Сколько серий в 3 сезоне: 50 серий
Члены Хвоста Феи готовятся к ежегодному экзамену гильдии на повышение S-класса, который присваивает ранг S-класса тому, кто сдаст. Восемь участников — Нацу, Грей, Джувия, Эльфман, Кана, Фрид, Леви и Мест (человек, утверждающий, что он ученик Мистгана) — должны выбрать напарника, который будет сопровождать их во время экзамена, который должен состояться Остров Тенрю, святая земля Хвоста Феи. Нацу сотрудничает с Хэппи, Грей с Локи (который для этого временно аннулирует свой контракт с Люси), Джувия с Лисанной, Эльфман с Эвергрин, Фрид с Бикслоу, Леви с Гажилом и Мест с Венди. В это время Кана говорит Люси, что намерена покинуть гильдию, если она провалит экзамен, заявив, что ранее она провалила экзамен четыре раза. Она раскрывает свои причины Люси, которая предлагает стать партнером Каны. Между тем, у Чарли есть краткие представления о катастрофических событиях в будущем, одно из которых связано с черноволосым юношей из леса.
Восемь участников экзамена достигают острова Тенрю, где каждый из них должен выбрать один из восьми маршрутов, которые приведут к следующему этапу экзамена. Люси и Кана выбирают маршрут, где им предстоит сразиться с Фридом и Бикслоу в битве, которая определит, какая пара будет допущена к продвижению. Люси и Кана опасаются, что у них нет шансов против них, но Фрид бросает битву, притворяясь слабым против женщин в купальниках, позволяя Кане победить его. Тем временем Нацу выбирает маршрут, который, как он считает, приведет его к битве с Эрзой, но в восторге от того, что вместо этого его ждет Гилдартс.
На своих предварительных испытаниях Джувия и Лисанна противостоят Эрзе, а Эльфман и Эвергрин противостоят Мираджейн. Между тем, Нацу с энтузиазмом сражается против Гилдартса, с серией воспоминаний, подробно описывающих, как Нацу ни разу не смог победить его с детства. Как только Нацу считает, что он одержал верх, Гилдартс высвобождает огромную ауру магической силы, побуждая Нацу сдаться в страхе. Гилдартс учит Нацу преимуществам страха для того, чтобы он стал сильнее, и говорит ему, что он прошел предварительное испытание.
После поражения от Грея и Локи Мест убеждает Венди помочь ему найти секрет, который, как он утверждает, спрятан на острове. Обеспокоенный Венди, Чарли прибывает на остров Тенрю вместе с Пантерлили, которая сомневается в заявлениях Места о том, что он ученик Мистгана, и подозревает, что Мест не может быть членом Хвоста Феи. Тем временем Леви и Гажил проходят единственный маршрут, лишенный противников, Эльфман и Эвергрин побеждают Мираджейн, а Джувия и Лисанна проигрывают Эрзе. Во второй части экзамена Макаров поручил оставшимся участникам обыскать остров в поисках могилы Мавис, первого мастера Хвоста Феи, в течение шести часов. Во время своих поисков Эльфман и Эвергрин встречают черноволосого юношу, который неохотно высвобождает волну смертоносной магии, хотя Нацу прибывает вовремя, чтобы спасти своих друзей.
Нацу безрезультатно атакует черноволосого юношу, заставляя юношу отчаяться, что Нацу недостаточно силен, чтобы победить его. Юноша высвобождает новую волну мимолетной магии против Нацу и исчезает, но Нацу защищает от атаки его шарф, который становится черным. Несмотря на встречу, участники продолжают свой экзамен в обычном режиме. Тем временем самая могущественная темная гильдия Альянса Барам, Сердце Гримуара, приближается к острову Тенрю в поисках юноши, которым оказывается древний волшебник Зереф. Леви, который отделяется от Гажила после спора с ним, подвергается нападению членов Сердца Гримуара Йомадзу и Кавадзу. Гажил спасает ее, и они готовятся сражаться против нападавших.
