Скільки серій в 3 сезоні: 50 серій
Члени Fairy Tail готуються до щорічного іспиту гільдії на підвищення в S-клас, який надає ранг S-класу тому, хто складе його. Восьми учасникам — Нацу, Ґрей, Джувія, Ельфман, Кана, Фрід, Леві та Мест (чоловік, який стверджує, що є учнем Містогана) — отримують інструкцію вибрати партнера, який супроводжуватиме їх під час іспиту, який має відбутися Острів Тенру, свята земля Хвоста Феї. Нацу співпрацює з Хеппі, Грей з Локе (який для цього тимчасово анулює свій контракт з Люсі), Джувія з Лісанною, Ельфмен з Евергріном, Фрід з Бікслоу, Леві з Гаїлом і Мест з Венді. Протягом цього часу Кана каже Люсі, що має намір покинути гільдію, якщо провалить іспит, заявивши, що вона провалила іспит чотири рази раніше. Вона розкриває свої причини для цього Люсі, яка пропонує стати партнером Кани. Тим часом Чарль має короткі проблиски катастрофічних подій у майбутньому, одна з яких включає чорноволосого юнака з лісу.
Вісім учасників іспиту досягають острова Тенру, де кожен повинен пройти один із восьми маршрутів, які ведуть до наступного етапу іспиту. Люсі та Кана вибирають маршрут, де їм потрібно битися проти Фріда та Бікслоу в битві, яка визначить, якій парі буде дозволено пройти вперед. Люсі та Кана бояться, що у них немає шансів проти них, але Фрід кидає битву, прикидаючись слабким проти жінок у купальниках, дозволяючи Кані перемогти його. Тим часом Нацу вибирає шлях, який, на його думку, приведе його до боротьби з Ерзою, але в захваті від того, що замість нього на нього чекає Гілдартс.
На попередніх випробуваннях Джувія та Лізанна зіткнулися з Ерзою, тоді як Ельфман та Евергрін виявилися проти Міраджейн. Тим часом Нацу з ентузіазмом бореться з Гілдартсом із серією спогадів про те, як Нацу жодного разу не зміг перемогти його з дитинства. Саме тоді, коли Нацу вважає, що він взяв верх, Гілдартс вивільняє величезну ауру магічної сили, що спонукає Нацу здатися зі страху. Гілдартс розповідає Нацу про переваги страху, щоб він ставав сильнішим, і каже йому, що він пройшов попереднє випробування.
Зазнавши поразки від Грея та Лока, Мест переконує Венді допомогти йому знайти секрет, який, як він стверджує, прихований на острові. Турбуючись про Венді, Чарлз прибуває на острів Тенру разом із Пантерлілі, яка сумнівається в тому, що Мест є учнем Містогана, і підозрює, що Мест не є членом Хвоста Феї. Тим часом Леві та Ґаїл проходять єдиний шлях, де немає супротивників, Ельфман та Евергрін перемагають Міраджейн, а Джувія та Лісанна програють Ерзі. У другій частині іспиту Макаров доручає іншим учасникам протягом шести годин шукати на острові могилу Мейвіс, першого господаря Хвоста Феї. Під час своїх пошуків Ельфман і Евергрін стикаються з чорноволосим юнаком, який мимоволі запускає хвилю смертоносної магії, хоча Нацу прибуває вчасно, щоб врятувати його друзів.
Нацу безрезультатно атакує чорноволосого юнака, змушуючи юнака впадати у відчай, що Нацу недостатньо сильний, щоб перемогти його. Юнак запускає чергову хвилю перехідної магії проти Нацу та зникає, але Нацу захищений від нападу своїм шарфом, який стає чорним. Незважаючи на зіткнення, учасники продовжують іспит у звичайному режимі. Тим часом наймогутніша темна гільдія Альянсу Барам, Серце Гримуара, наближається до острова Тенру в пошуках юнака, яким виявляється стародавній чарівник Зереф. Леві, який розлучається з Ґаїлом після сварки з ним, піддається нападу з боку членів Grimoire Heart Йомазу та Кавазу. Гаїл рятує її, і вони готуються до бою з нападниками.
