Сколько серий в 1 сезоне: 12 серий
Пыльная чаша Оклахомы, 1934 год. 18-летний Бен Хокинс — молодой человек, живущий со своей физически больной богобоязненной матерью. После того, как его мать умирает от продолжительной болезни, Бен бесцеремонно хоронит ее на заднем дворе своего дома, который затем конфисковывается за просроченные платежи. Бен попадает в бродячую карнавальную труппу (под названием Carnivale) и знакомится с жителями, среди которых есть добросердечный гном-владелец Самсон; его правая рука и главный монтажник Клейтон Джонс; цыганская таролог Софи; бородатая дама Лила; владелец девчачьей палатки Феликс «Коренастый» Дрейфус, его жена Рита Сью, которую Феликс домогается к некоторым покровителям, и их две дочери-подростки Либби и Дора Мэй; Гекко, человек-рептилия; заклинательница змей Рути; сын Рути Габриэль, силач с низким IQ; и вызвал близнецов Александрию (Алекс) и Каладонию (Кэт). Выясняется, что у Бена есть странные мистические способности ясновидения и исцеления, которые беспокоят профессора Лодзя, слепого мистика из странствующей труппы. Тем временем в маленьком городке Минтерн, штат Калифорния, евангелистский проповедник по имени брат Джастин Кроу получает знак, когда женщина извергает серебряные монеты, которые исчезают на его глазах, что заставляет его пробудиться к возможности таинственных сил, которыми он обладает, и это каким-то образом дает ему психическую связь с Беном, оба из которых никогда не встречались.
Розыгрыш, который заставляет его чистить старый грязный трейлер, приводит Бена к кусочку головоломки его прошлого - одетому в смокинг мужчине по имени Скаддер, которого Бен продолжает видеть во сне и который может быть его давно потерянным отцом. Тем временем брат Джастин и его сестра Ирис беседуют с наставником Джастина, преподобным Норманом Балтусом, что заставляет его понять, что у него есть дар, который он должен использовать. С помощью видения, которое приходит к нему в нужное время, он уговаривает владельца местного публичного дома мистера Чина позволить ему превратить его в молитвенный дом для местных мигрантов. На карнавале Софи продолжает ухаживать за своей коматозной телепатической матерью Аполлонией после их расстраивающей встречи с Беном, чьи силы могут помочь или навредить.
Когда власти бедного городка Типтон в Оклахоме отказываются устроить карнавал, Самсон следует совету Джонса и на время изобретает труппу как религиозно-возрождение с Беном в качестве целителя в центре. В Минтерне обещание брата Джастина мигрантам их новой церкви расстраивает его постоянную паству, которая презирает захудалых людей. Тем временем Бен и Софи объединяются, чтобы продолжить поиски подсказок о его загадочном прошлом, когда они встречаются с больной старухой за пределами Типтона, которая знала Генри Скаддера, отца Бена.
По дороге в Вавилон, штат Техас, карнавал сталкивается с ужасной пыльной бурей, называемой «черной метелью». Заинтригованный подсказками о своем прошлом, Бен следует за Лодзью в заброшенный дом, где провидец проверяет силы Бена. Тем временем одинокая Софи общается с красивым кафандеакьютом; владелец. Самсон навещает старую любовь, в то время как Джонс, столкнувшись с мятежом карни, оказывается ни с чем в своем стремлении встретиться с таинственным и благочестивым Управлением, которое контролирует Карнавал. В Минтерне брат Джастин борется с ультиматумом преподобного Нормана Бальтуса: отказаться от своего нового служения мигрантам в Чине или потерять свою старую общину в Первом методисте.
Карнавал, наконец, прибывает в Вавилон, заброшенный городок, где добывают серебро, в сельской местности Техаса с небольшим количеством жителей. Самсон пытается поднять настроение труппе, устроив веселую ночь в местном баре, в то время как Софи и Либби (одна из танцовщиц) сближаются и решают сходить в местный кинотеатр. В конце концов, группа неугомонных шахтеров прибывает как раз к шоу, но с серьезными последствиями, когда они начинают бунт. Между тем, Бен получает поучительный опыт на дне шахты, где он видит таинственного Скаддера, сражающегося в окопах Первой мировой войны.
Жаждущий расплаты за объятия Доры Мэй Дрейфус, одной из танцовщиц, Самсон и остальные карни, в том числе Коротышка Дрейфус и Рита Сью, попадают в малоизвестное, но увлекательное явление под названием «Карнавальное правосудие», чтобы искоренить ответственное лицо. Тем временем темное приключение Бена в шахте заканчивается, когда Лодзь снова приветствует его. В « Минтерне» брат Джастин, сильно обезумевший из-за таинственного пожара, уничтожившего семью Чина и унесшего жизни шестерых бездомных детей, покидает город и бродит по пустыне, где встречает группу бродяг у костра, где один из них - репортер под прикрытием.