Гажил и Леви сражаются с Йомазу и Кавадзу, которые показывают, что просто исследуют остров в поисках своих более могущественных товарищей по гильдии. Несмотря на серьезное ранение, Гажил отправляет Леви предупредить Хвост Феи об атаке Сердца Гримуара и побеждает двух разведчиков. В поисках Венди вместе с Джувией Эрза находит Леви и зажигает маяк, означающий приостановку экзамена и нападение врага. Тем временем Шарль и Пантерлили противостоят Месту по поводу его личности.
Выясняется, что Мест является членом Магического Совета, посланного на Остров Тенрю для поиска компрометирующих улик против Хвоста Феи и его роспуска. Он, Венди, Чарл и Пантерлили подвергаются нападению и побеждены Азумой, одним из самых могущественных членов Сердца Гримуара, Семью Родами Чистилища, который легко уничтожает флот кораблей совета, вызванных Местом для поддержки. Макаров пытается использовать Закон Феи, чтобы отразить Сердце Гримуара, но мастер темной гильдии Аид противостоит заклинанию Законом Гримуара. Макаров узнает в Аиде Пурехито, своего предшественника на посту мастера Хвоста Феи.
Макаров терпит поражение и тяжело ранен в битве с Аидом, что чувствует блуждающий Лаксус. Тем временем другие члены Хвоста Феи сражаются с армией Сердца Гримуара. В битву вступают Семь Родов Чистилища, каждый из которых владеет древней формой магии, называемой Утраченной Магией. Нацу противостоит Занкроу, одному из Семи Родов и «Убийце богов», который может создавать черное пламя, которое Нацу не может есть.
Нацу поражен магией Убийцы Богов Занкроу, которая превосходит его собственную магию Убийцы Драконов. Обнаружив, что Макаров тяжело ранен во время боя, Нацу восстанавливает свою решимость и побеждает Занкроу, сводя на нет свою магическую силу, позволяя ему съесть пламя Занкроу и объединить их силу со своей собственной. Тем временем Люси, Кана, Грей и Локи сражаются с Каприко, еще одним членом Семи Родов, а Мираджейн и Лисанна сражаются с Азумой.
Адзума узнает о прежней личности Мираджейн как «Демона» и привязывает Лисанну к бомбе замедленного действия, чтобы он мог сражаться с Мираджейн в полную силу. Не желая снова терять Лисанну, Мираджейн жертвует собой, чтобы защитить Лисанну от взрыва. Оставшиеся члены Хвоста Феи узнают от Семи Родов свою истинную цель: воскресить Зерефа и создать Мир Великой Магии, где будут процветать только волшебники, а остальное человечество будет подвержено аду на земле. Тем временем Уртир находит Зерефа и после короткой битвы успешно захватывает его.
Эльфман и Эвергрин побеждены и побеждены Ковчегом воплощения Растироуза, который дает ему возможность создавать что угодно из своего воображения. Между тем, Локи признает в Каприко небесного духа Козерога, и что у него есть сила взять под контроль людей. Он отсылает Люси, Грея и Кану, пока он сражается с Каприко, который узнает в Люси дочь небесного волшебника Лейлы Хартфилии.
Каприко оказывается человеком по имени Золдио, который слился с Козерогом, используя свою магию человеческого подчинения. Он владеет Локи, но Локи отдает свое кольцо Регулуса недавно освобожденному Козерогу, который использует его, чтобы освободить Локи и уничтожить Золдио. Тем временем Кана предлагает Люси и Грею разделиться, чтобы найти Семь Родов и победить их, чтобы они могли возобновить экзамен. После того, как Люси определяет местонахождение могилы Мавис, Кана нокаутирует ее усыпляющим заклинанием и бросает ее, чтобы найти могилу, в результате чего ее находит Каин Хикару из Семи Родов.
Битва Люси и Хикару прерывает битву Нацу с Уртир, заставляя Нацу помочь Люси и реформировать их старую команду, в то время как Уртир уходит с Зерефом. Хикару берет под свой контроль тело Люси, используя свою магию проклятий, похожую на вуду, которой Нацу и Хэппи пользуются, когда получают куклу вуду Хикару, поджигая ее, превращая Люси в живой огненный шар и бросая ее в Хикару, побеждая его.
