Скільки серій в 2 сезоні: 12 серій
У міру того, як духовні сили Бена Гокінса розвиваються, керівництво сутності відкриває свою особу Бену (російському солдату уві сні Бена), а потім відкриває йому видіння катаклізмів (ядерного вибуху), які чекають на світ, якщо Бен цього не зробить. t ідентифікувати та перемогти свого ворога: брата Джастіна, створіння темряви. Щоб зробити це, Бен повинен знайти свого батька, невловимого Генрі Скаддера, який володіє знаннями про особу та місцезнаходження проповідника. Після пожежі, яка охопила Аполлонію, Самсон заступається за Бена, стверджуючи, що він загинув у вогні, щоб позбутися техаського рейнджера, який все ще бродить навколо трупи, і Самсон допомагає Бену сховати мертве тіло професора Лотца, а Ліла стає стурбований благополуччям зниклого Лотца. Розгублена Софі тікає, спонукаючи охопленого почуттям провини Джонсі зібрати карні, щоб вирушити її шукати. Тим часом радіопроповідь брата Юстина залучила двох нових «апостолів»; окультист на ім'я Вілфред Телбот Сміт, який допомагає Джастіну обійняти Генрі Скаддера, щоб стати справжнім безсмертним, і ув'язнений на ім'я Варлін Страуд, якого також «кличе» чарівний голос Джастіна. Репортер Томмі Дойл продовжує розслідувати пожежу в міністерстві Чина, тоді як Джастін і його сестра Айріс використовують радіо, щоб продовжувати поширювати інформацію, залучаючи натовпи слабких і збіднілих мас у свою духовну мережу, а преподобний Балтус страждає від інсульту.
Бен самостійно їде до Аламогоро, щоб знайти отця Керрігана, колишнього проповідника, який живе в божевільні, і який знав свого батька, який каже йому остерігатися таємничого татуйованого чоловіка, якого Бен і брат Джастін бачать у своїх снах. Повернувшись на Карнавал, Стампі продовжує свою гонитву за благополуччям Ріти Сью та Ліббі, граючи в азартні ігри. Бен знаходить збентежену Софі, яка блукає по дорозі, і повертає її до трупи, поки ніхто не розуміє, що хоча мати Софі мертва, її привид (якого бачать і чують лише Софія) все ще живе навколо неї. Все ще хвилюючись про місцезнаходження зниклого Лотца, Ліла переглядає його трейлер і виявляє, що він взагалі не міг піти. Софі вирішує, де вона стоїть із Карнавалом, займаючись фізичною працею, що засмучує інших чоловіків у компанії. Тим часом Страуд втікає з в'язниці, щоб розпочати свою місію для брата Джастіна. У Мінтерні Джастін і Айріс починають підготовку до місця розташування його останнього служіння, Єрихонського храму, а Долан продовжує розслідування пожежі в Міністерстві гідності. Крім того, Джастін починає пізно їздити в китайський квартал Мінтерна до майстра татуювань...
Коли Carnivale влаштовує шоу в Інграмі, штат Техас, Бен вирішується знайти людей, які знали Скаддера, і потрапляє в дивний табір самогонників, що виявляється водночас болючим і показовим. Тим часом Страуд продовжує пошуки Скаддера, розслідуючи аварію на шахті в місті-привиді Вавилоні. На Карнавалі Софі все ще відмовляється читати майбутнє Бена на картах Таро, але незабаром карти відкривають щось без допомоги Софі. Удача Руті з її чарівними зміїними обіймами, здається, обертається проти неї. Стампі пропонує Ріту Сью та Ліббі неповнолітній аудиторії, а пізніше його відвідує грізний букмекер, який хоче отримати гроші. У Мінтерні Томмі Долан продовжує розслідування інциденту підпалу, а брат Джастін бере під свою опіку кататонічного преподобного Балтуса, а також використовує свою молоду та наївну нову економку Селесту.
Все ще перебуваючи в полоні в таборі самогонників, Бен зустрічає свою сліпу та літню бабусю, яка розкриває деякі сімейні таємниці та таємниче обличчя минулого. Тим часом Ліла зізнається решті монтажників, що вона підозрює, що Самсон відповідальний за смерть Лотца. Джонсі наказує Софі викопати велику яму в землі. У «Мінтерні» Джастін продовжує свої заворожуючі злі проповіді перед своєю громадою Єрихонського храму, де у нього трапляється напад, коли він бачить загрозу, яку представляє для нього Бен. У Лос-Москосі, штат Нью-Мексико, Страуд звітує про свій прогрес Джастіну, який радить йому звернути пошуки на Бена Гокінса. Айріс намагається приховати власні таємниці від Долана, благаючи Джастіна не приховувати від неї секретів. Руті продовжує бачити видіння хворих Лотца та Аполлонії, тоді як плани Стампі заробляти гроші починають працювати на Риті Сью та Ліббі.