Ґаїл і Леві борються з Йомазу та Кавазу, які виявляють, що вони просто розвідують острів у пошуках своїх могутніших товаришів по гільдії. Хоча Гаїл був серйозно поранений, він посилає Леві попередити Хвіст Феї про напад Серця Гримуара та перемагає двох розвідників. Розшукуючи Венді разом з Джувією, Ерза знаходить Леві та запалює маяк, що означає призупинення іспиту та атаку ворога. Тим часом Чарлз і Пантерлілі сперечаються з Местом через його особу.
Виявляється, що Мест є членом Чарівної Ради, яку відправили на острів Тенру для пошуку викривальних доказів проти Хвоста Феї та її розпуску. На нього, Венді, Чарльза та Пантерлілі напав і переміг Азума, один із наймогутніших членів Grimoire Heart, Семи Родів Чистилища, який легко знищує флот кораблів ради, які Мест викликав для підтримки. Макаров намагається застосувати Закон Феї, щоб відбити Серце Гримуара, але магістр темної гільдії Аїд протидіє заклинанню Законом Гримуара. Макаров визнає Аїда як Пурехіто, свого попередника як майстра Хвоста Феї.
Макаров зазнає поразки і тяжко поранений у битві з Аїдом, що відчуває мандрівний Лаксус. Тим часом інші члени Хвоста Феї борються з армією Серця Гримуара. До битви приєдналися сім родичів Чистилища, кожен з яких володіє стародавньою формою магії під назвою Втрачена магія. Нацу зіткнувся із Занкроу, одним із семи родичів і «вбивцею богів», який може створювати чорне полум’я, яке Нацу не може їсти.
Нацу переповнений магією Вбивці Богів Занкроу, яка виявляється кращою за його власну магію Вбивці Драконів. Виявивши важко пораненого Макарова під час бою, Нацу відновлює свою рішучість і перемагає Занкроу, зводячи нанівець його власну магічну силу, дозволяючи йому з’їсти полум’я Занкроу та об’єднати його силу зі своєю власною. Тим часом Люсі, Кана, Ґрей і Локе борються з Капріко, ще одним членом сімох родичів, а Міраджейн і Лісанна борються з Азумою.
Азума дізнається про колишню особу Міраджейн як «Демон» і прив’язує Лісанну до бомби сповільненої дії, щоб він міг битися з Міраджейн на повну силу. Не бажаючи знову втрачати Лісанну, Міраджейн жертвує собою, щоб захистити Лізанну від вибуху. Члени Хвоста Феї, що залишилися, дізнаються від Семи Родичів про свою справжню мету: воскресити Зерефа та створити Світ Великої Магії, де процвітатимуть лише чарівники, а решта людства буде підвладна земному пеклі. Тим часом Уртіар знаходить Зерефа і після короткої битви успішно захоплює його.
Ельфман і Евергрін приголомшені та переможені Ковчегом Втілення Рустіроза, який дає йому силу створювати будь-що за своєю уявою. Тим часом Локе визнає Каприко небесним духом Козерога, і що він має силу контролювати людей. Він відсилає Люсі, Грея та Кану геть, а сам бореться з Капріко, який визнає Люсі дочкою небесного чарівника Лейли Хартфілії.
Каприко виявляється людиною на ім'я Зольдіо, яка злилася з Козерогом за допомогою своєї магії підпорядкування людини. Він володіє Локе, але Локе віддає свій перстень Регулуса щойно звільненому Каприкорну, який використовує його, щоб звільнити Локе та знищити Золдіо. Тим часом Кана пропонує Люсі та Ґрею розділитися, щоб шукати сімох родичів і перемогти їх, щоб вони могли продовжити іспит. Після того, як Люсі визначає місце розташування могили Мевіс, Кана вибиває її заклинанням сну та кидає її, щоб знайти могилу, в результаті чого її знайшов Каїн Хікару з Семи Родів.
Битва Люсі та Хікару перериває битву Нацу з Уртіар, змушуючи Нацу допомогти Люсі та реформувати свою стару команду, тоді як Уртіар йде разом із Зерефом. Хікару контролює тіло Люсі, використовуючи свою магію прокляття, подібну до вуду, якою скористалися Нацу та Хеппі, коли вони отримали ляльку вуду Хікару, підпаливши її, перетворивши Люсі на живу вогняну кулю та кинувши її в Хікару, перемігши його.
