Скільки серій в 1 сезоні: 48 серій
Нацу Драгніл разом зі своїм котом на ім'я Хеппі відправився в місто Харгеон у пошуках чарівника на ім'я Саламандра. Тут він зустрічає молоду жінку на ім’я Люсі Хартфілія, небесну чарівницю, яка має намір приєднатися до знаменитої Гільдії Хвоста Феї.
Нацу, Хеппі та Люсі вирушають на пошуки зниклого чарівника Хвоста Феї в горах, звідки він так і не повернувся. Чи зможуть вони знайти свого друга-чарівника Хвоста Феї, поки не пізно?
Нацу та Хеппі об’єднуються з Люсі та погоджуються на роботу, яка містить дивний і, здавалося б, простий запит... увійти в особняк, що належить герцогу Еверлю, і спалити певну книгу. Чи справді ця робота така проста, як здається?
Люсі, Нацу та Хеппі забирають книгу з особняка, але Люсі не може змусити себе знищити книгу, яку вони взяли на себе знищити. Що є в книзі, щоб вона не захотіла її знищити?
Нацу та Люсі починають шукати нову роботу, але саме тоді повертається Ерза, найсильніша жінка у всьому Хвісті Феї. Вона настільки могутня, що всі інші люди у Хвісті Феї налякані до нестями, і вона негайно просить Нацу та Грея прийти допомогти їй у виконанні місії. Люсі йде разом, щоб утримати їх двох від бійки, і в поїзді Ерза розповідає історію про те, як вона дізналася про злі плани Айзенвальда, Темної гільдії, і як вона збирається зупинити їх. Але чи справді вони вчотирьох справді поборють цілу гільдію?
Нацу, Ерза, Люсі, Хеппі та Ґрей слідують за Гільдією Айзенвальда, щоб спробувати перешкодити їм використовувати Колискову, флейту, на якій грає втрачає життя кожного, хто її почує. Вони знаходять їх, але заманюють у пастку, розставлену не ким іншим, як лідером Айзенвальда Ерігором. Чи зможуть вони уникнути пастки й зупинити його до того, як він завершить свій диявольський план?
Нацу, Ерза, Грей, Люсі та Хеппі потрапили в пастку на залізничній станції через непроникний вітровий бар'єр, створений Ерігоном. Чи зможуть вони знайти спосіб втекти й зупинити його, перш ніж він здійснить свій план зі знищення Майстрів Гільдії?
Нацу наздогнав Ерігора після того, як пробив чарівну стіну вітру, але полум’я Нацу не в змозі подолати ідеально контрольований вітер Ерігора! Однак Хеппі виявляє слабкість вітру, і Нацу використовує свою магію Вбивці Драконів, щоб інсценувати раптове повернення! Коли Люсі та інші прибувають, все, здавалося б, безпечно, але Кейдж раптом забирає флейту та прямує до Майстрів Гільдії! Це просто одна невдача за одною; чи зможуть вони колись справді зупинити колискову?
Нацу та інші губляться в глибинах Кловер-Каньйону, великого природного лабіринту, повертаючись із зупинки злих планів темної гільдії Айзенвальда. Вони натрапляють на підозріле на вигляд село, але не хвилюються, якщо знайдуть, що поїсти! Їжа на першому місці! Переїзди, скачуть крісла, що завгодно! Поки вони їстівні! Але це село зберігає таємницю правди...
Яка битва! Нацу проти Ерзи!! Полум'я вбивці драконів проти броньованої королеви фей! Fairy Tail чекає феєрверк; ця гільдія залагоджує справи кулаками! Нацу весь розпалений і не поступається Ерзі ні на дюйм, але саме тоді... З'являється посланець із ради, який розповідає про незаконні дії під час інциденту в Айзенвальді, і він має ордер на арешт Ерзи?!
