Сколько серий в 2 сезоне: 12 серий
По мере того, как духовные силы Бена Хокинса развиваются, Управление сущностью раскрывает свою личность Бену (русский солдат в снах Бена), а затем открывает ему видение катастрофических бедствий (ядерный взрыв), которые ждут мир, если Бен не сделает этого. найти и победить его заклятого врага: брата Джастина, порождение тьмы. Для этого Бен должен найти своего отца, неуловимого Генри Скаддера, который знает личность и местонахождение проповедника. После пожара, охватившего Аполлонию, Самсон прикрывает Бена, утверждая, что он погиб в огне, чтобы избавиться от техасского рейнджера, все еще слоняющегося вокруг труппы, а Самсон помогает Бену спрятать мертвое тело профессора Лотца, в то время как Лила становится беспокоится о благополучии пропавшего Лотца. Обезумевшая Софи убегает, ведя охваченного чувством вины Джонси, чтобы собрать карни, чтобы отправиться на ее поиски. Между тем, в радиопроповеди брата Джастина задействованы два новых «апостола»; оккультист по имени Уилфред Талбот Смит, который помогает Джастину обнять Генри Скаддера, чтобы стать настоящим бессмертным, и сокамерник по имени Варлин Страуд, которого также «зовет» завораживающий голос Джастина. Репортер Томми Дойл продолжает расследовать пожар в министерстве Чина, в то время как Джастин и его сестра Айрис используют радио, чтобы продолжать распространять информацию, вовлекая в свою духовную паутину толпы слабых и обедневших масс, а преподобный Бальтюс страдает от инсульта.
Бен самостоятельно отправляется в Аламогоро, чтобы найти отца Керригана, бывшего проповедника, проживающего в сумасшедшем доме и знавшего своего отца, который говорит ему остерегаться таинственного татуированного человека, которого Бен и брат Джастин видят во сне. Вернувшись на Карнавал, Стампи продолжает свою погоню за благополучием Риты Сью и Либби, играя в азартные игры. Бен находит обезумевшую Софи, блуждающую по дороге, и возвращает ее в труппу, в то время как никто не понимает, что, хотя мать Софи мертва, ее призрак (которого видит и слышит только София) все еще витает вокруг нее. Все еще беспокоясь о местонахождении пропавшего Лотца, Лайла просматривает его трейлер и обнаруживает, что он вообще не мог уйти. Софи приходит к решению о том, где она стоит с Карнавалом, занимаясь физическим трудом, что расстраивает других мужчин в компании. Тем временем Страуд сбегает из тюрьмы, чтобы начать свою миссию для брата Джастина. В Минтерне Джастин и Ирис начинают закладывать основу для определения места его последнего служения, Храма Иерихона, в то время как Долан продолжает расследование пожара в Министерстве Достоинства. Кроме того, Джастин начинает наносить ночные визиты в китайский квартал Минтерна, к тату-мастеру...
Когда Carnivale устраивает шоу в Ингрэме, штат Техас, Бен отправляется на поиски людей, которые знали Скаддера, и натыкается на причудливый лагерь самогонщиков, что оказывается одновременно болезненным и разоблачающим. Тем временем Страуд продолжает свои поиски Скаддера, расследуя аварию на шахте в городе-призраке Вавилон. На Карнавале Софи по-прежнему отказывается читать будущее Бена по картам Таро, но вскоре карты что-то открывают без помощи Софи. Удача Рути с ее очаровательными змеиными поглаживаниями, кажется, оборачивается против нее. Коренастый представляет Риту Сью и Либби несовершеннолетней аудитории, а позже его посещает грозный букмекер, желающий собрать деньги. В Минтерне Томми Долан продолжает свое расследование инцидента с поджогом, в то время как брат Джастин берет под свою опеку кататонического преподобного Бальтуса, а также использует в своих интересах свою новую молодую и наивную экономку Селесту.
Все еще находящийся в плену в лагере самогонщиков, Бен встречает свою слепую и престарелую бабушку, которая раскрывает некоторые семейные тайны и таинственное лицо проходившего. Тем временем Лила признается остальным монтажникам, что подозревает Самсона в гибели Лотца. Джонси поручает Софи выкопать большую яму в земле. В Минтерне Джастин продолжает свои завораживающие злые проповеди в своей общине Храма Иерихона, где у него случается припадок, когда он видит угрозу, которую представляет для него Бен. В Лос-Москосе, штат Нью-Мексико, Страуд сообщает о своих успехах Джастину, который советует ему обратить свои поиски на поиски Бена Хокинса. Айрис пытается скрыть свои секреты от Долана, умоляя Джастина не хранить от нее секретов. Рути продолжает видеть видения больных Лотца и Аполлонии, в то время как планы Стампи по зарабатыванию денег начинают утомлять Риту Сью и Либби.
