повертається у власність за несплачені прострочені платежі. Бена захоплює мандрівна карнавальна трупа (під назвою Carnivale) і він знайомиться з мешканцями, серед яких — добросердий власник-гном Самсон; його права рука і головний монтажник Клейтон Джонс; циганка-таро Софі; бородата леді Ліла; дівчина-власник намету Фелікс «Стумпі» Дрейфус, його дружина Ріта Сью, яку Фелікс домагається до деяких із покровителів, і їхні дві дочки-підлітки Ліббі та Дора Мей; Людина-рептилія Гекко; заклинателька змій Руті; син Руті Габріель, силач із низьким IQ; і створив близнюків Александрію (Алекс) і Каладонію (Кіт). Виявляється, що Бен має дивні містичні здібності ясновидіння та зцілення, які хвилюють професора Лодзя, сліпого містика з мандрівної трупи. Тим часом у маленькому містечку Мінтерн, штат Каліфорнія, євангельський проповідник на ім’я брат Джастін Кроу отримує знак, коли жінка виригує срібні монети, які зникають у нього на очах, що змушує його пробуджуватися до ймовірності таємничих сил, які він має, і це якимось чином надає йому психічний зв’язок із Беном, обидва з яких ніколи не зустрічалися.
Жарт, який змушує його чистити старий брудний трейлер, приводить Бена до шматка пазла його минулого – одягненого у смокінгу чоловіка на ім’я Скаддер, якого Бен постійно бачить уві сні і який, можливо, є його давно втраченим батьком. Тим часом брат Джастін і його сестра Айріс розмовляють із наставником Джастіна, преподобним Норманом Бальтусом, у результаті чого він розуміє, що має дар, яким він повинен скористатися. За допомогою видіння, яке приходить до нього в потрібний момент, він переконує власника місцевого публічного будинку містера Чина дозволити йому перетворити його на молитовний будинок для місцевих мігрантів. На Карнавалі Софі продовжує піклуватися про свою телепатичну матір Аполлонію, яка перебуває в комі, після того, як вони зіткнулися з Беном, чиї сили можуть допомогти або зашкодити.
Коли влада бідного містечка Тіптон в Оклахомі відмовляється дозволити організувати карнавальне шоу, Самсон користується порадою Джонса та тимчасово переосмислює трупу як шоу релігійного відродження з Беном у головній ролі цілителя. У Мінтерні обіцянка брата Джастіна мігрантам щодо їхньої нової церкви засмучує його звичайну громаду, яка зневажає занедбаних людей. Тим часом Бен і Софі об’єднуються, щоб продовжити пошуки підказок про його таємниче минуле, коли вони зустрічаються з хворою старою жінкою неподалік Тіптона, яка знала Генрі Скаддера, батька Бена.
По дорозі до Вавілона, Техас, карнавал стикається з жахливою пиловою бурею, яку називають «чорною хуртовиною». Заінтригований підказками про своє минуле, Бен слідує за Лодзем у покинутий будинок, де провидиця перевіряє здібності Бена. Тим часом самотня Софі спілкується з гарним cafandeacute; власник. Самсон відвідує старе полум'я, тоді як Джонс, зіткнувшись із заколотом карніїв, виходить порожній, намагаючись зустрітися з таємничим і благочестивим керівництвом, яке контролює Карнавал. У Мінтерні брат Джастін бореться з ультиматумом преподобного Нормана Бальтуса: відмовитися від свого нового служіння мігрантів у Чіні або зіткнутися з втратою своєї старої конгрегації у Першому Методисті.
Нарешті карнавал прибуває у Вавилон, місто з невеликою кількістю жителів, що видобуває срібло в сільській місцевості Техасу. Самсон намагається підняти настрій трупи вечірньою гулянкою в місцевому барі, тоді як Софі та Ліббі (одна з танцівниць чуч) зближуються й вирішують піти в місцевий кінотеатр. Зрештою група неспокійних шахтарів прибуває вчасно на шоу чуч, але з кардинальними наслідками, коли вони починають бунт. Тим часом Бен отримує повчальний досвід на дні шахти, де він має видіння таємничого Скаддера, який бореться в окопах Першої світової війни.
Спраглий розплати після обіймів Дори Мей Дрейфус, однієї з танцівниць чуч, Самсон та решта карні, зокрема Стампі Дрейфус і Ріта Сью, потрапляють у незрозуміле, але захоплююче явище під назвою «Карнавальне правосуддя», яке потрібно викорінити. відповідальна особа. Тим часом похмура пригода Бена в шахті закінчується, коли Лодзь вітає його назад у лоні. У Мінтерні брат Джастін, дуже засмучений таємничою пожежею, яка знищила Чін і шістьох бездомних дітей, залишає місто та блукає в пустелі, де він зустрічає групу бродяг біля вогнища, де один із них є репортером під прикриттям.