В то время как брат Джастин заново открывает для себя свое «право первородства» на берегу реки, Айрис неожиданно получает поддержку от внимательного радиорепортера по имени Томми Долан, который предлагает рассказать о приходе брата Джастина. На карнавале Рита Сью и Стампи спорят о будущем своей семьи, где она, опасаясь, что семья окажется в очереди за хлебом, спорит со Стампи из-за ухода с карнавала и переезда в Голливуд. Тем временем Бен и Рути отправляются на охоту за змеями, чтобы использовать их в своем выступлении, и Бен вынужден использовать свои силы, чтобы исцелить простака-сына Рути, Габриэля, после того, как он поранил себя ценой нескольких мертвых рыб. Кроме того, Самсон работает над балом, а Либби и Софи видят звезды (и романтику) на западном горизонте.
Самсон отправляет Бена в путешествие, чтобы завербовать новый аттракцион, где Бен встречает давнего соперника по карнавалу по имени Финеас Боффо. Вернувшись на карнавал, Софи размышляет, стоит ли бросить вызов своей матери и присоединиться к Либби в шумной палатке. Тем временем Стампи говорит Джонсу, что ему нужно «намазать свечу воском», и предлагает свести Джонса с Ритой Сью. Лодзь и Самсон поссорились из-за поручения Бена, в котором старый мистик обращается к таинственному Менеджменту. В Минтерне, в то время как брат Джастин находится в сумасшедшем доме и лечится от «религиозного возбуждения», Томми Долан издает боевой клич для своих радиослушателей: «Где ты, брат Джастин?»
Бен пытается предотвратить мучения своих снов, бодрствуя, но недостаток сна берет свое. Тем временем Самсон надеется создать новый бизнес, возродив несколько проверенных временем афер, включая «мальчика-черепаху» и «человека, поедающего курицу». Лодзь предупреждает недоверчивого Бена об опасностях неиспользования его «дара». Софи беспокоится, что ее мать теряет связь с реальностью после того, как у нее есть видение о том, как ее отец насилует Аполлонию. Бен восхищается новым заклинанием змей Рути, а экстрасенсорный акт Лодзи получает толчок из таинственного источника. В Минтерне Айрис связывается по радио с братом Джастином, который все еще находится в приюте, и Томми получает неожиданную реакцию, когда он делает пас на Айрис.
Брат Джастин возвращается в Минтерн из приюта, чтобы наметить новое направление для своего служения. На Карнавале потеря Самсона становится приобретением Лодзи, когда слепой мистик занимает место Самсона в качестве связного с Менеджментом. Либби улавливает обман своей матери о ее похотливой интрижке с Джонсом, в то время как Софи обвиняет Аполлонию в «нарушении правил», когда она заставляет Софи рассказать правду своим клиентам таро об их мрачном будущем. Бен и Самсон остаются пустыми в поисках информации о местонахождении Скаддера, когда они посещают одно из притонов Скаддера; мужской клуб под названием «Клуб тамплиеров». Коротышка с трудом нанимает новую танцовщицу, мексиканскую официантку по имени Каталина, с которой он сталкивается во время пьяного запоя в городке труппы в Нью-Мексико. Кроме того, Лодзь и Лила ждут, пока Бен, наконец, заснет с небольшой помощью Рути, чтобы Лодзь мог исследовать сны Бена.
С благословения руководства Лодзь вынашивает коварный план, как «достучаться» до Бена, который уязвим после того, как ослабил бдительность после ночи соблазнения с Рути. Рита Сью затмевает дебютный номер Каталины в палатке Gay Paree. Тем временем Софи читает карты Стампи, и ей не нравится то, что она узнает, а Бен узнает, что некоторые раны нелегко залечить. В Mintern преподобный Бальтус обеспокоен влиянием, окружающим брата Джастина, а также некоторыми пламенными утверждениями, которые Томми Долан угрожает обнародовать, что пожар, сжегший Чина, был внутренней работой. Со своей стороны, Айрис доказывает, что сделает все, чтобы продвинуть карьеру своего брата, и показывает, что именно она была ответственна за пожар, чтобы Джастин обратился на свою темную сторону.
Столкнувшись с кризисом жизненной важности: вылечить ли Рути от укуса змеи или нет, Бен обращается к Лодзи за советом, и в конце концов он впервые разговаривает с таинственной и невидимой сущностью, Менеджментом. Тем временем Стампи и Рита Сью заключают сделку друг с другом и с Джонсом, чтобы спасти свой брак. Самсон прикрывает Бена, когда техасский рейнджер приходит искать Бена, в котором Самсон узнает, что Бен скрывается от правосудия из-за обвинения в объятиях, которого он не совершал. Софи сводит счеты с Либби и Джонсом, соблазняя Либби, чтобы Джонс узнал, узнав, что он соблазняет Риту Сью. Но последствия таковы, когда Софи оказывается во власти ярости Аполлонии из-за этого сапфического поступка. В Минтерне преподобный Бальтюс и брат Джастин размышляют о «величайшем зле» первого, а последний размышляет о перспективе спасения, а не проклятия среди своей паствы.