Квести класу S... Запити настільки небезпечні тільки чарівникам, що майстер дає дозвіл на них. І все ж Нацу, Люсі та Хеппі вирушають на один із цих квестів класу S самостійно без дозволу! Вони прямують до «Галуни, проклятого острова», і виявляється, що люди там перетворюються на демонів через злі чари місяця! Вони дізнаються, що є лише один спосіб зняти прокляття — знищити сам Місяць! Але як вони збираються виконати запит на «знищення місяця-
Нацу, Люсі, Ґрей і Хеппі розкривають змову звільнити демона, який багато років тому влаштував хаос і був зупинений лише колишньою вчителькою Ґрея, яка пожертвувала собою, щоб запечатати звіра. Вони зустрічаються з відповідальними чарівниками, і між Греєм і чарівником у масці, який виявляється Ліоном, людиною з минулого Грея, починається бійка. Тим часом Ерза пробирається на острів.
Щоб захистити село, Нацу стикається з новим ворогом, Юкою, який впевнений, що Нацу програє йому. Люсі також стикається з чарівником, який, здається, ставить її в невигідне становище...
Ерза прибула на острів Галуна, і її єдина причина бути там — повернути всіх до Хвіста Феї для покарання, але Грей відмовляється піти й має намір закінчити свою боротьбу з Ліоном.
Грей згадує, коли він вперше зустрів свою вчительку і як вона змінила його життя.
Грей збирається використати магію Iced Shell на Ліоні, щоб назавжди ув’язнити його в льоду, як Деліора та Нацу мають зіткнутися з таємничим ворогом, який використовує Втрачену магію. Грей думає пожертвувати собою, щоб зупинити Ліона, поки Нацу бореться з таємничим новим ворогом.
Демон, Деліора, був звільнений! Нацу, Ерза, Грей і Люсі намагаються зупинити демона, але виявляється, що в цьому немає потреби. Потім Ерза, Нацу, Люсі, Грей і Хеппі звертають увагу на допомогу селянам.
Ерза наймає Нацу, щоб той допоміг їй «знищити місяць», а Люсі та Грей дивляться на це з недовірою разом з рештою жителів села. Після цього Ерза нагадує Люсі, Нацу, Грею та Хеппі про їхнє покарання!
Нацу знаходить дивний запит на дошці вакансій, і коли він вимовляє слова на папері, він, Люсі, Ерза, Ґрей, Хеппі та Локе міняються тілами.
Цей епізод повертає нас до того часу, коли Хеппі та Нацу вперше зустрілися, і коли Лізанна ще була окремо від банди.
На Хвіст Феї нападає Фантомний Лорд, і спочатку це лише їхня будівля, але коли на деяких членів Хвоста Феї жорстоко нападають, Макаров оголошує війну. Поки Хвіст Феї атакує Примарного Володаря Гаджил чекає, поки Макаров піде битися.
Ґаїл починає битися і закінчує бійкою з Нацу. Макаров бореться з Фантомним лордом-чарівником, Хосе, і його ловить один із елементів магії 4. Він втрачає свою магічну силу, і армія Хвоста Феї залишає Примарного Лорда. Нацу рятує Люсі від гільдії Примарного Лорда.
Хвіст Феї лікує свої рани, тоді як Фантом Лорд з’являється в Магнолії. Ерза зазнає поразки від однієї з наймогутніших магічних сил - чарівної гармати Юпітера. Хосе хоче повернути Люсі, але хлопці з Хвоста Феї не збираються її просто так захопити. У Магнолії є 15 хвилин, перш ніж Юпітер вистрілить вдруге. Нацу кидається у велику гармату Примарного Лорда.
Нацу, Грей і Ельфман проникли в штаб-квартиру Примарного Лорда. Хоча Нацу якимось чином вдається знищити Юпітер і оглядову службу, у Фантома є ще один козир! Неймовірно, але сама гільдія перетворюється на магічного гіганта Phantom Mk II і починає застосовувати заборонену магію Abyss Break, намагаючись знищити всю гільдію відразу. Не маючи часу, месьє Сол, член Елемента 4, з’являється перед Ельфманом!