Поки брат Джастін знову відкриває своє «право народження» на березі річки, Айріс отримує неочікувану підтримку від уважного радіорепортера на ім’я Томмі Долан, який пропонує поширити інформацію про парафію брата Джастіна. На карнавалі Ріта Сью та Стампі сперечаються про майбутнє своєї сім'ї, де вона, боячись, що сім'я опиниться на межі хліба, сперечається зі Стампі про те, щоб залишити карнавал і переїхати до Голлівуду. Тим часом Бен і Руті вирушають на полювання на змій, щоб використати їх у своїй дії, і Бен змушений використати свої сили, щоб зцілити простака Руті, Габріеля, після того, як той поранився сам, ціною кількох мертвих риб. Крім того, Самсон береться працювати, а Ліббі та Софі бачать зірки (і романтику) на західному горизонті.
Самсон відправляє Бена в подорож, щоб залучити нову пам’ятку, де Бен стикається з давнім суперником на карнавалі на ім’я Фінеас Боффо. Повернувшись на карнавал, Софі обговорює, чи варто кинути виклик своїй матері та приєднатися до Ліббі на балу в наметі. Тим часом Стампі каже Джонсу, що йому потрібно «намазати свічку», і пропонує зустріти Джонса з Рітою Сью. Лодзь і Самсон сваряться через доручення Бена, у якому старий містик звертається до таємничого Менеджера. У Мінтерні, поки брата Джастіна відправляють у божевільню та лікують від «релігійного збудження», Томмі Долан закликає своїх радіослухачів: «Де ти, брате Джастіне?»
Бен намагається відволіктися від мук своїх снів, не спить, але недосип бере своє. Тим часом Самсон намагається започаткувати новий бізнес, відновивши кілька перевірених і правдивих шахрайств, зокрема «хлопчика-черепаху» та «людина, що їсть курку». Лодзь попереджає недовірливого Бена про небезпеку невикористання його «дару». Софі хвилюється, що її мати втрачає зв’язок з реальністю після того, як їй привиділося, як батько ґвалтує Аполлонію. Бен дивується новій рутині Руті, яка чарує змію, а психічний акт Лодзі отримує поштовх із таємничого джерела. У Мінтерні Айріс зв’язується по радіо з братом Джастіном, який все ще перебуває в притулку, і Томмі відчуває несподівану реакцію, коли він робить пас до Айріс.
Брат Джастін повертається до Мінтерна після перебування в притулку, щоб намітити новий напрямок свого служіння. Під час карнавалу втрата Самсона є виграшем Лодзі, коли сліпий містик займає місце Самсона як зв’язковий для управління. Ліббі вловлює обман своєї матері щодо її хтивого роману з Джонсом, а Софі звинувачує Аполлонію в «порушенні правил», коли вона змушує Софі розповісти правду їхнім клієнтам Таро про їхнє похмуре майбутнє. Бен і Самсон приходять порожніми в пошуках інформації про місцеперебування Скаддера, коли вони відвідують одну з тусовок Скаддера; чоловічий клуб під назвою Клуб тамплієрів. Стампі залучає нову танцівницю, мексиканську офіціантку на ім’я Каталіна, з якою він стикається під час п’яної розмови в місті трупи в Нью-Мексико. Крім того, Лодзь і Ліла чекають, поки Бен нарешті засне, з невеликою допомогою Руті, щоб Лодзь міг дослідити сни Бена.
З благословення керівництва Лодзь виношує хитрий план, щоб «достукатися» до Бена, який стає вразливим після того, як розгубив свою пильність після ночі спокушання з Руті. Ріта Сью бере участь у дебютній програмі Каталіни в наметі Gay Paree. Тим часом Софі читає картки Стампі, і їй не подобається те, що вона дізнається, а Бен дізнається, що деякі рани непросто залікувати. У Мінтерні преподобний Балтус стурбований впливом, який оточує брата Джастіна, а також деякими палкими звинуваченнями, які Томмі Долан погрожує оприлюднити, що пожежа, яка спалила Чін, була внутрішньою роботою. Зі свого боку, Айріс доводить, що зробить усе, щоб просунути кар’єру свого брата, і виявляє, що вона була відповідальною за пожежу, щоб Джастін перейшов на свою темну сторону.
Зіштовхнувшись із кризою масштабів життя та минущості щодо того, чи варто вилікувати Руті від укусу змії, Бен звертається до Лодзі за порадою, і в кінцевому підсумку він уперше розмовляє з таємничою та невидимою сутністю, Менеджментом. Тим часом Стампі та Ріта Сью укладають угоду один з одним та Джонсом, щоб врятувати свій шлюб. Самсон прикриває Бена, коли техаський рейнджер приходить шукати Бена, коли Самсон дізнається, що Бен є втікачем через звинувачення в обіймах, яких він не робив. Софі зводить рахунки з Ліббі та Джонсом, спокушаючи Ліббі, щоб Джонс дізнався про те, що він спокушав Ріту Сью. Але наслідки наступають, коли Софі опиняється в лещатах люті Аполлонії за цей сапфічний вчинок. У «Мінтерні» преподобний Бальтус і брат Джастін розмірковують про «найбільше зло» першого, а другий розмірковує над перспективою порятунку проти прокляття серед своєї пастви.