Когда карнавал останавливается за пределами Крида, штат Оклахома, к ним приходит незваный гость: Варлин Страуд, который начинает задавать вопросы Джонси, а затем и Самсону, о том, где найти Скаддера. Тем временем Рита Сью выручает Стампи за его 0 игровых сборов, но он все равно ставит (и проигрывает) все деньги в большой драке. В Mintern Джастин подталкивает Долана к принятию решения, в то время как Айрис признается Долану в том, что она несет ответственность за пожар в министерстве. Вернувшись в Крид, Бен навещает пожилого производителя масок, чтобы узнать о Скаддере, что превращается в настоящий кошмар. Рути признается Софи о своих видениях мертвых людей, включая Лотца и Аполлонию. Софи также наконец читает карты Таро для Бена, который думает, что наконец знает, где найти Скаддера. В конце Джастин получает таинственный подарок: проходящую маску самого себя, и когда он надевает ее... он видит Бена.
По дороге в Дамаск, штат Небраска, Самсон и труппа останавливаются, чтобы помочь, когда они сталкиваются с конкурирующей труппой, переживающей тяжелые времена. В Mintern Долан пытается помочь Айрис и Джастину найти решение их юридических проблем, в то время как Айрис удивляется, когда узнает о реальном плане Джастина: подставить Долана для пожара в министерстве. Вернувшись на Карнавал, Рита Сью узнает, что Стампи потерял все свои деньги в азартных играх, в то время как он и Джонси вступают в драку из-за Риты Сью. Бен и Софи решают исследовать свои растущие романтические отношения с сексом, когда она говорит ему, что намерена покинуть Карнавал и хочет, чтобы он пошел с ней. Кроме того, у Рути, кажется, есть экстрасенсорная связь с Лотцем, когда она кратко говорит его голосом с Лилой. Кроме того, Бен, наконец, решает отправиться в Дамаск, когда узнает от Сэмпсона о Страуде, который идет на хвосте у Скаддера.
Когда Carnivale наконец прибывает в Дамаск, Бен приближается к тому, чтобы найти своего отца, когда еще одно видение человека с изодранным лицом приводит его в захудалый городской отель. Затем Бен отправляется на дальнейшее расследование и, наконец, встречает своего отца, который работает клерком в отеле. Тем временем епископ Макнотон прибывает в новую резиденцию брата Джастина в Иерихонском храме в Новом Ханаане, где уведомляет Джастина о содержании его проповедей. Вернувшись на карнавал, Джонси не может выкинуть из головы ушедшую Софи, в то время как Либби и Рита Сью продолжают словесную войну. Поскольку Бен не знает, что Страуд идет по его следу, Бен узнает больше о том, кто он такой, когда приводит Скаддера к руководству. Он узнает, что Скаддер - злая противоположность Менеджмента. Кроме того, Либби и Джонси наконец «помирились» из-за растущего влечения друг к другу.
Бен и Самсон жарко спорят из-за плохих новостей, которые Бен сообщает ему о кончине Менеджмента, а Самсон узнает от Рути о том, как Страуд похитил Скаттера. Бен предлагает им немедленно выследить Страуда, чтобы он привел их к брату Джастину. Тем временем Ирис и Джастин поддерживают местного политика, а Джастин раскрывает свою злую сторону преподобному Бальтусу. Вернувшись в Carnivale, Рита Сью пытается жестко сыграть с Бадом, сборщиком долгов Стампи, показывая ему, кто в доме хозяин. Либби шокирует своих родителей, рассказав, что они с Джонси поженились после пьяной ночи, что побуждает Стампи устроить с ними ужин. В Новом Ханаане Уилфред Талбот Смит прибывает с новыми плохими новостями о том, что он истолковал для Джастина плохой знак, что его враг может уничтожить его с помощью особого кинжала. Лила предлагает поддержать Рути из-за ее недавнего эмоционального состояния. На Carnivale Джонса обвиняют в аварии, когда машина на колесе обозрения рушится, и Бен прибегает к высасыванию жизненной силы из молодой женщины, чтобы спасти жизнь ее сына. В конце концов, Софи находит новую работу: новой горничной для брата Джастина.