Дранбалт пытается помочь Нацу и его друзьям эвакуироваться с острова, поскольку Магический Совет планирует снова уволить Эфирион, но они отказываются уходить. Между тем, Джувия почти побеждена во время битвы между ней и Эрзой против Мелди из Семи Родов, но восстанавливает свою волю к борьбе, услышав, как Мелди говорит, что хочет обнять Грея из мести за причинение вреда Уртир, и отправляет Эрзу на поиски Грея и их друзей. Видя решимость Джувии сражаться за Грея, Мелди свяжет оба своих физических чувства с чувствами Грея, чтобы гарантировать, что он умрет независимо от того, кто обнимется в их битве.
Джувия отказывается обнимать Мелди и пытается помешать ей обнять себя. При этом Джувия становится свидетелем счастливых воспоминаний Мелди и Уртир через их связанные чувства и убеждает ее прекратить сражаться. Тем временем Грей встречает Уртир, которая утверждает, что является его союзницей и что ее планы относительно Зерефа являются частью того, чего хотела ее мать Ул. Остальные члены Хвоста Феи сталкиваются с оставшимися силами Сердца Гримуара: Эрза сражается против Азумы; ослабленные Леви, Лисанна и Пантерлили против Растироуза; и Нацу, Люси и Венди против чрезвычайно могущественного заместителя командира Сердца Гримуара Блюнота Стингера.
Кана находит могилу Мавис и размышляет о причинах, по которым она стала волшебником S-класса: выясняется, что ее отцом является Гилдартс, который не знает о своих отношениях с ней, что приводит к тому, что младшая, робкая Кана решает стать волшебником S-класса и укрепить свою уверенность, чтобы открыть ему правду. Однако Кана понимает, что она также предала Люси в своей решимости. Разбитая чувством вины, Кана берет из могилы заклинание Блеск Феи и использует зачарованную карту, ведущую ее к Люси, когда она и ее друзья подвергаются нападению Блюнота. Она пытается применить заклинание к Блюноту, но терпит неудачу. Однако ее спасает, когда появляется Гилдартс и нападает на Блюнота.
Гилдартс сражается с Блюнотом, в то время как Фрид и Бикслоу, которые вместе с ним вернулись на остров Тенрю, помогают Леви, Лисанне и Пантерлили сразиться с Растироузом. Тем временем Адзума рассказывает Эрзе, что он использовал свою магию, Арку Великого Дерева, чтобы поглотить дающую магию энергию гигантского Дерева Тенрю на острове, разрушив его и истощив силы всех членов Хвоста Феи на острове, кроме Эрзы.
Эрза заставляет Азуму пообещать вернуть магическую силу ее гильдии, если она победит его. Сама она почти побеждена, когда Адзума использует магию Дерева Тенрю, но получает второе дыхание, услышав голос Джерара, и, черпая силу из магии дерева, убивает Азуму.
Адзума превращается в дерево в результате чрезмерного использования своего Ковчега Великого Дерева, но выполняет свое обещание, данное Эрзе, и возвращает магическую силу гильдии, давая Гилдартсу, Фриду и Бикслоу достаточно сил, чтобы победить Блюнота и Растироуза. Тем временем Уртир говорит Грею, что единственное заклинание, которое может победить Аида, - это Ледяная Раковина. Затем она берет Зерефа и возвращается к Мелди, показывая ей, что на самом деле она пытается манипулировать Греем, чтобы тот победил Аида за нее, чтобы она могла оставить Зерефа себе. Однако Грей не обманывается ее обманом и, уловив ее истинные мотивы, бросает ей вызов.
Ученица Ула против дочери Ула! Чего на самом деле добивается Уртир и почему она восстала против собственной плоти и крови? Финальная битва с лидером 7 Родов Чистилища подходит к своему захватывающему завершению!
Нацу Драгнил, Люси Хартфилия, Грей Фуллбастер, Эрза Скарлет и Венди Марвелл противостоят Аиду, где их легко сразить. Однако Лаксус Дреяр врывается, чтобы спасти положение.