Коли Карнавал зупиняється біля Кріда, штат Оклахома, вони зустрічають непроханого гостя: Варліна Страуда, який починає розпитувати Джонсі, а згодом і Самсона, про те, де знайти Скаддера. Тим часом Ріта Сью виручає Стампі за його 0 внесків за азартні ігри, але він все одно робить ставку (і програє) усі гроші на велику бійку. У Mintern Джастін підштовхує Долана до прийняття рішення, а Айріс зізнається Долану, що вона відповідальна за звільнення в міністерстві. Повернувшись у Крід, Бен відвідує літнього майстра масок, щоб дізнатися про Скаддера, що перетворюється на справжній кошмар. Руті розповідає Софі про свої видіння мертвих людей, зокрема Лоца й Аполлонію. Софі також нарешті читає карти таро для Бена, який думає, що нарешті знає, де знайти Скаддера. Наприкінці Джастін отримує таємничий подарунок: мимохідну маску самого себе, і коли він одягає її... він бачить Бена.
По дорозі в Дамаск, штат Небраска, Самсон і трупа зупиняються, щоб допомогти, коли вони стикаються з суперницькою трупою, яка пережила важкі часи. У Мінтерні Долан намагається допомогти Айріс і Джастіну знайти рішення їхніх юридичних проблем, тоді як Айріс здивована, коли дізнається про справжній план Джастіна: підставити Долана для звільнення в міністерстві. Повернувшись на Карнавал, Ріта Сью дізнається, що Стампі програв усі їхні гроші на азартній грі, а він і Джонсі сваряться через Ріту Сью. Бен і Софі вирішують дослідити їхні зростаючі романтичні стосунки зі сексом, коли вона каже йому, що має намір покинути Карнавал і хоче, щоб він пішов з нею. Крім того, здається, що Руті має психічний зв’язок із Лотцем, коли вона коротко розмовляє його голосом з Лілою. Крім того, Бен нарешті вирішує продовжити шлях до Дамаска, коли він дізнається від Семпсона про Страуда, який стоїть на хвості Скаддера.
Коли Карнавал нарешті прибуває в Дамаск, Бен наближається до того, щоб знайти свого батька, коли ще одне видіння чоловіка з розтертим обличчям приводить його до міського занедбаного готелю. Потім Бен вирушає на подальше розслідування і нарешті зустрічає свого батька, який працює клерком у готелі. Тим часом єпископ Макнотон прибуває до нової резиденції брата Джастіна в храмі Єрихону в Новому Ханаані, де він повідомляє Джастіну про зміст його проповідей. Повернувшись на Карнавал, Джонсі не може викинути з пам’яті Софі, яка померла, а Ліббі та Ріта Сью продовжують війну слів. Оскільки Бен не знає, що Страуд на його сліді, Бен дізнається більше про те, хто він такий, коли приводить Скаддера до керівництва. Він дізнається, що Скаддер є злою протилежністю керівництва. Крім того, Ліббі та Джонсі нарешті «зрозуміли» свою привабливість один до одного.
Бен і Самсон палко сперечаються через погані новини, які Бен розповідає йому про відхід керівництва, і Самсон дізнається від Руті про те, як бачив, як Страуд викрав Скаттера. Бен пропонує їм негайно відшукати Страуда, щоб він привів їх до брата Джастіна. Тим часом Айріс і Джастін підтримують місцевого політика, а Джастін розкриває свою злу сторону преподобному Балтусу. Повернувшись на Карнавал, Ріта Сью намагається жорстко зіграти з Бадом, колектором боргів Стампі, показуючи йому, хто тут господар. Ліббі шокує своїх батьків, відкривши, що вони з Джонсі одружилися після п’яної ночі, що спонукає Стампі влаштувати з ними вечерю. У Нью-Канаан прибуває Вілфред Телбот Сміт з новими поганими новинами: він витлумачив поганий знак для Джастіна, що його ворог має силу знищити його спеціальним кинджалом. Ліла пропонує підтримати Руті щодо її нещодавнього емоційного стану. На Карнавалі Джонса звинувачують у аварії, коли автомобіль на оглядовому колесі розбився, і Бен вдається до висмоктування життєвих сил із молодої жінки, щоб врятувати життя її сина. Зрештою, Софі знаходить нову роботу: стає новою покоївкою для брата Джастіна.