Ельфман розгромив Соля Землі, одного з Елемента 4! Після цього Phantom Mk II чомусь гальмує. Це тому, що гігант рухається, використовуючи силу Елемента 4. Якщо всі Елементи 4 зазнають поразки, вони можуть зупинити Abyss Break! Залишилося лише двоє! Нацу зіткнеться з Арією з Небес, а Грей зіткнеться з Джувією з Безодні! До завершення кастингу Abyss Break майже не залишилося часу!
Нацу бореться з найсильнішим членом Елемента 4, Арією. Саме тоді, коли все виглядає похмуро, з’являється Ерза. Арія стає серйозною і вивільняє всю свою силу, знімаючи з нього пов’язку. Тим часом Локе вирушає рятувати Люсі від Гажила, який почав нападати на неї заради розваги. Ерза швидко справляється з Арією, але з’являється Хосе, чия зла магія більше ніж зрівняється з Ерзою в її ослабленому стані.
Нацу нарешті зіткнувся з Гажилом у повній битві.
Макаров відновлює свої сили і йде на допомогу в боротьбі з Фантомом. Він і Хосе зіткнулися в магічній битві високого рівня.
Боротьба закінчується за допомогою Закону Фей; після битви між Нацу та Ґажилом вони виявляють, що у них може бути більше спільного, ніж вони уявляли. Чи зблизить це двох ворогів? Люсі повертається до гільдії, щоб вибачитися, і вирішує повернутися додому до свого батька. Нацу, Ерза, Хеппі та Грей знаходять її записку та слідують за нею. Одягнена в шикарний одяг і має в своєму розпорядженні нескінченну кількість слуг... чи вирішить Люсі залишитися і більше ніколи не повертатися до Хвіста Феї?
Здається, проблема з Майстром. Його вік нарешті наздоганяє його?
Локі поводився дивно, особливо в оточенні Люсі. Він розійшовся з усіма своїми подругами і, здається, помирає. Тоді Люсі вигадує це, зірка, яка не може повернутися на небо. Локі застряг на Землі?
Продовжуючи попередній скелет, Локі виявляється небесним духом. Він потрапив у земну пастку, тому що ненавмисно збільшив власника свого контракту, велике правило для небесних духів. Люсі намагалася його врятувати, але чи вийде? Тоді поява Короля Духів приносить ще більше проблем!
Під час відпустки на найкращому курорті Королівства Ерзу, здається, переслідують проблиски її минулого. Ерзу та Хеппі викрадають і забирають у Небесну вежу до Джерара. Чи зможуть Нацу та банда їх врятувати? Що таке Небесна вежа і яке відношення вона має до минулого Ерзи?
Це початок великої битви, у якій починає розкриватися минуле Ерзи та розкривається темрява небесної вежі та системи R.
Цей епізод повертається до того, «чому» Ерза отримала магічні обійми та що сталося з Джераром у минулому
Цей епізод в основному є продовженням того, що відбувається під час повстання та повстання проти Джерара, тобто двоє його «товаришів» зраджують його Ерзі. З'являються три нових ворога. Здається, що Люсі та Джувія пов’язані з дуже гучним ворогом, тоді як Нацу, з іншого боку, бореться з справжнім «пташиним» ворогом; хто виграє цю гру?
Повстання триває; три вороги виявилися чудовими бійцями. Люсі змушена битися з Джувією з Безодні, а Нацу з'їдено. Битва виглядає похмурою для команди Хвіст Феї. Ми також можемо звернути увагу на стосунки Грея та Ерзи одне з одним, коли Ерза вперше прибула до Хвіста Феї. Тим часом Ерза все ще в пастці картки Шо. Хто вийде на вершину цієї заплутаної гри?