Лаксус сражается с Аидом в полную силу и ему удается, казалось бы, одолеть его. Тем временем в лагере целые члены Хвоста Феи пытаются защитить раненых от возвращения некоторых членов Сердца Гримуара. Сможет ли Лаксус отомстить за поражение деда?
С суперзарядом от Лаксуса Нацу превращается в сверхмощного Дракона Громового Пламени! Но будет ли этого достаточно, чтобы соперничать с непостижимой силой глубочайшей магии? И сумеют ли измученные Фрид и Бикслоу прикончить упорный дуэт Йомадзу и Кавадзу?
Битва с Аидом подходит к своему захватывающему завершению! Наконец, в Тенрудзиме наступает рассвет... Но действительно ли это конец?
Битва за Тенрудзиму окончена, и Макаров пока откладывает экзамен на повышение класса S... Тем временем Кана решает рассказать Гилдартсу правду, хотя она и не волшебник класса S. Но что случилось с Зерефом?
Акнология прибывает на остров и начинает его разрушать. Увидев Черного Дракона Апокалипсиса, Макаров говорит членам своей гильдии бежать, пока он сражается с ним, но феи не ушли без своего хозяина и решили сражаться вместе с ним. Однако их усилия оказались тщетными, поскольку Акнология выпускает свой Рёв Дракона, по-видимому, уничтожая остров и всех на нём.
С момента разрушения Тенрудзимы и исчезновения всех жителей острова прошло семь лет. Гильдия находится в плачевном состоянии: члены уходят толпами, достойной работы не хватает, а сам Хвост Феи вытеснен более крупной и плохой гильдией, Сумеречным Огром. Но однажды члены Blue Pegasus прилетают, чтобы сообщить потрясающую новость...
Нацу и другие участники вернулись из своего семилетнего пребывания, но в их отсутствие Хвост Феи оказался в долгу перед гангстерской гильдией, Сумеречным Огром. Пока Макаров навещает их, чтобы попытаться договориться о сделке, Люси ищет своего отца, которого не видела семь лет...
Все еще разоренные Люси и Нацу берутся за поимку воровского мастера маскарада Вельвено на волшебном бальном танце, но сначала... Нацу должен выучить шаги
Когда Нацу и компания сопровождают партию золота, поезд угоняет трио, известное как Банда Колебания Задниц. После того, как Нацу и Люси были сбиты с толку группой, Венди должна спасти груз, что является сложной задачей, когда Венди сама является заложницей.
Волшебная мазь делает Люси невидимой! Сначала это весело, так как она может разыграть своих друзей, но потом она начинает терять не только свою видимость!
Люси встречает нежданного гостя с еще более неожиданным подарком... предсмертным желанием ее отца.
Нацу и Лаксус собираются сразиться, и другим членам Хвоста Феи не терпится увидеть это... кроме Эрзы и Грея, которые отправились на миссию по поимке бандитов и их телохранителей-волшебников! Тем временем Люси все еще пытается понять значение древних символов на памятной дате своего отца...
Люси является целью неизвестного заговора земных коллег Хьюза, Шугарбоя и Коко. Раскрывается тайна Железного Жезла.
Нацу против Шугар Боя! Венди и Лили против Коко! Люси против Хьюза! И Гилдартс против Байро! Но действительно ли члены Легиона преследуют Люси... или что-то другое?!
После того, как Легион убегает с ключом Люси, единственное, что могут сделать члены Хвоста Феи, это искать подсказки, чтобы выяснить цель Легиона и назначение сувенира от отца Люси. Они направляются в старый семейный особняк Люси, но как только обнаруживают подсказку, вечеринку срывают еще два легионера... и один из них - Иксид!
Это гонка со временем, поскольку члены Хвоста Феи разделились на группы, чтобы найти разбросанные части мистических часов перед Легионом, но они сталкиваются со всевозможными препятствиями. Не помогает и то, что Нацу в настоящее время является кукольной версией самого себя!
Команда Нацу и Люси исследует древние руины Священного кладбища, спускаясь все ниже и ниже по мере прохождения каждого этажа. Тем временем в межпространственном пространстве Грей, Джувия и Леон ведут отчаянную битву с Шугар Боем за первую часть таинственных часов!