Дранбалт намагається допомогти Нацу та його друзям евакуюватися з острова, оскільки Магічна Рада планує знову звільнити Етеріон, але вони відмовляються йти. Тим часом Джувія ледь не зазнає поразки під час битви між нею та Ерзою проти Мелді із семи родичів, але повертає свою волю до бою, почувши, як Мелді каже, що хоче обійняти Ґрея, щоб помститися за те, що завдав шкоди Урті, і посилає Ерзу шукати Ґрея та їхніх друзів . Побачивши рішучість Джувії боротися за Грея, Мелді зв’язує обидва їхні фізичні органи чуття з почуттями Грея, щоб переконатися, що він помре незалежно від того, хто буде перемагати в їхній битві.
Джувія відмовляється обійняти Мелді та намагається перешкодити їй обійняти себе. Роблячи це, Джувія стає свідком щасливих спогадів Мелді з Уртар за допомогою їхніх пов’язаних почуттів і переконує її припинити боротьбу. Тим часом Ґрей зустрічає Уртир, яка стверджує, що є його союзником і що її плани щодо Зерефа є частиною того, чого хотіла її мати Ул. Інші члени Хвоста Феї стикаються з силами Серця Гримуара, що залишилися: Ерза протистоїть Азумі; ослаблені Леві, Лісанна та Пантерлія проти Рустирози; і Нацу, Люсі та Венді проти потужного заступника командира Серця Гримуара Блунота Стінгера.
Кана знаходить могилу Мевіс і розмірковує про причини, чому вона стала чарівником S-класу: її батьком виявляється Гілдартс, який не знає про його стосунки з нею, що змушує молодшу, боязку Кану вирішувати стати чарівником S-класу і зміцнити свою впевненість, щоб відкрити йому правду. Однак Кана розуміє, що вона також зрадила Люсі своєю рішучістю. Охоплена почуттям провини, Кана забирає з могили заклинання Феї Блиск і використовує зачаровану картку, яка веде її до Люсі, коли на неї та її друзів нападає Блюнот. Вона намагається виконати заклинання на Bluenote, але не вдається. Однак вона врятована, коли приходить Гілдартс і атакує Блюнота.
Гілдартс бореться з Блюнотом, тоді як Фрід і Бікслоу, які повернулися на острів Тенру разом з ним, допомагають Леві, Лізанні та Пантерлілі битися з Растироуз. Тим часом Азума розповідає Ерзі, що він використав свою магію, Арку Великого Дерева, щоб поглинути магічну енергію гігантського Дерева Тенроу на острові, знищивши його та вичерпавши сили всіх членів Хвоста Феї на острові, крім Ерзи.
Ерза змушує Азуму пообіцяти повернути магічну силу її гільдії, якщо вона переможе його. Сама вона майже переможена, коли Азума використовує магію дерева Тенроу, але отримує друге дихання, почувши голос Джерара, і, черпаючи силу з магії дерева, рубає Азуму.
Азума перетворюється на дерево в результаті надмірного використання свого Великого деревного ковчега, але виконує свою обіцянку Ерзі та повертає магічну силу гільдії, даючи Гілдартсу, Фріду та Бікслоу достатньо сил, щоб перемогти Блунота та Растироуз. Тим часом Уртир каже Грею, що єдине заклинання, яке може перемогти Аїда, — це Крижана Мушля. Потім вона забирає Зерефа і повертається до Мелді, відкриваючи їй, що вона насправді намагається змусити Грея перемогти Аїда за неї, щоб вона могла залишити Зерефа собі. Однак Грея не вводить в оману її обман і, збагнувши її справжні мотиви, кидає їй виклик.
Це учень Ула проти дочки Ула! Що насправді прагне Уртір і чому вона обернулася проти власної плоті та крові? Остання битва з лідером 7 родичів Чистилища підходить до свого захоплюючого завершення!
Нацу Драгніл, Люсі Хартфілія, Грей Фуллбастер, Ерза Скарлет і Венді Марвелл борються з Аїдом, де їх легко вбити. Однак Лаксус Дреяр вривається, щоб врятувати ситуацію.