Переконана аргументами Зігрейна, магічна рада готується вистрілити зі смертоносної зброї Етеріон по Небесній Вежі. Тим часом, перемігши лідера групи вбивць Трініті Рейвен, Ерза йде вперед, щоб протистояти Джерару наодинці.
Зараз ми дізнаємося, які плани Джерара і як виглядає справжня небесна вежа. Нацу почав протистояти Джерару, лише виявивши себе переможеним. Нацу почав бити Джерара, але це було лише для Джерара, щоб побачити його силу. Джерар використовує заклинання, щоб викликати у нього неймовірну швидкість, а потім використовує інше заклинання з силою падіння метеорів. Нацу бере його, потім слабко встає, нагадуючи Джерару, що нова Небесна вежа почала руйнуватися. Нацу б’є землю, і вона тріщини.
Нацу бореться з Джераром. Нацу навряд чи зможе подряпати Джерара, відновивши свої справжні магічні сили. Тому, вирішивши просто спробувати знищити саму вежу, він злить Джерара. Таким чином він запускає найкращу магію Небесного Тіла, Альтаїріс, вирішивши разом знищити Ерзу та Нацу, більше не звертаючи уваги на знищення Вежі. Коли почалася атака, Саймон захищав обох і загинув. Нацу вирішує з'їсти трохи лакріми, думаючи поглинути силу Етеріону. Він вивільняє свої справжні здібності Вбивці Драконів і продовжує битися з Джераром, але Етеріон, що містить інші елементи, крім вогню, завдав йому зворотного ефекту. Але Нацу впорався і переміг Джерара. Коли Нацу непритомніє, нестабільна сила Етеріону почала витікати зі сльози, що спричинить потужний вибух. Ерза вирішує злитися з розрідженою лакрімою, щоб врятувати своїх друзів. Ефіріон злетів у небо.
Ерза в небі ширяє над тим, що схоже на її похорон, всі плачуть, а Макаров говорить кілька слів від її імені. 10 святих чарівників приходять і кажуть, що вирішили нагородити Ерзу одним із 2 відкритих титулів одного з 10 святих чарівників від її імені. Нацу приходить і кричить, що Ерза не мертва, скидає квіти з її могили, коли всі підкоряють його. Ерза розуміє, що це не те, чого вона хотіла, вона хотіла пожертвувати собою, щоб зробити всіх щасливими, а не бачити їх усіх сумними. Раптом вона опинилася на пляжі, Нацу тримає її у воді, а всі біжать до них, щасливі бачити їх у безпеці. Вони йдуть із Шо та іншими, щоб запросити їх приєднатися до Хвоста Феї, але в кінцевому підсумку вони пішли своїм шляхом. Коли вони повертаються додому, Хвіст Феї було перебудовано з багатьма новими доповненнями. Джувія також приєдналася до гільдії, і вона привела з собою Гажила. Всі засмучені, але Мараков їх заспокоює, кажучи, що це його рішення. Пізніше 2 члени хвоста феї викликають Гажила до дерева, де він напав на них під час випробування Фантомним лордом, щоб битися. Він сидить там і бере його, не відбиваючись, коли приходить Лаксус, розлючений тим, що він у гільдії, і через те, що люди зараз говорять про гільдію. Він робить ставку на Гажила, коли інші учасники Fairy Tail розуміють, що він не відбивається, оскільки хоче прийняти. Лаксус стріляє блискавкою в дівчину, і Гаїл стрибає перед нею, приймаючи удар. Потім Ґаїл йде геть, тепер уже поранений, кажучи, що у нього є робота.
Не маючи грошей, Люсі вирішує взяти участь у конкурсі «Міс Фея», щоб виграти приз у 500 000 коштовностей, незважаючи на жорстку конкуренцію, включно з Міраджейн і Каною. Однак змагання йдуть не так, коли прибуває Лаксус зі своїми 3 охоронцями, Raijinsh?. Евергрін перетворює всіх учасників на камінь як заручників виклику Лаксуса: Битва за Хвіст Феї. Щоб врятувати учасників змагань, вся гільдія повинна знайти Лаксуса і Райджинша? протягом трьох годин і перемогти їх. Однак Фрід встановив руни по всьому Магнолієвому місту, створюючи пастки з певними правилами, у тому числі ту, яка забороняє проходити людям старше 80 років, встановлену навколо будівлі гільдії.