Проїжджаючи безлюдним шосе в сільській місцевості штату Юта, слідуючи за Страудом, Бен натрапляє на Джонса та Ліббі, жертв групи пильності, яка звинувачує Джонсі в аварії з оглядовим колесом, і Бен намагається вилікувати Джонсі. Повернувшись на Карнавал, у Руті є ще одне майно померлого Лотца, який залишає помадою повідомлення про те, що Софія є Омегою. Тоді Ліла намагається дістатися до померлого Лодзя. У ханаанському таборі преподобний Балтус-інвалід стріляє в Джастіна під час його палкої політичної проповіді, і коли спалахує хаос, Джастін шокує натовп прощенням. Тим часом Айріс бере з собою Елеонор на пікнік, де вона робить помилку, виявляючи в Айріс підозру, що брат Джастін насправді є демоном, і Айріс відплачує їй, відкриваючи, що вона вже знає... а потім обіймає її. Софі знаходить порятунок у своїй новій роботі для брата Джастіна. По дорозі Страуд пускає морфін для полоненого Скаддера, а Бен намагається дізнатися, де знаходиться Страуд.
Після ще одного видіння Бена він і Джоні вирушають на пошуки Страуда, і незабаром вони прибувають до столиці штату Вайомінг, де з викинутої газети в нещодавно звільненому готельному номері вони нарешті дізнаються ім’я та місцезнаходження ворога Бена. Повернувшись на Карнавал, Ліббі намагається дотримуватися свого алібі, яке Джонс вигадує для них, але дозволяє історії про Бена вислизнути її матері. Потім Самсон задушевно розмовляє з Ліббі про магічні здібності Бена. У табір служіння Джастіна прибуває Страуд і, нарешті, віч-на-віч зустрічає свого злого господаря. Там Вілфред Телбот Сміт перехоплює майже катастрофу для Джастіна та відмовляється від угоди зі Скаддером, який планує втечу... але Джастін трохи сидить за кермом. Крім того, Айріс дізнається, що Софі насправді є світлою донькою Джастіна, а Страуд посилює охорону Джастіна.
Коли Самсон оголошує, що наступною зупинкою карнавалу є християнський табір Нью-Ханаан, Каліфорнія, і Ліла, і Стампі кидають виклик його владі. Джонс повертається з трупою і передає Самсону інформацію, яку вони з Беном знайшли про брата Джастіна. Тим часом Ліббі закликає Джонса розкрити таємницю здібностей Бена решті трупи, незважаючи на протест Самсона. Поки Бен проникає в табір служіння Джастіна, щоб розшукати його, він знаходить Софі, яка хреститься як новонавернена, коли нова трагедія піднімається зі ставка... у вигляді обійманої Елеонори. Пізніше Джастін вражений подіями в таборі мігрантів, коли прибувають Самсон і Джонс і переконують Айріс дозволити їм відкрити там магазин. Тієї ночі, коли Бен хоче зробити свій крок, щоб обійняти Джастіна, Джонс втручається і закликає до терпіння.
Самсон розробляє грандіозний план, будуючи інтриги з Беном, Джонсом і всією трупою, щоб заманити брата Джастіна на Карнавал для його протистояння з Беном. Тим часом Страуд хоче захистити Джастіна, який справедливо підозрює, що карнавал влаштовує йому пастку. Софі опиняється замкненою в темному сараї після того, як вона розповідає Джастіну про свої суперечливі думки про свою відданість, і незабаром стає тероризована примарними видіннями своєї матері. Ріта Сью зворушена щедрістю Самсона, який дав їй гроші, необхідні для виплати лихварі Стампі. Пізніше наближається останнє зіткнення, коли брат Джастін переконує Айріс подолати свій страх висоти, покатавшись на оглядовому колесі Карнавалу, де Джонс ловить їх обох у пастку, щоб Бен витягнув сили Джастіна, а Бен виконує своє найважливіше зцілення преподобного Балтуса, що призводить до Нарешті Бен і Джастін зустрілися віч-на-віч, і бачення Бена і Джастіна завершилися повним колом. У той же час Джоні збирається врятувати Софі від Страуда, але незабаром розуміє (занадто пізно), що вона вирішила, на чиєму боці вона буде віддана.