Лаксус бореться з Аїдом з повною силою і йому вдається здолати його. Тим часом у таборі неушкоджені члени Хвоста Феї намагаються захистити поранених від повернення деяких членів Серця Гримуара. Чи зможе Лаксус взяти реванш за поразку свого діда?
Завдяки надзарядці від Лаксуса Нацу перетворюється на надпотужного Дракона Громового Полум'я! Але чи буде цього достатньо, щоб змагатися з незбагненною силою найглибшої магії? І чи вдасться виснаженим Фріду та Бікслоу добити чіпкий дует Йомадзу та Кавадзу?
Битва з Аїдом досягає свого захоплюючого завершення! Нарешті світанок приходить до Tenroujima... Але чи це справді кінець?
Битва за Тенроджіма закінчилася, і Макаров поки що відкладає іспит для переходу в S-клас... Тим часом Кана вирішує розповісти Гілдартсу правду, хоча вона не чарівниця S-класу. Але що трапилося із Зерефом?
Акнологія прибуває на острів і починає його руйнувати. Побачивши Чорного Дракона Апокаліпсису, Макаров каже своїм членам гільдії тікати, поки він бореться з ним, але феї не пішли без свого господаря і вирішили битися разом з ним. Однак їхні зусилля виявилися марними, оскільки Акнологія випускає свій Драконьий рев, здавалося б, знищуючи острів і всіх, хто на ньому.
Минуло сім років з моменту знищення Тенроджіми та зникнення всіх людей на острові. Гільдія перебуває в жахливому стані: члени масово залишають її, гідної роботи бракує, а сам Хвіст Феї витіснений більшою, поганішою гільдією, Сутінковим Огромом. Але одного разу члени Blue Pegasus прилітають, щоб повідомити приголомшливі новини...
Нацу та інші члени повернулися після семирічної подорожі, але за їх відсутності Хвіст Феї заборгував перед гангстерською гільдією Сутінковий Огр. Поки Макаров навідується до них, щоб домовитися про угоду, Люсі шукає свого батька, якого вона не бачила сім років...
Все ще розбиті Люсі та Нацу беруться за спіймати майстра маскараду Вельвено під час чарівних бальних танців, але спочатку... Нацу має вивчити кроки
Коли Нацу та компанія супроводжують вантаж золота, потяг викрадає безбожне тріо, відоме як Джіггл Батт Ганг. Після того, як Нацу та Люсі були розбиті групою, Венді має врятувати вантаж — важке завдання, коли Венді сама є заручницею.
Чарівна мазь робить Люсі невидимою! Спочатку це весело, оскільки вона може пожартувати над своїми друзями, але потім вона починає втрачати не тільки свою видимість!
Люсі приймає несподіваного відвідувача з ще більш несподіваним подарунком... передсмертним бажанням від її батька.
Нацу та Лаксус збираються битися, а інші учасники Хвоста Феї не можуть дочекатися, щоб це побачити... за винятком Ерзи та Грея, які вирушили на місію захопити кількох бандитів та їхніх охоронців-чарівників! Тим часом Люсі все ще намагається з’ясувати значення стародавніх ієрогліфів на пам’ятній книзі її батька...
Люсі є мішенню невідомого сюжету земних аналогів Г’юза, Шугарбоя та Коко. Розкрито більше про таємницю Залізного жезла.
Це Нацу проти Шугар Боя! Венді та Лілі проти Коко! Люсі проти Хьюза! І Гілдартс проти Байро! Але члени Легіону справді шукають Люсі... чи щось інше?!
Після того, як Легіон втече з ключем Люсі, єдине, що можуть зробити члени Хвоста Феї, це шукати підказки, щоб з’ясувати мету Легіону та мету пам’ятного подарунка від батька Люсі. Вони прямують до старого сімейного особняка Люсі, але щойно вони знаходять натяк, ще два легіонери розбивають вечірку... і один із них — Exceed!
Це гонка з часом, коли члени Хвоста Феї розбиваються на групи, щоб знайти розкидані частини містичного годинника перед Легіоном, але вони стикаються з різноманітними перешкодами. Також не допомагає те, що Нацу зараз є версією самого себе розміром з ляльку!