Проезжая по пустынному шоссе в сельской местности Юты по следу Страуда, Бен встречает Джонса и Либби, жертв группы линчевателей, обвиняющих Джонси в аварии с колесом обозрения, что приводит к тому, что Бен пытается вылечить Джонси. Вернувшись на Карнавал, у Рути есть еще одно владение покойного Лотца, который оставляет сообщение помадой о том, что София - Омега. Затем Лила пытается добраться до умершего Лодзи. В Ханаанском лагере инвалид преподобный Бальтус стреляет в Юстина во время его пламенной политической проповеди, и когда начинается хаос, Юстин шокирует толпу прощением. Тем временем Ирис берет Элеонору на пикник, где она совершает ошибку, заключая в себе то, что она подозревает, что брат Джастин на самом деле демон, и Ирис отплачивает ей, показывая, что она уже знает... и затем обнимает ее. Софи находит спасение в своей новой работе для брата Джастина. По дороге Страуд пропускает морфий для пленного Скаддера, в то время как Бен пытается выяснить, где находится Страуд.
Следуя еще одному из видений Бена, он и Джони отправляются на поиски Страуда, и вскоре они прибывают в столицу штата Вайоминг, где из выброшенной газеты в недавно освобожденном гостиничном номере они наконец узнают имя и местонахождение заклятого врага Бена. Вернувшись на Карнавал, Либби изо всех сил пытается придерживаться своего алиби, которое Джонс придумывает для них, но позволяет истории о Бене ускользнуть от ее матери. Затем Самсон беседует с Либби по душам о магических способностях Бена. В лагерь служителей Джастина прибывает Страуд и, наконец, встречается лицом к лицу со своим злым хозяином. Там Уилфред Талбот Смит выявляет близкую катастрофу для Джастина и отказывается от сделки со Скаддером, который планирует побег... но Джастин немного сидит за рулем. Кроме того, Ирис обнаруживает, что Софи на самом деле является дочерью Джастина, в то время как Страуд усиливает безопасность Джастина.
Когда Самсон объявляет, что следующая остановка карнавала находится в христианском лагере в Новом Ханаане, Калифорния, и Лила, и Стампи бросают вызов его авторитету. Джонс возвращается с труппой и сообщает Самсону информацию о том, что они с Беном нашли о брате Джастине. Тем временем Либби убеждает Джонса раскрыть секрет способностей Бена остальной труппе, несмотря на протесты Самсона. В то время как Бен проникает в лагерь служителей Джастина, чтобы найти его, он обнаруживает, что Софи крестится как новообращенная, когда из пруда поднимается новая трагедия... в виде обнимаемой Элеоноры. Позже Джастин поражен развитием лагеря мигрантов, когда прибывают Самсон и Джонс и убеждают Ирис позволить им открыть там магазин. Той ночью, когда Бен хочет обнять Джастина, вмешивается Джонс и призывает к терпению.
Самсон разрабатывает грандиозный план, замышляя с Беном, Джонсом и всей труппой заманить брата Джастина на Карнавал для его противостояния с Беном. Тем временем Страуд хочет защитить Джастина, который правильно подозревает, что карнавал ставит ему ловушку. Софи оказывается запертой в темном сарае после того, как она рассказывает Джастину о своих противоречивых мыслях о том, в чем заключается ее лояльность, и вскоре ее терроризируют призрачные видения ее матери. Рита Сью тронута щедростью Самсона, который дал ей деньги, необходимые для выплаты ростовщику Стампи. Позже приближается финальная конфронтация, когда брат Джастин убеждает Ирис преодолеть свой страх высоты, катаясь на колесе обозрения Carnivale, где Джонс ловит их обоих в ловушку, чтобы Бен истощил силы Джастина, а Бен выполняет свое самое важное исцеление преподобного Бальтуса, что приводит к Бен и Джастин наконец-то встретились лицом к лицу, и видения Бена и Джастина замкнулись. В то же время Джони намеревается спасти Софи от Страуда, но вскоре понимает (слишком поздно), что она сделала свой выбор, на чьей стороне ее лояльность.
