Сколько серий в 1 сезоне: 10 серий
Говард Силк, скромный винтик бюрократического аппарата шпионского агентства ООН, базирующегося в Берлине. Когда Говард узнает, что его организация скрывает тайну перехода в параллельное измерение, он попадает в теневой мир интриг, опасностей и двойного креста. Единственный человек, которому он может доверять, — это «Прайм», почти идентичный коллега Говарда из этого параллельного мира.
Говард и его коллега должны работать вместе; Болдуин сталкивается со своим прошлым лицом к лицу; Эмили, с другой стороны, пытается разобраться в своих приказах.
Обе стороны обращаются к дипломатии для урегулирования конфликта. Эмили получает специальную визу. Говард допрашивает подозреваемого.
Оба Говарда углубляют расследование заговора; Куэйл знакомится с одним из источников Говарда; Клэр должна решить, что делать с Болдуином.
Говард узнает другую сторону Эмили; Говард и Эмили ищут ответы на вопросы о таинственном месте высадки; Олдрич и Куэйл ищут информацию у старого друга.
Олдрич сомневается в том, что он ушел из должности не так уж недавно; Эмили, Говард и Шоу следуют примеру Эмили, Говарда и Шоу.
Прошлое Клэр раскрывается; Куэйл переживает свой собственный день рождения.
Последствия открытия школы Индиго наносят эмоциональный урон. Куэйл пытается найти новую личность своей жены.
Говард пытается помешать планам Гостя. Говард и Эмили преследуют Каспара.
Кризис в O.I. ставит обоих Говардов в затруднительное положение.