Команды Хвоста Феи приближаются к частям часов, но два члена Легиона уже появились, чтобы бросить вызов команде Нацу! А это означает больше махинаций с изменением размера, проходящих ловушек и неожиданных союзников, чем вы можете бросить палку!
Они вернулись ни по чьему требованию! Банда Jiggle Butt совершает больше ароматных фолов (или это "грязные ароматы"), чем когда-либо прежде, и это воняет, потому что они делают это прямо перед лицом Эрзы и Венди! Между тем, единственное, что может разорвать потасовку между Нацу и Дэном... это Люси?! О, и... детали часов наконец обнаружены!
Пантерлили сражается и побеждает Самуэля, когда команда Гажила извлекает часть часов из подземной камеры. Тем временем братья и сестры Штраус находят другую часть часов и сталкиваются с Мэри Хьюз, в то время как Байро появляется перед командой Нацу со стрелкой часов в его распоряжении.
Мэри Хьюз нарушает табу, высвобождая свою невероятную силу! Сможет ли Мираджейн победить ее? Кроме того, Нацу сражается с гигантским осьминогом! И... дебют банды Jiggle Jugs Gang?! (Предупреждение: это не так привлекательно, как кажется...)
Нацу отдает все, что у него есть, против Легиона из одного: Байро Краси, у которого есть сила свести на нет всю магию! Прибудут ли другие группы Хвоста Феи вовремя, чтобы вмешаться? Или это будет... начало конца?
Как раз в тот момент, когда кажется, что Хвост Феи вот-вот сразится с Байро из-за Часов Бесконечности, Орасион Сейс возвращается с улучшенными способностями и желанием сделать зловещие часы своими собственными!
Орасьон Сейс скрылся с Часами Бесконечности и, похоже, намерен вести обратный отсчет до конца света. Тем временем Хвост Феи перегруппировывается, используя навыки прорицания Каны, чтобы определить местонахождение целей Орациона Сейса и выбрать лучшие команды, которые будут преследовать их!
Доранболт... или это Мест Грайдер?... возвращается! Но на чьей он стороне на этот раз? Тем временем у Нацу, Эльфмана и Люси не получается совместная работа против угрозы джекпота! Точно так же новые партнеры Эрза и Эвергрин просто не могут ужиться!
Мест и Лахар встречают таинственного человека, которого прятала Зентопия... или это охота? Грей и Фрид противостоят одному из Шести Генералов (и новому объекту обожания Дэна Стрейта), Ангелу! Между тем, Эрза, Эвергрин и Макс сбиты с толку Коброй, мастером звука!
Члены Орасин Сейс прекращают сражаться с Хвостом Феи и возобновляют свою миссию по наложению Анти-Связи на небесных волшебников, спрятанных в церквях, полностью снимая печать с истинной формы Часов Бесконечности, массивного, заводного дредноута. Тем временем Байро сообщает команде Нацу о приказе Лапоинта доставить Люси к архиепископу Зентопии. Когда план Орасин Сейс завершен, «Мишель» раскрывает свою истинную личность как члена Орасин Сейса, Имитации, которая выдавала себя за родственницу Люси, чтобы манипулировать Хвостом Феи и заставить их помочь им. Она также раскрывает свою власть архиепископа, данную ей настоящим, заставляя Байро следовать ее приказам, и похищает Люси.
Нацу заточен в крепости Зентопия... вместе с Бандой Колебания Задниц! Вернувшись домой, волшебников Хвоста Феи посещают несколько членов Археологического общества, которые проливают свет на Часы Бесконечности и на то, что они делают. Наконец, у Oracion Seis есть Люси, и они собираются использовать ее в качестве последнего элемента для активации «Real Nightmare»!
Коварные планы кардинала Рапованта начинают претворяться в жизнь, когда само время искажается, затрагивая даже членов Хвоста Феи на борту «Кристина» Ичии. На пути к спасению Нацу и Люси они становятся детьми, пожилыми людьми и даже другими видами!