Битва Хвоста Феї набирає обертів, і учасники Хвоста Феї падають наліво та направо, змушені битися один з одним, щоб врятувати своїх друзів. З найслабшим із шляху, Raijinsh? самі починають приєднуватися. Повернувшись до гільдії, Макаров, Нацу та Гаїл потрапляють у пастку. Розчарований, Нацу випадково звільняє Ерзу від її кам’яної форми, дозволяючи їй приєднатися до бійки. На загальний подив, відлюдник Містоган повертається до зрівняння шансів.
Ерза перемагає Евергріна, звільняючи всіх під впливом кам’яних чар. Оскільки Лаксус втратив заручників, він бере в заручники все місто за допомогою Громового Палацу: слізних блискавок у небі, які спалахують блискавками, і зачаровані магією зв’язку тіла, яка завдає рівної шкоди тому, хто атакує. У той час як Фріда відправляють добити решту членів Хвоста Феї, Лаксус заявляє, що він розправиться з Ерзою та Містоганом. Тим часом слова Леві, щоб розвіяти руни навколо гільдії, коли Люсі та Хеппі зустрічаються з Бікслоу. Незважаючи на всі її зусилля, Люсі приголомшена, а її ключі викрадені, доки Локе не приходить з власної волі, щоб врятувати її та продовжити битву.
Люсі та Локе перемагають Бікслоу, тоді як Кана та Джувія змушені битися одна з одною через руни Фріда. Джувія, бажаючи бути прийнятою гільдією, жертвує собою, влучаючи в блискавичну слезу, завдаючи шкоди собі заради Кани. Поки Кана бореться і програє Фріду, Ельфман і Міраджейн знаходять їх. Коли Ельфман бореться і програє Фріду, Міраджейн вивільняє свою силу, Satan Soul Take Over і перемагає Фріда.
Після поразки всіх райдзінсю залишився лише Лаксус. Містоган прибуває і тримається проти Лаксуса, але поява Ерзи та Нацу відволікає його, дозволяючи Лаксусу напасти та показати обличчя Містогана таке ж, як і у Джерара. Містоган виявляє, що він не Джерар, але він чув про нього перед тим, як піти та залишити Нацу та Ерзу закінчувати бій. Ерза, надто приголомшена розкриттям особистості Містогана, неефективна проти Лаксуса і залишає Нацу битися з ним, поки вона знешкоджує Палац Грому.
Оскільки магічна сила Ерзи закінчується, решта членів Хвоста Феї втручаються, щоб допомогти зруйнувати Палац Грому, але згодом вони втрачають свідомість під дією магії зв’язку з тілом. Нацу переповнений Лаксусом, доки не приходить Гаїл, щоб зрівняти шанси. Лаксус відкриває, що він також є Вбивцею Драконів, і накладає заклинання Закону Феї. Коли з'являється Леві і повідомляє Лаксусу, що Макаров помирає, Лаксус відповідає, що його шанси стати Майстром зросли.
Після застосування Закону Феї Лаксус помічає, що ніхто не був величезним, оскільки він насправді ніколи не вважав Хвоста Феї ворогами, на свій велике здивування. Лаксус і Нацу нарешті стикаються востаннє, і за допомогою Гаїла Нацу зміг перемогти Лаксуса. Фантазію відкладено на 1 день, і поранений Лаксус йде до Хвоста Феї, щоб поговорити з Макаровим, звідки його виключають, але залишаються в добрих стосунках. Тоді Фантазія розміщується, так само як Макаров та решта гільдії дають знак Лаксусу, який він придумав Макарову, коли Лаксус був дитиною.