Команда Нацу та Люсі досліджує стародавні руїни Священного кладовища, спускаючись усе нижче, долаючи випробування кожного поверху. Тим часом у міжвимірному просторі Грей, Джувія та Ліон ведуть відчайдушну битву з Цукровим Хлопчиком за першу частину таємничого годинника!
Команди Хвоста Феї стають дедалі ближчими до частин годинника, але двоє членів Легіону вже з’явилися, щоб кинути виклик команді Нацу! А це означає більше махінацій, що змінюють розмір, пасток і малоймовірних союзників, ніж ви можете кинути палицею!
Вони повернулися ні на чию вимогу! Банда Jiggle Butt Gang вчиняє більше ароматних фолів (або це «неприємні аромати»), ніж будь-коли раніше, і це смердить, тому що вони роблять це прямо в обличчя Ерзі та Венді! Тим часом, єдине, що може припинити сварку між Нацу та Деном... це Люсі?! О, і... деталі годинника нарешті виявлено!
Pantherlily бореться та перемагає Самуеля, коли команда Гажила дістає частину годинника з підземної кімнати. Тим часом брати і сестри Штраус знаходять іншу частину годинника і стикаються з Мері Хьюз, а Байро з’являється перед командою Нацу з годинниковою стрілкою.
Мері Хьюз порушує табу, вивільняючи свою неперевершену силу! Чи зможе Міраджейн перевершити її? Крім того, Нацу бореться з гігантським восьминогом! І... дебют гурту Jiggle Jugs Gang?! (Попередження: це не так привабливо, як звучить...)
Нацу віддає все, що може, проти Легіону одного: Байро Крейсі, який має силу звести нанівець всю магію! Чи прибудуть інші групи Хвоста Феї вчасно? Або це буде... початок кінця?
Саме тоді, коли здається, що Хвіст Феї збирається влаштувати кульмінаційну боротьбу з Байро за Годинник нескінченності, Oracion Seis повертається з покращеними можливостями та бажанням зробити зловісний годинник своїм!
Oracion Seis втік із нескінченним годинником і, здається, має намір відраховувати час до кінця світу. Тим часом Хвіст Феї перегруповується, використовуючи ворожіння Кани, щоб знайти цілі Oracion Seis і вибрати найкращі команди для їх погоні!
Доранболт... чи це Мест Грайдер?... повертається! Але на чиєму він боці цього разу? Тим часом командна робота не вдається Нацу, Ельфману та Люсі проти загрози джекпоту! Так само нові партнери Ерза та Евергрін просто не можуть порозумітися!
Мест і Лахар зустрічають таємничу людину, яку Зентопія переховувала... чи це полювання? Грей і Фрід зіткнулися з одним із шести генералів (і новим об’єктом обожнювання Дена Стрейта), Ангелом! Тим часом Ерзу, Евергріна та Макса бентежить Кобра, майстер звуку!
Члени Oración Seis припиняють боротьбу з Хвостом Феї та відновлюють свою місію із застосування анти-зв’язків до небесних чарівників, схованих у церквах, повністю знімаючи печать із справжньої форми годинника нескінченності, масивного заводного дредноута. Тим часом Байро розповідає команді Нацу про свої накази від Лапоанта привести Люсі до архієпископа Зентопії. Коли план Oración Seis завершено, «Мішель» розкриває свою справжню особу як члена Oración Seis, Imitatia, яка видавала себе за родичку Люсі, щоб змусити Хвіст Феї допомогти їм. Вона також розкриває свою владу архієпископа, надану їй справжнім, змушуючи Байро виконувати її накази, і викрадає Люсі.
Нацу ув'язнений у фортеці Зентопія... разом із бандою Джіггла Батта! Повернувшись додому, чарівників Хвоста Феї відвідують кілька членів Археологічного Товариства, які проливають світло на Годинник Нескінченності та те, що він робить. Нарешті Oracion Seis має Люсі і збирається використовувати її як останній елемент для активації «Справжнього кошмару»!
Підступні плани кардинала Рапованта починають здійснюватися, коли час змінюється, впливаючи навіть на членів Хвоста Феї на борту Крістіни Ічії. Дорогою, щоб врятувати Нацу та Люсі, вони стають дітьми, літніми та навіть різними видами!
