Скільки серій в 1 сезоні: 10 серій
Говард Шовк, низький зубчик в бюрократичному механізмі Берлінського шпигунського агентства ООН. Коли Говард виявляє, що його організація захищає таємницю перетину в паралельний вимір, він втягується в тіньовий світ інтриги, небезпеки та подвійного хреста. Єдина людина, якій він може довіряти, - це «Прайм», майже ідентичний аналог Говарда з цього паралельного світу.
Говард і його колега повинні працювати разом; Болдуін стикається віч-на-віч зі своїм минулим; Емілі, з іншого боку, намагається зрозуміти свої накази.
Обидві сторони звертаються до дипломатії для вирішення конфлікту. Емілі отримує спеціальну візу. Говард допитує підозрюваного.
Обидва Говарда поглиблюють своє розслідування змови; Куайл зустрічається з одним із джерел Говарда; Клер повинна вирішити, що робити з Болдуіном.
Говард виявляє іншу сторону Емілі; Говард і Емілі шукають відповіді про таємничий сайт падіння; Олдріч і Куайл шукають розвідки від старого друга.
Олдріч ставить під сумнів не надто недавнє проходження в офісі; Емілі, Говард і Шоу слідують за лідером.
Минуле Клер розкривається; Куайл страждає через свій власний день народження.
Наслідки відкриття школи Indigo спричинило емоційний збиток. Куайл бориться з новою ідентичністю дружини.
Говард намагається зірвати плани Гостя. Говард і Емілі переслідують Каспар.
Криза в О.І. залишає обох Говардів на мілі.
